Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Sales
Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen definiëren machtigingen en toegangsniveaus die specifiek zijn voor verschillende verkooppersona's. Wijs gebruikers toe aan de juiste beveiligingsrollen om hen voldoende toegang tot het systeem te geven.
Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen
Beveiligingsrollen bepalen de toegang van gebruikers tot gegevens via een set toegangsniveaus en machtigingen. De combinatie van toegangsniveaus en machtigingen van een specifieke beveiligingsrol bepaalt de toegang van gebruikers tot gegevens en hun interacties met die gegevens. Ga voor meer informatie naar Beveiligingsrollen en bevoegdheden
De vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Dynamics 365 Sales omvatten machtigingen en toegangsniveaus die de standaardverkoopmedewerkers nodig hebben. De beveiligingsrollen Verkoopdirecteur en Verkoper kunnen bijvoorbeeld worden gekoppeld aan de respectievelijke gebruikers in uw organisatie. Als systeembeheerder kunt u de voor elke rol verleende machtigingen en toegangsniveaus controleren en deze naar wens aanpassen. Ga voor meer informatie naar Een beveiligingsrol maken of bewerken.
De vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:
- Beheer- en aanpassingsrollen
- Primaire verkooprollen
- Functionele rollen
- Rollen met app-toegang
- Interne rollen
Beheer- en aanpassingsrollen
De volgende tabel bevat de rollen die u moet toewijzen aan beheerders en aanpassers in uw organisatie.
| Beveiligingsrollen | Wie heeft het nodig? | Van toepassing op | Toegang omvat maar is niet beperkt tot |
|---|---|---|---|
| systeembeheerder | Gebruikers met volledige machtiging voor het installeren, configureren, upgraden, aanpassen of beheren van de omgeving, inclusief het maken, wijzigen en toewijzen van beveiligingsrollen. Hiermee kunt u alle gegevens in de omgeving weergeven. | Sales Premium, Sales Enterprise en Sales Professional | Machtigingen voor installeren, configureren aanpassen en beheren en voor toegang tot alle functies in de toepassing. |
| systeemaanpasser | Gebruikers met volledige machtiging voor het aanpassen van de omgeving. Gebruikers met deze rol hebben toegang op organisatieniveau tot aangepaste entiteiten en toegang op gebruikersniveau tot systeementiteiten. | Sales Premium, Sales Enterprise en Sales Professional | Maken, lezen, schrijven, verwijderen en aanpassingen voor alle functies in de toepassing. |
Primaire verkooprollen
De volgende tabel bevat de rollen die u kunt toewijzen aan gebruikers die primaire verkooptaken moeten uitvoeren:
| Beveiligingsrollen | Wie heeft het nodig? | Van toepassing op | Toegang omvat maar is niet beperkt tot |
|---|---|---|---|
| Adjunct-directeur van Verkoop | Gebruikers die doorgaans de verkooporganisatie beheren voor verschillende business units of de gehele organisatie. | Sales Enterprise en Sales Premium | Dezelfde machtigingen als de verkoopdirecteur, behalve dat het toegangsbereik van deze gebruikers breder is. |
| Verkoopmanager | Gebruikers die een team van verkopers aansturen en verantwoordelijk zijn voor de prestaties van het team. Ze zijn ook verantwoordelijk voor het maken en beheren van producten, het stellen van verkoopdoelen en het maken van verkoopprognoses. | Sales Enterprise en Sales Premium | Toegang tot productbeheer, verkoopbeheer, verkoopprognoses en doelstellingsbeheer, naast de bevoegdheden van de Verkoper-rol. |
| Sales Professional Manager | Gebruikers die een team van verkopers aansturen en verantwoordelijk zijn voor de prestaties van het team. Ze zijn ook verantwoordelijk voor het maken en beheren van producten, prijslijsten en eenheidsgroepen. | Sales Professional | Toegang tot product-, account- en contactbeheer, samen met de bevoegdheden van de rol Sales Professional-persoon |
| Verkoper | Verkopers die werken aan verkoopkansen, prijsopgaven, orders en facturen. | Sales Professional | Toegang tot alles, van potentiële klant tot factuur - potentiële klant, verkoopkansen, order, factuur. Accounts en contactpersonen maken en doelen bijhouden |
