Een verkoopkans maken

U kunt een verkoopkans maken op basis van een gekwalificeerde potentiële klant of u kunt een nieuwe verkoopkans maken voor een van uw bestaande klanten. U kunt de informatie over elke verkoopkans bijhouden, zoals de status en status van de verkoopkans, de waarschijnlijkheid van de verkoop en de geschatte sluitingsdatum. Een verkoopkans bevat belangrijke verkoopgegevens die later kunnen worden gebruikt in prijsopgaven, verkooporders en facturen. De verkoopinformatie omvat:

• Producten en diensten uit de productcatalogus en inschrijfproducten die u van plan bent te verkopen

• Overschreven prijzen van de producten en diensten uit de productcatalogus

• Gereduceerde prijzen van de producten en diensten uit de productcatalogus en de inschrijfproducten

• Berekende of geschatte inkomsten

• Vracht tarieven

• Berekende belasting- en kostentotalen

Gegevens voorbereiden op een verkoopkans

Voordat u een verkoopkans maakt, moet u ervoor zorgen dat Dynamics 365 for Customer Engagement de benodigde gegevens bevat:

• Maak accounts, contactpersonen en potentiële klanten voordat u een verkoopkans maakt. U kunt een verkoopkans maken voor een bestaand account of contactpersoon, of een gekwalificeerde potentiële klant omzetten in een verkoopkans.

• Elke verkoopkans moet zijn gekoppeld aan één account of een contactpersoon.

• Kwalificeer een lead voor een verkoopkans aan de hand van de kwalificatiecriteria voor leads van uw bedrijf. De mogelijke statussen voor een lead zijn Open, Gekwalificeerd en Gediskwalificeerd.

  Als u producten toevoegt aan een verkoopkans, moet het systeem een productcatalogus, producten, prijslijsten en maateenheden bevatten.

Bestaande producten en inschrijfproducten toevoegen

Eén verkoopkans kan worden gekoppeld aan meerdere producten die bestaande producten en inschrijfproducten bevatten. Bestaande producten maken deel uit van de productcatalogus en zijn gekoppeld aan de prijslijsten in de productcatalogus. Inschrijfproducten zijn producten die uw bedrijf verkoopt, maar niet opneemt in de productcatalogus. De prijzen van inschrijfproducten zijn niet gekoppeld aan de prijslijsten in de productcatalogus. Een bestaand product of een inschrijfproduct is een regelitem in de verkoopkansrecord. De bestaande producten en de inschrijfproducten worden weergegeven door de tabel met verkoopkansproducten. Als u de producten aan een specifieke verkoopkans wilt koppelen, gebruikt u de OpportunityProduct.OpportunityId kolom.

Als u een productcatalogus, producten, prijslijsten en kortingslijsten wilt instellen, moet u over systeembeheerdersrechten beschikken.

Bestaande producten uit de productcatalogus toevoegen

Als u een bestaand product uit de catalogus wilt opgeven, stelt u de OpportunityProduct.IsProductOverridden kolom in op false. Geef de volgende informatie op: product-ID (OpportunityProduct.ProductId), prijs per eenheid (OpportunityProduct.PricePerUnit), hoeveelheid (OpportunityProduct.Quantity) en maateenheden (OpportunityProduct.UomId). Als u een prijslijst aan de verkoopkans wilt koppelen, gebruikt u de Opportunity.PriceLevelId kolom. U kunt andere productgerelateerde gegevens toevoegen, zoals belastingbedrag (OpportunityProduct.Tax), volumekorting (OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount) of handmatige korting (OpportunityProduct.ManualDiscountAmount).

Inschrijfproducten toevoegen

Hoewel een inschrijfproduct niet in de productcatalogus staat, kunt u het wel toevoegen aan een verkoopkans. Als u een inschrijfproduct wilt opgeven, stelt u de OpportunityProduct.IsProductOverridden kolom in op true. Vermeld de volgende informatie: productomschrijving (OpportunityProduct.ProductDescription), prijs per eenheid (OpportunityProduct.PricePerUnit) en hoeveelheid (OpportunityProduct.Quantity). U kunt andere productgerelateerde gegevens toevoegen, zoals belastingbedrag (OpportunityProduct.Tax), volumekorting (OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount) of handmatige korting (OpportunityProduct.ManualDiscountAmount).

