Projectmanager-handleiding (Project Service)

Belangrijk

Dynamics 365 Project Service Automation is geëvolueerd naar Dynamics 365 Project Operations. Zie Overgang naar Project Service Automation voor meer informatie.

Geldt voor versies 2.x en 1.x van de Project Service-app

Project Service-mogelijkheden in Dynamics 365 for Customer Engagement helpen u projectprijsopgaven en contracten te maken, en projecten voor uw klanten te maken en beheren als u het contract hebt binnengehaald. Deze diagrammen bieden bovendien de analyse om u te helpen werken uitvoerbaar projecten en voordelig zijn. U kunt setupprojecten op een vaste tijd en inhoud of prijsbasis.

Met projectbeheerfuncties kunt u het volgende:

• Effectief schattingen van werk maken.

• Prognoses maken van resourcevereisten wanneer projecten zich in de pipeline bevinden.

• Teamleden in staat stellen om samen te werken en huidige en correcte projectstatus op elk moment bij te houden.

• Proactief mogelijke bedreigingen voor het succes van alle inspanningen identificeren en oplossen.

Deze handleiding levert de informatie die nodig is om projecten te maken en te beheren:

• Werkschattingen opgeven voor een project tijdens het verkoopproces

• Een project maken

• Werk plannen in Microsoft Project met de invoegtoepassing Project Service Automation

• Een project inplannen met een structuur voor werkspecificatie

• Schattingen voor projectkosten en -opbrengst bepalen

• Voortgang en kosten van projecten bijhouden

• Een projectsjabloon maken

• Resourceaanvragen indienen

• Een Office 365-groep maken voor een project

• Documenten toevoegen aan een project

• De status van een project bijhouden

• Projectteamleden weergeven en boekingen beheren

• Projectschattingen weergeven en bewerken

• Tijd en onkosten goedkeuren

• Werkelijke cijfers van projecten controleren

• Facturen weergeven en verzenden

• Dashboards en rapporten weergeven

Vereisten

Als u nog niet hebt, kunt u de volgende items moet voltooien voordat u het kunt maken van projecten:

• Een nieuwe werkurensjabloon maken Stel een projectkalender die het aantal werkuren bepalen per dag in de planning en de onderneming te matchen.

• Een prijslijst maken. Kosten en instellen voor resourcerollen verkoopprijzen in uw organisatie, en voor verschillende categorieën zoals kosten en producten.

• Resourcerollen toevoegen Rollen definiëren om resourcevereisten en projectkosten definiëren.

Zie ook

Overzicht van Project Service
Beheerdershandleiding
Accountmanager-handleiding
Resourcemanager-handleiding
Handleiding Tijd, kosten, en samenwerken