Prioriteit geven aan leads via scores
Gebruik de functie voorspellend scoren van potentiële klanten om uw potentiële klanten te prioriteren op basis van scores en het behalen van hogere kwalificatiepercentages voor potentiële klanten.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Premium of Dynamics 365 Sales Enterprise Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen |
| Beveiligingsrollen | Elke primaire verkooprol, zoals verkoper of verkoopmanager Meer informatie: Primaire verkooprollen |
Wat is Voorspellend scoren van leads
In een zeer concurrerende markt moet u ervoor zorgen dat u tijd besteedt aan kwalitatief hoogwaardige potentiële klanten om uw verkoopdoelstellingen te bereiken. De functie voor voorspellend scoren van potentiële klanten in Dynamics 365 Sales Insights gebruikt een model voor het genereren van scores voor de potentiële klanten in uw pijplijn. Het kant-en-klare model kiest de topfactoren die de score beïnvloeden. Een beheerder kan de topfactoren die de scores beïnvloeden bekijken en wijzigen door het model aan te passen. Meer informatie over het configureren van voorspellend scoren van potentiële klanten.
Het model kent een score toe tussen 0 en 100 voor potentiële klanten op basis van de signalen van potentiële klanten en gerelateerde entiteiten, zoals contactpersoon en account. Met behulp van deze scores kunt u potentiële klanten identificeren en prioriteren die een grotere kans hebben om te worden omgezet in verkoopkansen.
Stel dat u twee leads hebt - Lead A en Lead B - in uw pipeline. Het model voor het scoren van leads past een score van 80 toe voor potentiële klant A en van 50 voor potentiële klant B. Door de scores te vergelijken, kunt u voorspellen dat potentiële klant A een hogere kans heeft om in een verkoopkans te worden omgezet. Ook kunt u verder analyseren waarom de score van potentiële klant B laag is door te kijken naar de belangrijkste redenen die van invloed zijn op de score en om te beslissen of moet worden geprobeerd deze te verbeteren.
Als u voorspellende leadscores in uw organisatie wilt gebruiken, vraagt u uw systeembeheerder om voorspellende leadscores te configureren.
Realtime scoren
Met realtime scoren worden nieuwe leads bijna in realtime gescoord. De score wordt binnen enkele minuten na het opslaan of importeren van een nieuwe lead berekend; vernieuw de leadpagina om de score te bekijken.
De volgende overwegingen zijn van toepassing op realtime scoren:
Realtime scoren is alleen beschikbaar voor potentiële klanten die zijn gescoord door modellen die zijn gemaakt of bewerkt en die zijn gepubliceerd nadat de functie voor realtime scoren is uitgerold. Dus als een nieuwe potentiële klant niet binnen 15 minuten na het opslaan of importeren wordt gescoord, moet u het model waarmee de score voor de potentiële klant wordt bepaald, bewerken en opnieuw trainen.
Bedrijfsprocesstromen worden niet in aanmerking genomen voor realtime scoren. Stel dat u voor elke bedrijfsprocesstroom verschillende modellen hebt, met dezelfde filtervoorwaarde. Wanneer een nieuwe lead wordt gemaakt die overeenkomt met de filtervoorwaarde, gebruikt realtime scoren een van de modellen om de lead te scoren, waarbij de bedrijfsprocesstroom wordt genegeerd.
Realtime scoren werkt alleen voor nieuwe leads. De scores voor bijgewerkte leads worden na elke 24 uur vernieuwd.
Voorspellend scoren van potentiële klanten in weergaven begrijpen
De systeemweergave Mijn open gescoorde leads is beschikbaar wanneer voorspellend scoren van potentiële klanten in uw organisatie is ingeschakeld. Deze weergave biedt een lijst met leads met verschillende parameters, waaronder leadscore, leadbeoordeling en leadscore-trend.
Legenda:
Score geeft de waarschijnlijkheid aan, op een schaal van 1 tot 100, dat de potentiële klant wordt omgezet in een verkoopkans. Een potentiële klant met een score van 100 heeft de grootste kans om te worden omgezet in een verkoopkans. De scores worden elke 24 uur vernieuwd.
Scoretrend geeft de trendrichting van een potentiële klant aan, zoals Wordt beter (pijl-omhoog), Wordt slechter (pijl-omlaag), Stabiel (pijl-rechts) of Onvoldoende informatie. Trends worden berekend door de huidige score van een potentiële klant te vergelijken met de vorige score. Als bijvoorbeeld een potentiële klant een eerdere score van 65 had en nu 45 behaalt, wordt een pijl naar beneden weergegeven in de kolom Trend van potentiële klant om aan te geven dat u de potentiële klant dreigt te verliezen en dat u in actie moet komen om de score te verbeteren.
Beoordeling rangschikt potentiële klanten op basis van de gegenereerde score. Potentiële klanten met een hogere beoordeling hebben meer kansen om te converteren naar verkoopkansen. Beoordelingen zijn gecategoriseerd als A, B, C en D, met respectievelijk de kleuren groen, paars, geel en rood. Beoordeling A (groen) is de potentiële klant met de grootste kans op conversie naar een verkoopkans. Bij beoordeling D (rood) is de conversiekans het laagst. Systeembeheerders kunnen leadscorebereiken voor een beoordeling opgeven, afhankelijk van de vereisten van uw organisatie.
Widget voor scoren van potentiële klanten begrijpen
In formulieren kunt u met de widget voor de score voor potentiële klanten de belangrijkste positieve en negatieve redenen weergeven die van invloed zijn op de score. Deze redenen zijn afkomstig van de lead-kenmerken en kenmerken van gerelateerde entiteiten. Op basis hiervan kunt u de potentiële klant analyseren om de score te verbeteren en de potentiële klant om te zetten in een mogelijke verkoopkans. In de volgende afbeelding wordt een gangbare widget Score van potentiële klant weergegeven.
Legenda:
In deze sectie wordt basisinformatie weergegeven, zoals score van potentiële klant, beoordeling van potentiële klant en scoretrend.
In deze sectie worden de belangrijkste redenen, zowel positief als negatief, die de score voor een potentiële klant beïnvloeden, vermeld. U kunt deze redenen gebruiken om te bepalen hoe u de potentiële klant in een verkoopkans kunt omzetten.
Wanneer u uw cursor over een reden beweegt, wordt knopinfo weergegeven die inzicht biedt in de oorzaak van de reden. U kunt op basis van dit inzicht werken en de nodige actie ondernemen om de lead te verbeteren.
In het volgende voorbeeld, om de reden "Finance is een sterke bedrijfstak", geeft de knopinfo het inzicht "64% van de leads uit de financiële sector is binnen 3 dagen gekwalificeerd" weer.
De Leadscore-widget geeft alleen de vijf belangrijkste positieve en negatieve redenen weer. Selecteer Details om alle positieve en negatieve redenen te bekijken die de leadscore beïnvloeden.
Het deelvenster Leadscore wordt geopend met een lijst van alle factoren die de score hebben verbeterd en factoren die de score hebben verslechterd, plus een grafiek die de trend van de score voor de potentiële klant laat zien in de loop van de tijd.
Selecteer voor meer informatie over de leadscore het tabblad Info. Het tabblad Info helpt u te begrijpen wat de leadscore is en hoe deze werkt. Onder Wat betekent het? vindt u informatie over hoe leadscores worden gecategoriseerd door beheerders in uw organisatie. Onder Wat beïnvloedt de score? vindt u de kenmerken die van invloed zijn op leadscores in uw organisatie.
