Nieuwe ervaring voor Prijsopgaveformulieren
Van toepassing op: Project Operations voor scenario's op basis van resources/niet-voorradige artikelen, vereenvoudigde implementatie - van deal tot pro-formafacturering
Dit artikel biedt informatie over de updates van het formulier voor projectprijsopgaven in Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
We rollen de eerste versie van onze nieuwe prijsopgave-ervaring uit. Het doel is om de algehele gebruikerservaring te verbeteren, nieuwe platformmogelijkheden te benutten en gebruikersinteracties te vereenvoudigen wanneer een prijsopgave wordt gemaakt.
Dit zijn een aantal functies:
- Een volledig nieuwe ervaring die gebruikmaakt van één formulierindeling
- Een nieuwe key performance indicator (KPI)-controle die de belangrijkste prijsopgavestatistieken benadrukt
- Een vermindering van het aantal formulierinteracties
- Scenariogerichte gegevensweergaven
Wijzigingen in gebruik
We hebben het aantal tabbladen in het Prijsopgave-formulier aanzienlijk verminderd. In dit gedeelte worden de wijzigingen beschreven en wordt aangegeven waar u deze kunt vinden.
Tabblad Overzicht
Alle gerelateerde tabbladen voor de prijsopgave zijn verplaatst naar het tabblad Samenvatting. Dit tabblad bevat alle formulierdetails voor de prijsopgave, inclusief klantfactureringsgegevens, prijslijsten, tijdlijn, grafieken en KPI's die de status van de prijsopgave benadrukken.
Tabblad projectregels
Het raster Prijsopgaveregels is bijgewerkt met de nieuwe rastermogelijkheden van het platform. Deze mogelijkheden omvatten de mogelijkheid om regelfilters te bewerken, zoals tijd, onkosten, materiaal of kosten. Wanneer u de naam selecteert, wordt het verouderde prijsopgaveregelformulier geopend.
Tabblad productregels
Het tabblad Productregels bevat alle productmogelijkheden, zodat u op product gebaseerde prijsopgaveregels voor het project kunt toevoegen.
Tabblad Analyse
Het tabblad Analyse is een replica van het kant en klare Analyse-tabblad, waar u een grondige analyse kunt doen van de gegevens achter de prijsopgave.
Opnieuw berekenen moet worden geselecteerd op de prijsopgave om de KPI's bij te werken.
Overschrijving van rolprijzen in het formulier Prijsopgaveregel
De knop Prijsoverschrijving, geïntegreerd in het formulier Prijsopgaveregel, vergemakkelijkt de wijziging van prijsoverschrijvingen voor prijsopgaveregeldetails. Deze functionaliteit vermindert het aantal klikken aanzienlijk en stroomlijnt het proces van het aanpassen van prijzen, terwijl de focus behouden blijft binnen de context van elk specifieke prijsopgaveregeldetail.
Gebruiksinstructies: selecteer het prijsopgaveregeldetail waarvoor prijsaanpassing vereist is. Klik op de knop Prijsoverschrijving om het prijswijzigingsproces te starten. Er verschijnt een flyout waarin u de prijs kunt bewerken terwijl u de context van de prijsopgaveregeldetails behoudt.
Functionaliteit: als er een bestaande prijsoverschrijving bestaat, wordt de nieuwe prijs automatisch bijgewerkt. In gevallen waarin er geen bestaande overschrijving aanwezig is, wordt een nieuwe prijsoverschrijving bijgewerkt. De knop Prijsoverschrijving licht alleen op als de prijs die u bewerkt afkomstig is uit de rolprijslijst.
Aanvullende details: bij het maken wordt aan de prijsoverschrijving een standaard ingangsdatum toegewezen, gebaseerd op de startdatum van de prijslijst. U hebt de mogelijkheid om in de flyout een andere ingangsdatum voor de prijsoverschrijving op te geven. Het bereik van de prijsoverschrijving wordt automatisch geconfigureerd voor de betreffende prijsopgave.
Genest raster voor prijsopgaveregels
Met de introductie van een genest raster hebt u de mogelijkheid om zowel prijsopgaveregels als de bijbehorende prijsopgaveregeldetails in één rasterinterface te bekijken en te bewerken. Deze functionaliteit komt de bruikbaarheid en efficiëntie ten goede dankzij een geconsolideerd overzicht van alle gerelateerde informatie en maakt de naadloze bewerking van prijsopgaveregels en prijsopgaveregeldetails mogelijk. Prijsopgaveregels worden weergegeven met de respectievelijke details van de prijsopgaveregel, waarbij deze binnen hetzelfde raster zijn genest, waardoor het niet meer nodig is om tussen meerdere schermen of tabbladen te schakelen.