Prijs overheersend

Voor een inschrijfproduct kunt u elke prijs gebruiken die u wilt en de hoeveelheden die u van plan bent te verkopen. Als u echter een bestaand product uit de catalogus toevoegt, heeft u de mogelijkheid om de catalogusprijs te overschrijven. Als u de catalogusprijs van het bestaande product wilt overschrijven, stelt u de OpportunityProduct.IsPriceOverridden kolom in op true. Geef een gewenste prijs op met behulp van de OpportunityProduct.PricePerUnit kolom.

Kortingen toepassen

Naast prijsoverheersing kunt u volumekortingen en handmatige kortingen toepassen. De kortingen kunnen worden toegepast op regelitems en op een hele verkoopkans.

Als de gemiddelde bestelling van uw klanten bijvoorbeeld voor vijf eenheden van uw product is, kunt u een stimulans voor uw klanten creëren om meer dan vijf eenheden te bestellen door ze een korting te geven wanneer ze zes of meer eenheden bestellen. Een korting kan worden opgegeven in de vorm van een percentage of een bedrag. Als u een volumekorting voor het verkoopkansproduct wilt opgeven, gebruikt u de OpportunityProduct.VolumeDiscountAmount kolom. Gebruik de OpportunityProduct.ManualDiscountAmount kolom om een handmatige korting voor het verkoopkansproduct op te geven. Gebruik de Opportunity.DiscountAmount kolom om een totale korting voor de verkoopkans op te geven.

Bereken belasting en totalen

De geschatte belasting en de geschatte totale waarde van de verkoopkans worden automatisch berekend. De geschatte waarde is gebaseerd op de gecombineerde kosten van alle producten die aan de verkoopkans zijn toegevoegd en de bijbehorende prijslijsten. In plaats van de door het systeem berekende waarde te gebruiken, kunt u de geschatte opbrengst voor de verkoopkans opgeven. Stel hiervoor de Opportunity.IsRevenueSystemCalculated kolom in op false en geef de geschatte waarde op in de Opportunity.EstimatedValue kolom.

De uitsplitsing van de totale kosten van de opportuniteit is als volgt:

• Totaalbedrag

• Totaalbedrag minus vracht

• Totaal kortingsbedrag

• Totaal bedrag van het regelitem

• Totaal kortingsbedrag voor regelitems

• Totale korting

• Totale belasting

  Als u informatie heeft over individuele kosten, kunt u uw totale kosten analyseren. U kunt de nodige aanpassingen maken in prijzen, kortingen en vrachtkosten om te helpen bij het sluiten van een deal.

Sluit een kans

Als een klant besluit producten of diensten van uw bedrijf te kopen, kunt u een verkoopkans sluiten als een gewonnen kans. De verkoopkansstatussen worden opgegeven in de Opportunity.StateCode kolom. Als u vroege gebonden typen gebruikt, kunt u de OpportunityState opsomming gebruiken. Zie de keuzelijstwaarden voor deze tabel voor een lijst met statuswaarden. Als u de metagegevens van de entiteit voor uw organisatie wilt weergeven, installeert u de metagegevensbrowseroplossing die wordt beschreven in Bladeren door de metagegevens voor uw organisatie. U kunt ook bladeren door de referentiedocumentatie voor entiteiten in de entiteitsreferentie.

Wanneer u een verkoopkans sluit, wordt er automatisch een activiteit gemaakt door een record te maken van het tabeltype verkoopkanssluiting. De statussen van de activiteit voor het sluiten van verkoopkansen worden opgegeven in de OpportunityClose.StateCode kolom. Als u vroege gebonden typen gebruikt, kunt u de OpportunityCloseState opsomming gebruiken. Zie de keuzelijstwaarden voor deze tabel voor een lijst met statuswaarden.

De activiteit voor het sluiten van verkoopkansen bevat informatie over de gebruiker die de activiteit heeft gemaakt en de datum en tijd waarop deze is gemaakt. Het bevat ook de informatie over de geschatte omzet, sluitingsdatum en concurrent. U kunt notities toevoegen waarin de redenen worden uitgelegd waarom u de verkoopkans hebt gesloten.

Verwante informatie

Kanstabellen
Een verkoopkans converteren naar een offerte, verkooporder of factuur
Productcatalogustabellen
Verkooptabellen
Klanten Tabellen
Vroeggebonden lessen genereren voor de dienst Organisatie (CrmSvcUtil.exe)