Communicatie met klanten in Outlook beheren
Belangrijk
Deze inhoud is gearchiveerd en wordt niet bijgewerkt. Ga voor de meest recente documentatie naar Nieuwe of gewijzigde functies in Copilot for Finance. Ga voor de meest recente releaseplannen naar de pagina Releaseplannen voor Dynamics 365, Power Platform en Cloud for Industry.
Belangrijk
Een deel van de functionaliteit die in dit releaseplan wordt beschreven, is nog niet uitgebracht. Leveringstijdlijnen kunnen veranderen en de verwachte functionaliteit wordt mogelijk niet uitgebracht (zie Microsoft-beleid). Meer informatie: Nieuwe en geplande functies
| Geactiveerd voor | Openbare preview | Algemene beschikbaarheid |
|---|---|---|
| Gebruikers via beheerders, makers of analisten |  29 feb. 2024 |
jun. 2024 |
Zakelijke waarde
Microsoft Copilot for Finance zorgt voor een revolutie in de incasso-ervaring voor medewerkers van de debiteurenadministratie. Door de integratie met Outlook verbetert de communicatie met klanten dankzij verschillende belangrijke functies:
- Biedt een samenvatting van klantinformatie rechtstreeks vanuit het ERP-bronsysteem, waardoor het handmatig ophalen van gegevens overbodig wordt.
- Biedt een samenvatting van inkomende e-mails in Outlook, waardoor het communicatieproces wordt gestroomlijnd.
- Helpt bij het opstellen van e-mails voor klantcommunicatie, waardoor duidelijkheid en professionaliteit worden gewaarborgd.
- Fungeert als opslag voor de enige bron van waarheid in het ERP-systeem voor kritieke updates zoals transacties, contactgegevens, actie-items en relevante klantcommunicatie.
Deze holistische aanpak optimaliseert niet alleen de incasso-ervaring, maar bevordert ook de efficiëntie en nauwkeurigheid bij AR-bewerkingen.
Een stabiele en voorspelbare cashflow is de levensader van een gezond bedrijf. Het zorgt voor de noodzakelijke liquiditeit in de dagelijkse bedrijfsvoering en maakt strategische investeringen voor groei mogelijk. Een effectief incassoproces voor debiteuren speelt in deze context een cruciale rol, omdat het zorgt voor een tijdige instroom van inkomsten en daardoor de voorspelbaarheid stimuleert die essentieel is voor financiële planning en stabiliteit.
Medewerkers van de debiteurenadministratie besteden veel tijd aan het beantwoorden van vragen in Microsoft Outlook over het saldo van klanten. Ze schakelen tussen Outlook en ERP om de benodigde gegevens te verzamelen om hun werk uit te voeren en de informatie in ERP bij te werken, zoals vervolgacties, bijgewerkte contactgegevens en toegezegde betaaldatums.
Professionals op de debiteurenafdeling wisselen regelmatig tussen Microsoft Outlook en het ERP-systeem om te reageren op vragen over het saldo van klanten, en om de nodige details te verzamelen en informatie bij te werken, zoals vervolgacties, contactupdates en toegezegde betaaldatums.
Met Microsoft Copilot for Finance kan dit proces echter aanzienlijk worden gestroomlijnd. Medewerkers kunnen vanuit Outlook rechtstreeks verbinding maken met hun ERP-systeem. Tijdens de communicatie met klanten hebben ze toegang tot waardevolle ERP-klantgegevens, krijgen ze hulp bij het opstellen van e-mails en kunnen ze gemakkelijk samenvattingen van de communicatie en actie-items opslaan in het ERP-systeem waarbij ze geen tijd kwijt zijn aan heen en weer schakelen.
Functiedetails
Copilot for Finance biedt nieuwe mogelijkheden voor incassocoördinatoren waarmee het incassoproces kan worden gestroomlijnd en verbeterd. Door de integratie met Microsoft Outlook biedt Copilot for Finance een complete ervaring waarmee coördinatoren niet van context hoeven te wisselen en in de tool kunnen blijven die ze het grootste deel van hun tijd gebruiken.
Dit zijn enkele van de belangrijkste mogelijkheden van Copilot for Finance:
- Klanteninzichten: het betalingsgedrag en de voorkeuren van klanten begrijpen via een extra Copilot-functie in Outlook.
- Contentgeneratie voor e-mails: dynamisch genereren van bedrijfsgerichte e-mail om veelvoorkomende vragen of specifieke klantcorrespondentie te beantwoorden, inclusief bijlagen met klantfacturen en overzichten van klantensaldi.
- Communicatie en notities bewaren: een geschiedenis bijhouden van doorzoekbare klantcommunicatie en notities die gerelateerd zijn aan klanten.
- Onderhouden van klantcontacten: aan klanten gerelateerde contacten rechtstreeks maken en bijwerken vanuit de copilot-voorziening.
- Factuurupdates: de vervaldatum van de betaling en de geschilstatus van elke openstaande factuur bijwerken.
Geografische gebieden
Deze functie wordt uitgebracht in het volgende geografische Microsoft Azure-gebied:
- Verenigde Staten