| verkoper | Verkopers die werken aan verkoopkansen, prijsopgaven, orders en facturen. | Sales Enterprise en Sales Premium | Toegang tot alles, van potentiële klant tot factuur - potentiële klant, verkoopkansen, prijsopgave, order, factuur. Accounts en contactpersonen maken en doelen bijhouden. |
Functionele rollen
De volgende tabel bevat de rollen die u kunt toewijzen aan gebruikers die specifieke functies moeten uitvoeren, zoals prognoses en reeksbeheer:
| Beveiligingsrollen | Wie heeft het nodig? | Van toepassing op | Toegang omvat maar is niet beperkt tot |
|---|---|---|---|
| Prognosemanager | Verkoopdirecteur of een gelijkwaardige rol die verantwoordelijk is voor het configureren van prognoses in de organisatie. | Sales Enterprise en Sales Premium | Configureer, kloon, deactiveer, pas aan of verwijder een prognose. |
| Prognosegebruiker | Elke gebruiker in de organisatie die toegang nodig heeft tot de prognosegegevens voor tracering en analyse | Sales Enterprise en Sales Premium | Prognose en gedetailleerde prognosegegevens bekijken |
| Reeksbeheer | Verkoopdirecteur of een gelijkwaardige rol die reeksen, segmenten en toewijzingsregels voor de organisatie maakt en beheert. Opmerking: zorg er wanneer u deze rol gebruikt voor dat u ook Basisgebruiker of een vergelijkbare rol hebt. |
Sales Enterprise en Sales Premium | De volgende functies in de verkoopversneller maken, bewerken, verwijderen en deactiveren
|
Rollen met app-toegang
De volgende tabel bevat de rollen die u kunt toewijzen aan gebruikers die toegang moeten hebben tot de kant-en-klare Dynamics 365 Sales-apps:
| Beveiligingsrollen | Wie heeft het nodig? | Van toepassing op | Toegang omvat maar is niet beperkt tot |
|---|---|---|---|
| Lid van verkoopteam | Gebruikers die toegang moeten hebben tot de app Lid van verkoopteam. Dit omvat ook gebruikers die niet de volledige mogelijkheden van een bedrijfstoepassing nodig hebben. Deze gebruikers hebben een speciale licentie, gebruiken een speciale app en krijgen de beveiligingsrol Lid van verkoopteam ter ondersteuning van hun scenario. Meer informatie: App Lid van verkoopteam voor gebruikers met Team Member-licentie. | Sales Enterprise en Sales Premium | Toegang tot de app Lid van verkoopteam. Leestoegang tot contactpersonen, accounts, potentiële klanten en verkoopkansen. Voeg notities en activiteiten toe, zoals taken. |
| Toegang tot Sales Professional-app | Gebruikers die toegang moeten hebben tot de Sales Professional-app. | Sales Professional | Toegang tot de Sales Professional-app. |
| Toegang tot Sales, Enterprise-app | Gebruikers die toegang moeten hebben tot de Verkoophub-app. | Sales Enterprise en Sales Premium | Toegang tot de Verkoophub-app. |
Interne rollen
Sommige rollen worden intern door het product gebruikt om bepaalde bewerkingen uit te voeren. De rol Gebruiker van Prognose-app wordt bijvoorbeeld gebruikt om de prognoseberekeningen uit te voeren.
Notitie
Wijs deze rollen niet toe aan gebruikers.
De volgende rollen zijn voorbeelden van interne rollen:
- Prognose Appuser
- Toegang tot verkoopsysteem
- Uitbreiding voor toegang tot verkoopsysteem
- Sales Insights - Automatisch vastleggen
Beveiligingsrollen toewijzen aan gebruikers
Koppel een of meer beveiligingsrollen aan een gebruiker, afhankelijk van hun rollen en verantwoordelijkheden. Als een verkoopmanager bijvoorbeeld ook verantwoordelijk is voor het afdwingen van best practices voor het gebruik van reeksen, wijst u de beveiligingsrollen Verkoopmanager en Reeksbeheerder toe aan die gebruiker.
Volg deze stappen:
Selecteer in de app Verkoophub het pictogram Instellingen in de rechterbovenhoek en selecteer vervolgens Geavanceerde instellingen.
Selecteer Instellingen in de Business Management-interface en ga naar Beveiliging onder Systeem.
Selecteer Gebruikers en selecteer vervolgens het gebruikersaccount.
Selecteer Rollen beheren en kies de rollen die u aan de gebruiker wilt toewijzen.
Breng gebruikers op de hoogte en vraag hen om te controleren of zij over de benodigde machtigingen beschikken.