Delen via

Uw verkoopgegevens analyseren met Power BI

  • Artikel

Power BI-sjabloon-apps zijn geïntegreerde pakketten van vooraf gebouwde Power BI-dashboards en -rapporten. Het gebruik van Power BI-sjabloon-apps met Dynamics 365 Sales is een handige, krachtige en snelle manier om toegang te krijgen tot uw verkoopgegevens en deze te analyseren.

Licentie- en rolvereisten

Vereistetype U moet over het volgende beschikken
Licentie Dynamics 365 Sales Premium of Dynamics 365 Sales Enterprise
Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen
Beveiligingsrollen Elke primaire verkooprol, zoals verkoper of verkoopmanager
Meer informatie: Primaire verkooprollen

Power BI-sjabloonapps

De volgende Power BI-sjabloon-apps zijn nu beschikbaar om uw verkoopgegevens in Dynamics 365 Sales te analyseren:

  • Verkoopanalyse voor Dynamics 365 Sales
  • Procesanalyse voor Dynamics 365

U kunt uw Dynamics 365 Sales-gegevens verbinden en analyseren door deze Power BI-sjabloon apps te gebruiken. U kunt automatische gegevensupdates plannen om ervoor te zorgen dat u altijd de best geïnformeerde en tijdige beslissingen kunt nemen. U kunt ook uw eigen aangepaste Power BI-dashboards maken op basis van de rapporten in deze sjabloon-apps en deze rechtstreeks in Dynamics 365 Sales insluiten.

Verkoopanalyse voor Dynamics 365 Sales

Verkoopdirecteuren zijn verantwoordelijk voor het beheer van vertegenwoordigers die met klanten werken om elke dag deals te sluiten. Verkoopdirecteuren moeten inzicht hebben in de belangrijkste operationele en pijplijnmetrieken om teamprestaties te stimuleren.

Managers kunnen in deze metrieken trends voor een periode zien om te begrijpen hoe verkopers presteren, zodat ze corrigerende maatregelen kunnen nemen, verkopers passende begeleiding kunnen bieden en de aankoopervaring van de klant kunnen verbeteren.

Als verkoopdirecteur gebruikt u dit dashboard om de volgende taken uit te voeren:

  • De verkooppijplijn, het verkoopscorebord en de beste deals bewaken.
  • Pijplijnprestaties, gewonnen/verloren deals en het sluiten van leads analyseren.

Procesanalyse voor Dynamics 365

De Power BI-sjabloon-app Procesanalyse voor Dynamics 365 is ontworpen om verkoopactiveringsmanagers te helpen inzicht te krijgen in de prestaties van hun bedrijfsprocesstromen.

Verkoopactiveringsmanagers kunnen key performance indicators volgen, waaronder de snelheid waarmee records procesfasen doorlopen, om te begrijpen hoe efficiënt de organisatieprocessen zijn, en kunnen procesdefinities verfijnen om maximale efficiëntie te bereiken.

Als verkoopactiveringsmanager gebruikt u deze sjabloon-app om de volgende taken uit te voeren:

  • De prestaties van bedrijfsprocessen volgen.
  • Aangepaste dashboards maken die zich richten op slechts één bedrijfsproces.

Notitie

Neem contact op met uw systeembeheerder in het geval van configuratiefouten of als u de dashboards niet kunt bekijken.

Power BI-sjabloon-apps configureren om te werken met Dynamics 365 Sales
Power BI-sjabloon-apps aanpassen voor Dynamics 365 Sales