Velden configureren voor het genereren van samenvattingen en recente wijzigingen

Standaard gebruikt Copilot een reeks vooraf gedefinieerde velden voor het genereren van samenvattingen, een lijst met recente wijzigingen voor accounts, leads en verkoopkansen en voorbereiding op vergaderingen. U kunt andere velden toevoegen vanuit lead-, verkoopkans- of accounttabellen en gerelateerde tabellen om de samenvattingen en de lijst met recente wijzigingen relevanter te maken voor uw bedrijf.

Belangrijk

• De functie Accountoverzicht is een functie met vroege toegang. U kunt ervoor kiezen het te gebruiken voor testen en acceptatie in uw omgevingen.
• Als u zich niet hebt aangemeld voor de vroege toegang tot de preview-functies, blijft u het accountsamenvatting zien als een openbare preview-functie. De accountoverzichtsfunctie openbare preview moet echter wel ingeschakeld zijn.

1. Ga in de Verkoophub naar Gebied wijzigen in de linkerhoek van de pagina en selecteer Appinstellingen.

2. Selecteer onder Algemene instellingen de optie Copilot.

3. Selecteer Verkoopkansen, Leads of Accounts. De volgende schermopname toont de pagina met instellingen voor verkoopkansen. De instellingenpagina voor leads en accounts is vergelijkbaar.

   

4. Als u velden wilt kiezen voor het genereren van samenvattingen, selecteert u het tabblad Samenvatting. Als u velden wilt kiezen voor het genereren van de lijst met recente wijzigingen, selecteert u het tabblad Recente wijzigingen.

   De lijst met recente wijzigingen wordt gegenereerd op basis van de controlegeschiedenis. Als het tabblad Recente wijzigingen niet beschikbaar is, betekent dit dat controle globaal is uitgeschakeld of voor de tabel die u hebt geselecteerd (potentiële klanten of verkoopkansen). Selecteer Controle inschakelen in de meldingsbalk om de controlegeschiedenis in te schakelen voor alle tabellen op het tabblad Recente wijzigingen.

   

5. Selecteer Velden toevoegen.

6. Selecteer ten minste vier velden, maximaal tien.

   De knop Opslaan wordt uitgeschakeld als u minder dan 4 of meer dan 10 velden selecteert. Als u meer dan 10 velden hebt toegevoegd, schakelt u het selectievakje uit of selecteert u velden die u niet nodig hebt en selecteert u Verwijderen.

   Wanneer u op het tabblad Recente wijzigingen een veld toevoegt uit een gerelateerde tabel waarvoor de controlegeschiedenis niet is ingeschakeld, wordt Controle inschakelen in de meldingsbalk weergegeven. Selecteer deze optie om controle voor de tabel in te schakelen. Als u het veld later verwijdert, moet u controlegeschiedenis handmatig uitschakelen voor de tabel.

7. Alleen voor Verkoopkansen. Als u de widget voor overzicht van verkoopkansen wilt weergeven in het formulier voor verkoopkansen, selecteert u op de pagina Instellingen voor verkoopkansen de optie Overzicht van verkoopkansen weergeven als widget in het formulier.
   Zie overzicht van verkoopkansen widget toevoegen aan aangepaste formulieren voor informatie over het toevoegen van de mogelijkheid widget aan aangepaste formulieren.

8. Alleen voor Opportunities en Accounts . Als wilt aanpassen welke secties in het overzicht worden weergegeven, selecteert u Gerelateerde gegevens aanpassen.

   • Verkoopkansen:

     1. Selecteer in het dialoogvenster Gerelateerde gegevens aanpassen de secties waarvan u wilt dat gebruikers die in de weergave Overzicht van verkoopkansen kunnen zien. Deze secties zijn:

        • Verrijkte belangrijke gegevens: geeft relevante inzichten van gerelateerde records weer in de sectie Belangrijke gegevens.
        • Productinzichten: geeft inzichten weer over de producten in de verkoopkans en velden zoals productnamen, totaalbedrag en budget worden in aanmerking genomen voor inzichten.
        • Prijsopgave-inzichten: geeft inzichten weer over de prijsopgaven in de verkoopkans en velden zoals totaal aantal prijsopgaven, meest recente prijsopgave en totaalbedrag worden in aanmerking genomen voor inzichten.
        • Concurrentinzichten: geeft inzichten weer over de concurrenten in de verkoopkans en velden zoals namen van concurrenten, sterktes en zwaktes worden in aanmerking genomen voor inzichten.

        Standaard zijn alle opties geselecteerd.

     2. Selecteer Opslaan.

   • Rekeningen:

     1. Selecteer in het dialoogvenster Gerelateerde gegevens aanpassen de secties waarvan u wilt dat gebruikers die in de weergave Accountoverzicht kunnen zien. Deze secties zijn:

        • Verrijkte belangrijke gegevens: geeft relevante inzichten van gerelateerde records weer in de sectie Belangrijke gegevens.
        • Verkoopkansen: toont alle openstaande verkoopkansen voor dit account.
        • Potentiële klanten: toont alle aan dit account gekoppelde potentiële klanten.
        • Aanvragen: toont alle aan dit account gekoppelde openstaande aanvragen. Om informatie in deze sectie weer te geven, moet Dynamics 365 Customer Service echter zijn ingeschakeld in uw omgeving.

        Standaard zijn alle opties geselecteerd.

     2. Selecteer Opslaan.

9. Sla uw wijzigingen op.

Audittoegang aan uw verkopers verlenen

Copilot genereert een lijst met recente wijzigingen voor leads, opportunities en accounts op basis van de auditgeschiedenis. Uw verkopers hebben dus toegang nodig tot de controlegeschiedenis en het controleoverzicht om de recente wijzigingen te bekijken.

1. Meld u aan bij het Power Platform-beheercentrum en selecteer uw omgeving.

2. Selecteer Instellingen>Gebruikers en machtigingen>Beveiligingsrollen.

3. Selecteer de beveiligingsrol die aan uw verkopers is toegewezen en selecteer vervolgens het tabblad Diverse rechten.

4. Selecteer in de lijst onder het tabblad Alleen niet-toegewezen rechten weergeven.

5. Selecteer Organisatie als Privilegeniveau voor de volgende privileges:

   • Controlegeschiedenis weergeven
   • Controleoverzicht weergeven

6. Selecteer Opslaan en sluiten.