Moeiteloos verkoopkansen afsluiten door kenmerken vooraf in te vullen
Belangrijk
Deze inhoud is gearchiveerd en wordt niet bijgewerkt. Ga voor de meest recente documentatie naar Welkom bij Dynamics 365 Sales. Ga voor de meest recente releaseplannen naar de pagina Releaseplannen voor Dynamics 365, Power Platform en Cloud for Industry.
| Geactiveerd voor | Openbare preview | Vroege toegang | Algemene beschikbaarheid |
|---|---|---|---|
| Gebruikers, automatisch | - | - |  2 feb. 2024 |
Zakelijke waarde
Wanneer uw offerte wordt geaccepteerd, is dat een succes en wij zorgen ervoor dat u snel kunt overgaan naar de afsluiting. Maar zelfs als de klant weigert, moet u door.
Deze verbetering stroomlijnt uw proces voor het sluiten van verkoopkansen. U hoeft niet meer handmatig de gegevens in te voeren doordat in het formulier Verkoopkans afsluiten automatisch de relevante kenmerken van de verkoopkans worden ingevuld. Dit betekent dat u minder tijd kwijt bent aan handmatige gegevensinvoer en zich kunt blijven concentreren op het onderhouden van relaties en het laten groeien van uw bedrijf.
Functiedetails
Als beheerder kunt u:
- Wijs kenmerken in het formulier Verkoopkans afsluiten toe aan de kolommen in de tabel Verkoopkans, zodat de kenmerken op de juiste manier vooraf worden ingevuld.
Als verkoper kunt u:
- Zie dat het formulier Verkoopkans afsluiten automatisch vooraf wordt ingevuld met informatie over het bijbehorende verkoopkansrecord, waardoor het afsluitingsproces soepel en foutloos verloopt.
- Vul het veld Concurrent in als Gewonnen bij het afsluiten van de verkoopkans.
