Activeer agent voor verkoopontwikkeling (preview-versie)

[Dit artikel maakt deel uit van de voorlopige documentatie en kan nog veranderen.]

De Sales Development Agent automatiseert outreach en prospectbeheer in Microsoft Teams. Het gebruikt AI om verkoopteams te helpen prospectie op te schalen terwijl ze toch gepersonaliseerde communicatie leveren.

Belangrijk

• Dit is een preview-functie.
• Preview-functies zijn niet bedoeld voor productiegebruik en bieden mogelijk beperkte functionaliteit. Voor deze functies gelden aanvullende gebruiksvoorwaarden. Bovendien zijn ze beschikbaar vóór een officiële release zodat klanten vroeg toegang kunnen krijgen en feedback kunnen geven.

Licenties en vereisten voor Frontier

Voordat je de Sales Development Agent kunt gebruiken, zorg ervoor dat aan deze voorwaarden wordt voldaan:

• Je hebt de vereiste abonnementen en licenties voor Microsoft 365, Microsoft 365 Copilot en Microsoft Teams.
• Copilot Frontier is ingeschakeld in het Microsoft 365-beheercentrum: Copilot>Instellingen>Copilot Frontier.
• Alle gebruikers die agent-instanties aanmaken, zijn ingeschakeld voor Frontier-functies. Als beheerder kun je nog steeds bepalen bij welke Frontier-agenten gebruikers toegang hebben.

Agent 365 openbare preview inschakelen

Note

Je moet de rol Globale Beheerder hebben in Microsoft Entra ID om de publieke preview van Agent 365 in te schakelen.

1. Ga in het Microsoft 365-beheercentrum naar Agent>Overzicht Probeer>nu.
2. Koop de $0 Agent 365 SKU, die licenties bevat voor 25 agent-instanties. Wanneer daarom gevraagd wordt, selecteer dan het Microsoft 365 Frontier for Autopilots-abonnement.
3. Ga naar Factureringslicenties> en controleer of er 25 licenties beschikbaar zijn.

Activeer Sales Development-agent

Note

Je moet de rol van AI Administrator of Global Administrator hebben in het Microsoft 365-beheercentrum.

1. Ga in het Microsoft 365-beheercentrum naar Agents>Alle agents.

2. Zoek op Sales Development (Frontier) en selecteer dan Activeren.

3. Kies de gebruikers of groepen die Sales Development agent-instanties kunnen maken.

   Note

   Alle gebruikers kunnen de Sales Development agent in de Agent Store zien, maar alleen gebruikers met expliciete toegang kunnen een instantie activeren.

4. Pas een beleidsjabloon toe dat agent-instanties aanmaakt en voltooi vervolgens de resterende activatiestappen.

   Note

   Je kunt een standaardsjabloon gebruiken of een aangepaste sjabloon maken. Microsoft Teams is vereist voor een Sales Development Agent en moet in het sjabloon worden opgenomen, hetzij als een gebundelde licentie in de AI Teammate-licentie, hetzij als een zelfstandige licentie (bijvoorbeeld Microsoft Teams EEA).

Maak een Sales Development agent-instantie aan voor een andere gebruiker

Note

Je moet de rol van AI Administrator of Global Administrator hebben in het Microsoft 365-beheercentrum.

1. Ga in het Microsoft 365-beheercentrum naar Agents>Alle agents.

2. Selecteer Sales Development (Frontier).

3. Selecteer Instance toevoegen.

4. Maak de agentidentiteit aan door een unieke naam en e-mailalias in te voeren, en selecteer vervolgens de persoon die deze instantie zal beheren.

5. Selecteer Instance toevoegen om de setup te voltooien.

   Note

   Tijdens de installatie kun je misschien een ander e-maildomein kiezen. Nadat de agent is aangemaakt, kan een IT-beheerder de gebruikersnaam, e-mailalias en domein bijwerken in Microsoft Entra of het Microsoft 365-beheercentrum.

   Het systeem maakt vervolgens een speciale agentidentiteit aan en stelt een Teams-account, Exchange-mailbox, OneDrive en SharePoint-bronnen beschikbaar. De aangewezen beheerder van de agent wordt geïnformeerd wanneer de agent klaar is voor gebruik.

   Note

   Het provisioneren duurt meestal ongeveer 5 minuten, maar het kan langer duren.