Boekingstoewijzingsmethoden in Project Service Automation

Belangrijk

Dynamics 365 Project Service Automation is geëvolueerd naar Dynamics 365 Project Operations. Zie Overgang naar Project Service Automation voor meer informatie.

U kunt een paar verschillende toewijzingsmethoden gebruiken, of u nu een teamlid rechtsreeks aan een project toevoegt via het tabblad Team of een resource naar een project of vereiste boekt via het planbord. In dit artikel wordt beschreven hoe elke methode werkt en welke methoden kunnen leiden tot overboekingen van resources.

De volgende tabel toont een voorbeeld en hoe elk van de toewijzingsmethoden voor boekingen zich gedraagt:

Toewijzingsmethode voor boekingen	Resourcevereiste (duur)	Totaal	Ma	Di	Wo	Don	Vr	Capaciteit respecteren	Beschikbaarheid respecteren	Duur van vereiste respecteren
Werkcapaciteit van resource	-	40	10	10	10	10	0
Bestaande boekingen van resource	-	16	6	4	2	2	2
Volledige capaciteit	N.v.t.	40	10	10	10	10	0	Ja	No	No
Resterende capaciteit	N.v.t.	26	4	6	8	8	0	Ja	Ja	No
Percentage (50%)	N.v.t.	20	5	5	5	5	0	Ja	No	No
Percentage (100%)	N.v.t.	40	10	10	10	10	0	Ja	No	No
Gelijkmatig verdelen	80	80	20	20	20	20	0	No	No	Ja
Vooraf laden	80	26	4	6	8	8	0	Ja	Ja	Ja

Volledige capaciteit

Met de methode Volledige capaciteit boekt u de volledige capaciteit van de resource voor de opgegeven periode. Wanneer voor een resource bijvoorbeeld een werkagenda van acht uur per dag en vijf dagen per week is ingesteld, wordt de resource voor 40 uur geboekt wanneer een begin- en einddatum worden ingesteld die vijf werkdagen omspannen. De boeking wordt gedaan zonder rekening te houden met de resterende capaciteit van de resource of de duur van de vereiste die wordt gepland. Als een resource in die periode al voor andere projecten is geboekt, worden die 40 uren geboekt als extra uren, wat eventueel kan leiden tot overboekingen.

Resterende capaciteit

De methode Resterende capaciteit is alleen beschikbaar wanneer u rechtstreeks naar een project boekt via het planbord. Met deze methode wordt de beschikbare capaciteit van de resource binnen het opgegeven datumbereik geboekt. Als een resource bijvoorbeeld een wekelijkse capaciteit van 40 uur per week heeft en er al 10 uur in een week is geboekt, resulteert een boeking voor de resterende capaciteit voor dezelfde week in een boeking van de resterende 30 uur aan capaciteit voor die week.

Percentagecapaciteit

Met de methode Percentagecapaciteit boekt u de resource voor een percentage van de capaciteit voor de opgegeven periode. Wanneer voor een resource bijvoorbeeld een werkagenda van acht uur per dag en vijf dagen per week is ingesteld, wordt de resource voor 20 uur geboekt wanneer een begin- en einddatum worden ingesteld die vijf werkdagen omspannen en een capaciteitspercentage van 50% wordt ingesteld. De afzonderlijke boekingen per dag worden gelijkmatig verspreid over de periode, bijvoorbeeld vier uur per dag in dit voorbeeld. De boeking wordt uitgevoerd zonder rekening te houden met de resterende capaciteit van de resource. Als de resource in die periode al voor andere projecten is geboekt, worden die 20 uren geboekt als extra uren, wat eventueel kan leiden tot overboekingen.

Uren gelijkmatig verdelen

Met de methode Uren gelijkmatig verdelen wordt de resource voor een bepaald aantal uren geboekt en worden de tijd gelijkmatig verdeeld over de periode tussen de opgegeven begin- en einddatum. Als u een resource bijvoorbeeld voor 20 uur in een periode van vijf dagen boekt, worden deze uren met deze methode gelijkmatig over die vijf dagen verdeeld (4 uur per dag). De boeking wordt uitgevoerd zonder rekening te houden met de resterende capaciteit van de resource. Als de resource in die periode al voor andere projecten is geboekt, worden die 20 uren geboekt als extra uren, wat eventueel kan leiden tot overboekingen.

Uren vooraf laden

Met de methode Uren vooraf laden wordt de resource voor een bepaald aantal uren geboekt en worden de uren zoveel mogelijk in het begin van de periode tussen de opgegeven begin- en einddatum geboekt. Bij deze methode wordt de benodigde capaciteit zo veel mogelijk in het begin van de periode geboekt. Als een resource bijvoorbeeld acht uur per dag en vijf dagen per week werkt en er nog geen boekingen zijn, resulteert een boeking van 20 uren voor een periode van vijf werkdagen in het volgende dagelijkse boekingspatroon:

Boekingen	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Totaal
Bestaande boekingen	0	0	0	0	0	0
Nieuwe boeking	8	8	4	0	0	20

Bij deze methode wordt rekening gehouden met bestaande boekingen en beschikbare capaciteit. Als voor dezelfde resource bijvoorbeeld al 20 uren zijn geboekt in de werkweek, wordt de resterende capaciteit als volgt verbruikt door de nieuwe boekingen:

Boekingen	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Totaal
Bestaande boekingen	8	8	4	0	0	20
Nieuwe boeking	0	0	4	8	8	20

Omdat wordt gekeken naar de beschikbare capaciteit, kan er een foutbericht worden weergegeven als de resource geen resterende capaciteit voor de boeking heeft. Met deze methode is overboeken niet mogelijk.

Geen

De methode Geen is alleen beschikbaar als u boekt via het tabblad Team in een project. Met deze methode wordt de resource als teamlid aan het project toegevoegd, maar worden er geen boekingen gemaakt die capaciteit van de resource verbruiken. Deze methode wordt gebruikt wanneer de standaardprojectmanager wordt toegevoegd als een project wordt gemaakt. De projectmanager (gebruiker) die het project maakt, wordt standaard toegevoegd aan het project, zodat de projectentiteitsrecord een eigenaar heeft en er één fiatteur voor het project bestaat. Deze gebruiker heeft geen boekingen. Als u deze resource toch wilt boeken, kunt u deze verwijderen en opnieuw toevoegen op basis van een andere toewijzingsmethode of de resource toevoegen aan taken en vervolgens Boekingen uitbreiden op het tabblad Vereffening gebruiken om boekingen voor de toewijzingen te maken.

Toewijzingmethoden die leiden tot overboeking

De volgende toewijzingmethoden leiden dus tot overboekingen als de resource al is vastgelegd in andere projecten (of voor andere werkorders of planbare entiteiten):

• Volledige capaciteit
• Percentagecapaciteit
• Uren gelijkmatig verdelen

Als u een van deze drie toewijzingmethoden gebruikt, wordt u niet op de hoogte gesteld als de resource wordt overboekt. U corrigeert de overboeking via het planbord.