Overzicht van visuele hiërarchieën

Uw organisatie kan nu gegevens van klanten bekijken en ermee werken in een visuele hiërarchische indeling, zodat u direct inzicht verleent in gerelateerde gegevens. Visuele hiërarchieën kunnen standaard- en aangepaste tabellen met gegevens en een breed scala aan gegevensrelaties visueel weergeven.

• Beheerders ontwerpen en publiceren hiërarchieën voor de organisatie in de ontwerpfunctie voor hiërarchie.
• Gebruikers kunnen records weergeven en bewerken zonder de hiërarchie te verlaten, zodat de hiërarchie kan worden gebruikt als een primaire werkruimte.
• Gebruikers kunnen eenvoudig navigeren en de hiërarchie-indeling aanpassen aan hun voorkeuren.

Bekijk deze video voor een kort overzicht van de visuele hiërarchie:

Typen hiërarchieën

Visuele hiërarchieën zijn flexibel, zodat u gegevens uit één tabel, meerdere tabellen of een combinatie van beide kunt weergeven.

Eén tabel

Hiërarchieën worden gemaakt op basis van gegevens in één tabel met een zelfverwijzingsrelatie waarmee elke rij in de tabel naar de bovenliggende rij kan verwijzen. Accounts kunnen bijvoorbeeld verwijzen naar hun bovenliggende account, zodat een hiërarchie van accounts kan worden gedefinieerd.

In de volgende schermopnamen ziet u een voorbeeld van één tabelhiërarchie van accounts in de ontwerpfunctie en hoe deze voor gebruikers wordt weergegeven.

• In de ontwerpweergave ontwerpen beheerders een enkele tabelhiërarchie door voor de tabel de optie Alle niveaus uitvouwen in de ontwerper te selecteren.
  
• Gebruikers bekijken de hiërarchie van een geselecteerd account en de bijbehorende onderliggende accounts.
  

Meerdere tabellen

Hiërarchieën kunnen ook visueel gegevens uit verschillende tabellen bevatten. U kunt bijvoorbeeld uw verkopers een accountweergave geven waarin gerelateerde verkoopkansen en contactpersonen worden weergegeven, zoals hieronder wordt geïllustreerd.

• In de ontwerpweergave ontwerpen beheerders een hiërarchie met meerdere tabellen door onderliggende knooppunten toe te voegen voor gerelateerde tabellen.
  

• In de gebruikersweergave toont de hiërarchie het account en de bijbehorende contactpersonen, openstaande verkoopkansen en gesloten verkoopkansen.
  

Hybride

In een hiërarchie met meerdere tabellen kan elke tabel met zelfverwijzende gegevens worden geconfigureerd om alle niveaus weer te geven. Dit maakt interessante scenario's mogelijk, zoals de weergave van contactpersonen met onderliggende contacten, zoals in het bovenstaande voorbeeld.

Belangrijkste mogelijkheden van visuele hiërarchie

De functie voor de visuele hiërarchie bevat de volgende belangrijke mogelijkheden:

• Tegels aanpassen: beheerders passen hiërarchietegels aan die kiezen welke velden op een tegel moeten worden weergegeven, als beschrijvende labels worden weergegeven, als een afbeelding moet worden weergegeven en de grootte en kleur van tegels.
• Inzoomen: navigeren door verschillende niveaus van hiërarchische gegevens. U kunt vertakkingen uitvouwen en samenvouwen, in- en uitzoomen en schakelen tussen verticale en horizontale indelingen om een duidelijk beeld te krijgen van de gegevensstructuur.
• Snelle acties: Gebruikers kunnen snelle acties uitvoeren op een tegel om een record toe te voegen of een bestaande record te koppelen, of naar de details van het volledige scherm gaan.
• Volledig bewerkbaar detailvenster: selecteer een tegel om het zijvenster weer te geven dat volledige mogelijkheden biedt om details voor de record weer te geven en te bewerken. Vouw het zijvenster eenvoudig uit naar volledig scherm. In de volgende schermopname ziet u een voorbeeld van het detailvenster voor een record van een contactpersoon.
  

Aan de slag met visuele hiërarchie

Volg deze stappen om aan de slag te gaan met de visuele hiërarchie:

1. Beheerder ontwerpt een hiërarchie.
2. Beheerder verleent toegang tot hiërarchieën.
3. Beheerder voegt een toegangspunt voor de weergavehiërarchie toe aan de gewenste entiteit.
4. Beheerder bekijkt en publiceert de hiërarchie voor de organisatie.
5. Gebruikers bekijken gegevens in een hiërarchie.