De app Verkoophub of de app Sales Professional op uw telefoons en tablets gebruiken
De apps Dynamics 365 voor telefoons en Dynamics 365 voor tablets zijn modelgestuurde apps die u kunt gebruiken om elke app voor klantbetrokkenheid, zoals Verkoophub of Sales Professional, op uw telefoons en tablets te openen. De apps werken hetzelfde, of u deze nu op uw mobiele apparaat gebruikt of in een webbrowser op uw computer.
Belangrijk
Voor een naadloze mobiele ervaring raden we u aan over te schakelen naar de mobiele app Dynamics 365 Sales in plaats van de apps Dynamics 365 voor telefoons en Dynamics 365 voor tablets te gebruiken. Ga voor meer informatie naar Overzicht van de mobiele app Dynamics 365 Sales.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise of Dynamics 365 Sales Professional Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen |
| Beveiligingsrollen | Elke primaire verkooprol, zoals verkoper of verkoopmanager Meer informatie: Primaire verkooprollen |
Vereisten
Voordat u de app gaat gebruiken, moet u de app Dynamics 365 voor telefoons of Dynamics 365 voor tablets installeren op uw apparaat.
Meer informatie: Dynamics 365 voor telefoons en tablets installeren
De app openen en navigeren naar records
Als u zich aanmeldt, ziet u de MyApps-pagina met al uw apps.
Selecteer Verkoophub of Sales Professional op basis van uw licentie.
Gebruik het siteoverzicht om naar uw werkgebied te gaan, een nieuwe record te maken, te zoeken of andere taken uit te voeren. Om toegang te krijgen tot het siteoverzicht tikt u op Menu (
) linksboven in het scherm.
Gebruik de secties Vastgemaakt en Recent om snel toegang tot uw records, weergaven en dashboards te krijgen.
Voor toegang tot deze secties tikt u op Menu
linksboven in het scherm en tikt u vervolgens op Recent
of Vastgemaakt
.Als u een item wilt vastmaken, gaat u naar de lijst Recent en tikt u vervolgens op de speld.
De Verkoophub- of Sales Professional-app onderweg gebruiken
De Verkoophub- of Sales Professional-app op de mobiele app van Dynamics 365 voor telefoons is ontworpen om te dienen als uw werkassistent. De app helpt u om contact te leggen met klanten, zodat u meer deals kunt sluiten en fungeert als uw kantoorassistent.
Hier zijn enkele taken die u tijdens uw dagelijkse activiteiten kunt uitvoeren met behulp van de Verkoophub- of Sales Professional-app op de mobiele app van Dynamics 365 voor telefoons:
Uw dag plannen
Begin uw dag door naar Mijn afspraken te gaan om erachter te komen hoe druk u het zult hebben. De functie Mijn afspraken biedt inzicht in uw vergaderingen, reizen en vrije tijd. Met deze informatie kunt u plannen voor de dag door te bekijken met wie u gaat vergaderen, waar u naartoe moet reizen en hoeveel vrije tijd u nog hebt.
Uw afspraken bekijken
- Tik op het siteoverzicht op Activiteiten en selecteer vervolgens de weergave Mijn afspraken.
Deelnemen aan vergaderingen met informatie binnen handbereik
Tijdens uw reizen kunt u elke afspraak openen om meer details te bekijken, zoals begintijd, duur en beschrijving van de vergadering. In de volgende afbeelding wordt een voorbeeld weergegeven.
Bovendien kunt u de record Betreft selecteren om te bekijken over welke verkoopkans of welk account de vergadering gaat. Terwijl u de verkoopkans of het account bekijkt, kunt u de tijdlijn van notities en eerdere activiteiten bekijken om meer context te krijgen voordat de vergadering begint.
E-mailbericht versturen
Gebruik de app Dynamics 365 voor telefoons en tablets om een e-mail binnen de app op te stellen met de volgende mogelijkheden:
- Volledige e-maileditoropmaak ondersteund indien dit beschikbaar is in Unified Interface-apps.
- Bijlagen toevoegen aan een e-mailbericht.
- Een vooraf gedefinieerde sjabloon zoeken en toepassen op een e-mail.
Notitie
Deze functie is niet beschikbaar in de offline modus.
U kunt e-mails maken vanuit het raster op de startpagina of via snelle invoer.
Startpaginaraster: tik op de startpagina op de knop Siteoverzicht
in de linkerbovenhoek, tik op Activiteiten, Meer op de onderste opdrachtbalk en tik vervolgens op E-mail.
Snelle invoer: tik op de opdrachtbalk bovenaan op +>Activiteiten>E-mail.
Schrijf de e-mail en tik op Opslaan rechtsboven om uw wijzigingen op te slaan.
De e-mail wordt opgeslagen en een opdrachtbalk wordt onder aan het scherm weergegeven.
Als u een bijlage aan de e-mail wilt toevoegen, tikt u op Meer op de onderste opdrachtbalk en tikt u vervolgens op Bestand bijvoegen. Kies het bestand dat u als bijlage aan het e-mailbericht wilt toevoegen.
Als u een sjabloon voor de hoofdtekst van de e-mail wilt gebruiken, tikt u op Meer op de onderste opdrachtbalk en tikt u vervolgens op Sjabloon invoegen. Selecteer of zoek een sjabloon uit de beschikbare sjablonen en tik op Selecteren.
