Veelgestelde vragen over relatie-informatie

In dit artikel worden veelgestelde vragen beantwoord over relatieanalyse en gezondheid, en wie weet wie in Dynamics 365 Sales en Sales Premium.

Relatieanalyse en -status

Welke gegevens worden gebruikt om relatie-inzichten te genereren?

Basisinzichten:

Gebruikt e-mail, telefoongesprek en afspraken die zijn verzonden of ontvangen in Dynamics 365.

Verbeterde inzichten:

Gebruikt e-mail, telefoongesprek en afspraken die zijn verzonden of ontvangen in Dynamics 365 en Exchange (indien geconfigureerd).

Wat is de frequentie van KPI-updates?

Basisinzichten:

Bijgewerkt in bijna realtime: zodra een gerelateerde activiteit is gemarkeerd als voltooid in Dynamics 365.

Verbeterde inzichten:

Elke 24 uur bijgewerkt. ​

Wat zijn de signalen in relatiestatus?

​ Relatiestatus kijkt naar activiteit, recentheid, betrokkenheid en gevoel van activiteiten tussen verkopers en klanten.

Is Office 365-toestemming verplicht om de functie voor relatie-informatie te kunnen gebruiken?

Office-toestemming is niet verplicht voor relatieanalyses, gezondheidsscores en Wie kent wie. U krijgt basisrelatie-inzichten op basis van de gegevens in Dynamics 365. Wanneer u toestemming geeft in Office 365 om Exchange-gegevens te gebruiken, krijgt u nauwkeurigere en volledigere relatie-informatie.

Wat gebeurt er als ik het selectievakje Exchange inschakel, maar de Office 365-beheerder geen toestemming heeft gegeven?

De gegevens van Exchange worden pas verzameld als er toestemming is gegeven. Werk samen met uw Office 365 Beheerder om toestemming te krijgen om Office 365 gegevens te verzamelen.

Waarom is de optie Uitwisselen geselecteerd, terwijl ik deze niet heb geselecteerd of niet de vereiste toestemming heb gegeven?

In sommige gevallen is de optie Uitwisseling in de instellingen voor relatie-intelligentie standaard geselecteerd. Er worden echter geen gegevens verzameld van Exchange totdat uw Office 365 Beheerder toestemming geeft. U kunt de optie uitschakelen als u niet van plan bent om te integreren met Exchange.

Kan ik de relatiestatusscore beïnvloeden?​

Een beheerder kan de relatiestatus beïnvloeden door het gewicht van activiteitstypen en het verwachte communicatieniveau met klanten te wijzigen. Meer informatie: Relatieanalyse en -status configureren

Hoe worden vergelijkbare gewonnen deals geïdentificeerd?

Dynamics 365 Sales maakt gebruik van AI-modellen om de factoren te bepalen die van invloed zijn op de identificatie van vergelijkbare gewonnen deals. De factoren kunnen per organisatie verschillen, afhankelijk van aangepaste en kant-en-klare velden.

Om de velden te zien die de vergelijkbare gewonnen deals op dat moment bepalen, selecteert u het informatiepictogram dat overeenkomt met een sectiekop. Er wordt een zijvenster geopend met de veldinformatie.

Wie weet wie

Waarom zie ik sommige van mijn collega's niet in de suggesties van Wie kent wie?

Als u weet dat een collega contact heeft gehad met een klant, maar hun informatie wordt niet weergegeven in de widget Wie kent wie, kan dit de volgende redenen hebben:

Basisinzichten:

Geeft de vijf collega's weer die het vaakst contact met de klant hebben opgenomen via e-mails en afspraken in Dynamics 365. Collega's die telefonisch contact met de klant hebben gehad en collega's die minder interactie hadden via e-mails en afspraken, worden niet vermeld.

Verbeterde inzichten:

• Deze collega's maken geen deel uit van uw Dynamics 365-organisatie.
• Deze collega's maken geen deel uit van de beveiligingsrol die is ingeschakeld voor relationele intelligentie.
• Deze collega's maken deel uit van de beveiligingsgroep waarvoor uw Office 365 beheerder zich heeft afgemeld.
• Die collega's hebben zich expliciet afgemeld voor het delen van hun gegevens.

Welke collega's worden als connecties gezien?

Hoe lang duurt het voordat suggesties worden weergegeven?

Basisinzichten: Wie kent wie suggesties zijn direct beschikbaar als de e-mail- en afspraakgegevens beschikbaar zijn in Dynamics 365.

