Projecten maken die u aan meerdere klanten kunt factureren

Geactiveerd voor	Openbare preview	Algemene beschikbaarheid
Gebruikers, automatisch	1 mrt. 2024	1 apr. 2024

Zakelijke waarde

Wanneer er meerdere klanten betrokken zijn bij projecten, is het soms een uitdagende en tijdrovende klus om de juiste klanten voor de juiste projecttaken te factureren. Met Business Central wordt factureren een stuk minder ingewikkeld, doordat u op elke projecttaakregel de factuurklanten en orderklanten kunt opgeven. Is deze informatie voor elke taak bekend, dan kunt u automatisch facturen genereren voor de juiste klanten.

Functiedetails

U kunt voor elke projecttaakregel het Factuurklantnr. en het Orderklantnr. definiëren. Hiervoor hebben we de volgende velden toegevoegd aan de tabel Projecttaak, de subformulierpagina Projecttaakregels en de pagina Projecttaakkaart:

• Factuurklantnr.
• Factuurnaam, Factuurnaam 2
• Factuuradres, Factuuradres 2
• Factuurplaats, Factuurpostcode
• Factuurprovincie, Factuurland-/regiocode
• Factuurcontactnr., Factuurcontact
• Orderklantnr.
• Naam van orderklant, Naam van orderklant 2
• Orderadres, Orderadres 2
• Orderplaats, Orderpostcode
• Orderprovincie, Orderland-/regiocode
• Ordercontactnr., Ordercontact
• Verzendcode
• Verzendnaam, Verzendnaam 2
• Verzendadres, Verzendadres 2
• Verzendplaats, Verzendpostcode
• Verzendprovincie, Verzendland-/regiocode
• Verzendcontact
• Taalcode, Notatieregio
• Extern documentnr., Uw referentie
• Code van betalingswijze, Code van betalingsvoorwaarden
• Prijsberekeningsmethode

De pagina Projecttaakkaart bevat de meeste velden en maakt deze beschikbaar via het subformulier Projecttaakregels.

De pagina Projecttaakkaart bevat de volgende sneltabbladen:

• Algemeen, met de velden Klantdetails, Beschrijving, Extern documentnr. en Projecttaaktype.
• Regels, met de projectplanningsregels.
• Boeking, met de velden Projectboekingsgroep, OHW-methode, OHW totaal, Vestiging en Opslaglocatie.
• Factuur en verzending, met factuur- en verzendgegevens en de velden Betalingsvoorwaarden en Betalingswijze.

Het subformulier Projecttaakregels bevat de velden Factuurklantnr., Orderklantnr., Extern documentnr. en Uw Referentie. Andere velden wordt niet standaard weergegeven. Deze kunt u echter via persoonlijke instellingen toevoegen.

U kunt de velden alleen bewerken als u de optie Boeking selecteert in het veld Projecttaaktype.

Schakel de functie in of laat deze uitgeschakeld

Bent u tevreden met de factureringsfuncties die u nu al gebruikt, dan kunt u dat gewoon blijven doen. Wilt u deze functie wel gebruiken, dan kunt u deze makkelijk inschakelen.

Kies op de pagina Projectconfiguratie in het veld Standaardfactureringsmethode een van de volgende opties:

• Per project, wat de standaardinstelling is. Als u deze optie kiest, zijn de velden leeg en kunt u deze niet bewerken. De velden worden niet weergegeven op de subformulierpagina Projecttaakregels.
• Per projecttaak. Als u deze optie kiest, kunt u de velden bewerken. Business Central gebruikt de factureringsgegevens die u voor projecttaakregels definieert om facturen te maken en prijzen te bepalen.

Wilt u flexibel blijven, dan kunt u het veld Factureringsmethode op de pagina Projectkaart op het sneltabblad Factuur en verzending gebruiken. Mogelijk moet u de optie Meer weergeven kiezen om het veld weer te geven.

U kunt overschakelen van Per project naar Per projecttaak. Als u dat doet, vult Business Central de velden op taakniveau in op basis van waarden in de header. Deze omschakeling is onomkeerbaar als er taken voor het project zijn gedefinieerd.

Geef ons uw mening

Help ons Dynamics 365 Business Central te verbeteren door ideeën te bespreken, suggesties te doen en feedback te geven. Gebruik het forum op https://aka.ms/bcideas.