Interacties maken en hervatten met behulp van een begeleide ervaring
Belangrijk
Deze inhoud is gearchiveerd en wordt niet bijgewerkt. Ga voor de meest recente documentatie naar Nieuwe en geplande functies voor Dynamics 365 Business Central. Ga voor de meest recente releaseplannen naar de pagina Releaseplannen voor Dynamics 365, Power Platform en Cloud for Industry.
| Geactiveerd voor | Openbare preview | Algemene beschikbaarheid |
|---|---|---|
| Gebruikers, automatisch | - |  14 juli 2023 |
Zakelijke waarde
Door alle typen communicatie op te nemen die u hebt met uw contactpersonen, bijvoorbeeld correspondentie, vergaderingen en verkoop- en inkoopdocumenten, kunt u de verkoop- en marketinginspanningen die u op uw contactpersonen richt effectief bijhouden en zo de kwaliteit van uw zakelijke interacties verbeteren. Interacties zijn alle typen communicatie tussen uw bedrijf en uw contactpersonen, zoals brieven, faxberichten, e-mailberichten, facturen, telefoongesprekken en vergaderingen.
Functiedetails
U kunt nu interacties maken met behulp van de pagina Interactie maken. Er zijn verschillende manieren om uw interacties op te nemen:
- Maak interacties die aan een enkele contactpersoon zijn gekoppeld met behulp van de pagina Interactie maken.
- Maak en registreer interacties die aan verschillende contactpersonen zijn gekoppeld vanuit het venster Segment.
- Laat Business Central automatisch interacties opnemen wanneer u specifieke acties uitvoert, zoals een bestelling afdrukken of e-mail verzenden of ontvangen.
Als u een interactie wilt maken, selecteert u de actie Interactie maken op de pagina Contactpersoon om de pagina interactie maken te openen. Deze pagina leidt u door de stappen voor het opnemen van elk type communicatie met een contactpersoon. Met deze eerste stap kunt u wat algemene informatie over de interactie specificeren, zoals de interactiesjablooncode, beschrijving enzovoort.
In de volgende stap op de pagina Interactie maken worden de beschikbare opties uitgelegd voor het verwerken van inhoud die als bijlagen is gespecificeerd op de pagina Interactiesjabloon.
In de volgende stap kunt u de interactie relateren aan een specifieke campagne of verkoopkans.
Als u Volgende kiest, wordt de interactie geregistreerd en wordt een specifieke actie uitgevoerd, zoals het openen van een e-maileditor om de e-mail te bekijken die wordt gegenereerd door de pagina Interactie maken.
In de laatste stap van de pagina Interactie maken kunt u optioneel de interactie evalueren. Als u Voltooien kiest, wordt de evaluatie opgenomen op basis van de interactielogpost die gemaakt door de pagina Interactie maken.
U kunt opmerkingen opslaan door Opmerkingen te kiezen op de pagina Interactie maken . Als u besluit het maken van een interactie voor een stap te annuleren, wordt u gevraagd te bevestigen of u de interactie later wilt voltooien. Als u ervoor kiest om dit later af te ronden, kunt u de interactie vinden op de pagina Uitgestelde interacties, waar u Hervatten kiest om gegevens op te halen die u al hebt ingevoerd en u verder te helpen bij het maken van een interactie.
Geef ons uw mening
Help ons Dynamics 365 Business Central te verbeteren door ideeën te bespreken, suggesties te doen en feedback te geven. Gebruik het forum op https://aka.ms/bcideas.