Share via

Field Service en Business Central integreren

  • Artikel
Geactiveerd voor Openbare preview Algemene beschikbaarheid
Gebruikers via beheerders, makers of analisten 4 mrt. 2024 5 apr. 2024

Zakelijke waarde

Deze integratie is vooral waardevol voor organisaties die professionele diensten verlenen. Hiermee wordt een naadloos geïntegreerde oplossing geboden voor het beheren van servicetaken, verbruik en financiële transacties, waarvan servicetechnici, servicemanagers en financiële teams kunnen profiteren. Het is een krachtige oplossing om werkorders en verbruik in Field Service te beheren en deze efficiënt te factureren en af te handelen in Business Central.

Functiedetails

U kunt de integratie met Dynamics 365 Field Service instellen vanaf de pagina Begeleide instellingen in Business Central. Selecteer Integratie met Dynamics 365 Field Service instellen om de guide voor begeleide instelling uit te voeren.

Toont de pagina met de guide voor begeleide instelling van Dynamics 365 Field Service.

Hier kunt u kiezen voor Dynamics 365 Field Service-oplossing importeren en Verbinding met Dynamics 365 Field Service inschakelen. Wilt u gebruikers de mogelijkheid bieden om het verbruik van artikelen en services in Field Service-werkorders te boeken, geef dan de Projectjournaalsjabloon en Projectjournaalbatch op waarmee verbruik of producten en services in Business Central worden geboekt.

Omdat services in Field Service in duur worden uitgedrukt, geeft u de Maateenheid uren op waarmee de duur in Business Central naar hoeveelheden wordt omgezet.

U kunt ook opgeven wanneer werkorderproducten en serviceregels worden gesynchroniseerd met Business Central. Synchronisatie is bijvoorbeeld mogelijk wanneer werkorderregels worden gebruikt of wanneer een werkorder is voltooid. Kies de betreffende optie in het veld Werkorderproducten/-service synchroniseren.

Nadat werkorderproducten en -services zijn gesynchroniseerd met projectjournalen in Business Central, kunt u kiezen of u de projectjournalen handmatig wilt boeken of dat u ze wilt boeken wanneer de status van de werkorder Voltooid is of wanneer werkorderproducten of -services worden gebruikt. Kies de passende optie in het veld Projectjournaalregels automatisch boeken.

Kies Voltooien om de integratie met Field Service in te stellen.

Opmerking

Field Service is gebouwd bovenop Dynamics 365 Sales, voor integratie met Field Service moet u daarom een verbinding met Dataverse instellen en integratie met Dynamics 365 Sales inschakelen.

Integratie met Field Service levert de volgende integratietabeltoewijzingen op, die gegevens uitwisselen met Business Central.

  • PJLINE-WORDERPRODUCT: wijst werkorderproducten in Field Service toe aan projectjournaalregels in Business Central.
  • PJLINE-WORDERSERVICE: wijst werkorderservices in Field Service toe aan projectjournaalregels in Business Central.
  • PROJECTTASK: wijst projecten en projecttaken in Business Central toe aan producten in externe projecten in Field Service.
  • RESOURCE-BOOKABLERSC: wijst resources in Business Central toe aan boekbare resources in Field Service.
  • SVCITEM-CUSTASSET: wijst artikelen van het type Service in Business Central toe aan klantactiva in Field Service.

Laat nieuwe integratietabeltoewijzingen zien die worden gebruikt bij Dynamics 365 Field Service-integratie.

U kunt een Werkorder maken in Field Service met behulp van de Servicerekening en Factureringsrekening van Business Central. Bij werkorders kunt u het Business Central-project en de Projecttaakwerkorder selecteren in het veld Extern project.

Laat Servicerekening voor Field Service-werkorder, Extern project en prijslijst gemarkeerd zien

U kunt voorraadartikelen en niet-voorraadartikelen toevoegen als Werkorderproducten en de Voorhanden hoeveelheid samen met de kosten en prijzen ophalen uit Business Central.

Laat het werkorderproduct met de Voorhanden hoeveelheid en de Geschatte prijs gemarkeerd zien

U kunt artikelen van het type Service toevoegen als Werkorderservices en de kosten en prijzen ophalen uit Business Central.

Laat werkorderserviceregel zien met gemarkeerde geschatte prijs

U kunt een resource boeken en de Boekingen aan werkorderservices koppelen met behulp van een Boekbare resource uit Business Central.

Laat boekbare resourceboeking zien met het veld Resourceveld gemarkeerd.

Afhankelijk van uw instellingen op de pagina Instellingen Field Service-integratie wordt, wanneer werkorders producten en services bevatten, verbruiksinformatie overgedragen en geboekt met behulp van een Projectjournaal in Business Central.

Laat Projectjournaal zien met gegevens van gebruikte producten en services uit werkorder.

U kunt de pagina Taakplanningsregels gebruiken om het boeken en factureren van verbruik op werkorders bij te houden.

Laat de pagina Projectplanningsregels met Geboekt aant. en Aant. te verplaatsen naar factuur gemarkeerd zien.

De waarden Te factureren hoeveelheid en Te factureren duur worden gekopieerd naar het veld Aant. te verplaatsen naar factuur. Op basis daarvan kunt u verkoopfacturen in Business Central aanmaken en boeken om de klant te factureren.

Geef ons uw mening

Help ons Dynamics 365 Business Central te verbeteren door ideeën te bespreken, suggesties te doen en feedback te geven. Gebruik het forum op https://aka.ms/bcideas.