Delen via

Toewijzingsregels gebruiken om de beschikbaarheid van verkopers te beheren en potentiële klanten automatisch toe te wijzen

  • Artikel

Belangrijk

Deze inhoud is gearchiveerd en wordt niet bijgewerkt. Ga voor de meest recente documentatie naar Welkom bij Dynamics 365 Sales. Ga voor de meest recente releaseplannen naar de pagina Releaseplannen voor Dynamics 365, Power Platform en Cloud for Industry.

Geactiveerd voor Openbare preview Vroege toegang Algemene beschikbaarheid
Beheerders, makers, marketeers of analisten, automatisch - - 30 nov. 2023

Zakelijke waarde

Met toewijzingsregels kunnen verkoopmanagers automatisch eigenaren voor potentiële klanten of verkoopkansen zoeken op basis van de beschikbaarheid en capaciteit van verkopers. Soms moeten potentiële klanten en verkoopkansen aan een team worden toegewezen of aan een wachtrij worden toegevoegd, zodat verkopers binnen het team of met toegang tot de wachtrij deze kunnen oppikken. Deze functie biedt de volgende mogelijkheden:

  • Gebruikers kunnen regels definiëren om potentiële klanten of verkoopkansen automatisch aan een team toe te wijzen op basis van dynamische overeenkomstcriteria tussen kenmerken voor potentiële klant/verkoopkans en teamkenmerken.
  • Gebruikers kunnen regels definiëren om een potentiële klant of verkoopkans automatisch aan een wachtrij toe te voegen op basis van dynamische overeenkomstcriteria tussen kenmerken voor potentiële klant/verkoopkans en wachtrijkenmerken. 
  • Verkoopmanagers kunnen eenvoudig de agenda en beschikbaarheid van een verkoper bijwerken om automatisch potentiële klanten en verkoopkansen te kunnen ontvangen.

Functiedetails

Als verkoopmanager kunt u automatisch potentiële klanten en verkoopkansen toewijzen aan verkoopteams of toevoegen aan een wachtrij. Ook kunt u de beschikbaarheid van de verkoper beheren. U hebt de volgende mogelijkheden:

  • Definieer dynamische voorwaarden tussen kenmerken voor potentiële klant/verkoopkans en kenmerken voor team/wachtrij.
  • Definieer voorwaarden voor kenmerken van gerelateerde entiteiten.
  • Definieer maximaal vijf overeenkomstvoorwaarden per regel.
  • Als een regel meerdere teams of wachtrijen vindt, kunt u ervoor kiezen om deze over te slaan of toe te wijzen aan een van de overeenkomende teams of wachtrijen.
  • Wanneer een verkoper afwezig en niet beschikbaar is, kunt u diens beschikbaarheid bijwerken in de agenda.

Maak een regel om potentiële klanten automatisch toe te wijzen aan verkopers, teams of wachtrijen.

Zie ook

Verkopers of een team selecteren om records aan toe te wijzen (docs)