Verbeterde inzichten: Nadat uw Microsoft 365 beheerder toestemming heeft gegeven, ziet u binnen een dag de resultaten. Het kan echter voorkomen dat de suggesties niet meteen compleet zijn, omdat de gegevens in batches worden verwerkt, over een periode van vier dagen.

Welke collega's worden weergegeven als connecties?

Basisinzichten: Collega's die het vaakst contact hebben opgenomen met de klant via e-mails en afspraken in Dynamics 365.

Verbeterde inzichten: gebruikers in uw organisatie die regelmatig en recentelijk interactie hebben gehad met de contactpersoon of lead, worden weergegeven als connecties, tenzij ze zich hebben afgemeld. Beheerders hebben de mogelijkheid om groepen af te melden zoals C-suite, M&A, financiën, enzovoort. Gebruikers kunnen zich afmelden door het delen van gegevens met Dynamics 365-toepassingen uit te schakelen.

Hoe worden de verbindingen gewogen?

Basisinzichten: gebruikt alleen frequentie. De verbindingen worden gewogen op basis van het aantal interacties via e-mails en afspraken in Dynamics 365. De top vijf van gebruikers die de meeste interactie met de contactpersoon of potentiële klant hebben gehad, wordt weergegeven.

Verbeterde inzichten: Maakt gebruik van frequentie en recentie. Als uw beheerder Exchange-integratie heeft ingeschakeld, worden de verbindingen gewogen op basis van recente en frequente interacties via e-mails of afspraken.

Elke verkoper ziet dezelfde set introducties voor een contactpersoon of potentiële klant.

Hoe vaak worden de gegevens verzameld?

Basisinzichten: Wordt bijna in realtime verzameld, zodra een gerelateerde activiteit in Dynamics 365 als voltooid wordt gemarkeerd.

Verbeterde inzichten: Wanneer u Wie kent wie inschakelt en de vereiste toestemming verleent, worden Exchange-gegevens van het afgelopen jaar verzameld en worden er inzichten gegenereerd op basis van die gegevens. Hierna worden dagelijks Exchange-gegevens verzameld en worden inzichten bijgewerkt op basis van de meest recente gegevens.

Wat is de bron van de gegevens in Wie kent wie?

Basisinzichten: e-mails en afspraken verzonden en ontvangen in Dynamics 365.

Verbeterde inzichten e-mails en vergaderinformatie in Exchange Online zijn de brongegevens. Meer informatie over gewogen verbindingen

Waar worden de inzichten van Exchange gegenereerd?

Nadat de Microsoft 365-beheerder toestemming heeft gegeven, worden de Exchange-gegevens verzameld en opgeslagen in Dynamics 365. Inzichten worden gegenereerd op basis van de opgeslagen gegevens in Dynamics 365.

Belangrijk

Microsoft 365 en Dynamics 365 hebben elk hun eigen servicespecifieke licentievoorwaarden. Welke servicespecifieke voorwaarden van toepassing zijn, is afhankelijk van welke service uw gegevens verwerkt. Wanneer bijvoorbeeld een kopie van uw Microsoft 365-gegevens wordt overgebracht naar Dynamics 365, worden uw Microsoft 365-gegevens in die kopie Dynamics 365-gegevens en de servicespecifieke voorwaarden van Dynamics 365 zijn dan van toepassing.

Wanneer worden mijn gegevens verwijderd nadat ik me heb afgemeld voor het delen van gegevens in Exchange?

Als u deel uitmaakt van een beveiligingsgroep die is afgemeld door uw beheerder, kan het tot 24 uur duren voordat het systeem gegevens uit alle apps heeft verwijderd. Het kan tot 30 dagen duren om back-upgegevens uit Microsoft 365-opslagaccounts te verwijderen.

Als u zichzelf hebt afgemeld, worden de gegevens onmiddellijk verwijderd.

Hoe kan een beheerder gebruikers uitschrijven?

De volgende beheerders kunnen gebruikers op verschillende niveaus uitschrijven:

• Microsoft 365 Globale beheerder kan gebruikers van een Microsoft 365-beveiligingsgroep uitschrijven. U kunt zich bijvoorbeeld groepen afmelden zoals C-suite, M&A, financiën enzovoort. Meer informatie: Toestemming geven om gegevens te verzamelen van Microsoft 365

• Dynamics 365-beheerder kan 'Wie kent wie' voor specifieke beveiligingsrollen inschakelen om te voorkomen dat alle Dynamics 365-gebruikers automatisch worden aangemeld. Wanneer u dit inschakelt voor een specifieke rol, worden de Exchange-gegevens alleen verzameld van gebruikers die deel uitmaken van de beveiligingsrol. Meer informatie: Relatie-informatie inschakelen