Als u klaar bent om de e-mail te verzenden, tikt u op Verzenden in de onderste opdrachtbalk.
Notities maken tijdens een vergadering
U hoeft niet langer een laptop te openen om notities toe te voegen aan een verkoopkans. U kunt de app gebruiken om snel notities toe te voegen aan een verkoopkans met behulp van uw mobiele apparaat.
Notities toevoegen aan een verkoopkans
Tik in het siteoverzicht op Verkoopkansen>Mijn open verkoopkansen.
Ga in de verkoopkans naar de sectie Tijdlijn en voeg een notitie toe.
(Optioneel) Als de klant interesse toont in aanvullende producten, gaat u naar het tabblad Producten, tikt u op Meer opties (...) en tikt u vervolgens op Product toevoegen.
Selecteer een bestaand product uit de catalogus of maak een nieuw product.
(Optioneel) Als u op kantoor van de klant een nieuwe belanghebbende hebt ontmoet, gaat u op het tabblad Overzicht naar de sectie Belanghebbenden, tikt u op Meer opties (...) en tikt u vervolgens op Nieuwe verbinding. Voeg vervolgens de belanghebbende toe. U kunt de contactpersoon ook toevoegen vanuit een accountrecord.
Deals en klantinformatie bijwerken na een vergadering
Nadat u uit een vergadering bent gekomen, kunt u snel informatie over de deal of de verkoopkans bijwerken.
Informatie bijwerken na een vergadering
Open de verkoopkans vanuit de relevante afspraak.
OR
Tik in het siteoverzicht op Verkoopkansen en selecteer vervolgens de weergave Mijn open verkoopkansen.
Bij de verkoopkans kunt u de geschatte omzet bijwerken of naar de volgende fase gaan.
Als u een vervolgafspraak voor de verkoopkans wilt maken, gaat u naar de sectie Tijdlijn, tikt u op Een tijdlijnrecord maken (
) en tikt u vervolgens op Afspraak.
Voer in het formulier Snelle invoer: activiteit de nodige gegevens in en sla de afspraak vervolgens op.
Nadat u klaar bent, kunt u de afspraak openen en deze als voltooid markeren.
Een record zoeken
U kunt zoeken naar records zoals contactpersonen, accounts, potentiële klanten, notities en verkoopkansen in de mobiele app.
Zoeken naar een record
Tik in de opdrachtbalk bovenaan op het pictogram Zoeken.
Tik op het pictogram Zoeken en typ tekst in het zoekvak om gerelateerde informatie te vinden.
Tik in de zoekresultaten op de record en open deze om meer informatie te bekijken.
Potentiële klanten toevoegen en kwalificeren
Wanneer u tijdens een gebeurtenis een nieuwe potentiële klant ontmoet, kunt u deze potentiële klant onmiddellijk toevoegen en kwalificeren met de app om ervoor te zorgen dat uw team meteen zicht heeft op de voortgang die u hebt gemaakt.
Een potentiële klant toevoegen en kwalificeren
Tik op Potentiële klanten in het siteoverzicht.
Tik op de pagina met potentiële klanten op Nieuw in de onderste opdrachtbalk.
Voer de benodigde informatie in en sla de potentiële klant vervolgens op.
Als u een potentiële klant wilt kwalificeren, opent u de potentiële klant, tikt u op Meer op de onderste opdrachtbalk en tikt u vervolgens op Kwalificeren.
Een prijsopgave of order genereren en delen
Na een succesvolle vergadering kunt u snel een PDF van de prijsopgave genereren op basis van een verkoopkans of een PDF van de order die verband houdt met een account en deze delen met de klant die erom vraagt.
Een prijsopgave of order genereren en delen
Tik in het siteoverzicht op Verkoopkansen en selecteer vervolgens de weergave Mijn open verkoopkansen.
Open de verkoopkans waarvoor u een PDF van de prijsopgave wilt genereren en ga vervolgens naar het tabblad Prijsopgaven.
Tik in de prijsopgavesectie op de optie Meer (...) en tik vervolgens op Nieuwe prijsopgave.
Er wordt een prijsopgave gegenereerd.
Tik op de prijsopgavepagina op Meer in de onderste opdrachtbalk, tik op E-mail als PDF en tik vervolgens op Prijsopgave afdrukken voor klant.
Er wordt een e-mail geopend met de prijsopgave als bijlage. Controleer de bestaande informatie en sla de e-mail op.
Als u klaar bent om de e-mail te verzenden, tikt u op Verzenden in de onderste opdrachtbalk.
Uw takenlijst beheren
Voordat u de dag afsluit, moet u ervoor zorgen dat de status van uw verkoopkansen correct wordt weergegeven in de dashboards.
Bekijk snel uitstaande taken en sluit de taken die u gedurende de dag hebt afgerond.
Uw takenlijst beheren
Tik op Activiteiten in het siteoverzicht.
Selecteer op de activiteitenpagina de weergave Mijn taken.
Controleer uw taken en sluit alle taken die u hebt voltooid.
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
- U beschikt niet over de benodigde licentie of rol.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.
Zie ook
Gebruikershandleiding
Acties ondersteund in online en offline modus