Gegevens importeren in Demand Planning

Artikel
04/08/2024

U kunt gegevens importeren uit een reeks bronnen en bestandstypen. U kunt gegevens bijvoorbeeld rechtstreeks vanuit Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management importeren of door tekstbestanden in de Excel- of CSV-indeling (door komma's gescheiden waarden) te importeren. U kunt ook gegevens importeren die zijn opgeslagen in een Azure Data lake. Voordat u de gegevens importeert in Demand Planning, kunt u Power Query gebruiken om de gegevens naar wens te transformeren.

Met Demand Planning kunt u een verzameling importprofielen samenstellen. Met elk profiel worden gegevens uit een specifieke externe bron in een of meer specifieke tabellen in Demand Planning geïmporteerd.

Normaal gesproken maakt een manager of systeembeheerder de eerste verzameling vereiste profielen. Prognosemakers en andere gebruikers kunnen de profielen vervolgens gebruiken om de gegevens naar wens bij te werken.

Bovendien kunt u de standaardgebruikersinterface (UI) gebruiken om uw aangepaste gegevensentiteiten in aangepaste tabellen te importeren of aangepaste velden toe te voegen die u in de standaardtabellen hebt uitgebreid. Er is geen ontwikkelaar vereist.

Bestaande gegevensimportprofielen weergeven en uitvoeren

U hoeft gegevens alleen te importeren als de relevante gegevens in de externe systemen veranderen. Sommige profielen moeten slechts af en toe worden uitgevoerd, terwijl andere bijna elke keer moeten worden uitgevoerd wanneer een gebruiker met de app werkt.

Volg deze stappen om uw gegevens bij te werken door een nieuw gegevensimportprofiel uit te voeren.

Selecteer in het navigatiedeelvenster Gegevensbeheer>Importeren.
Zoek het profiel voor het type import dat u wilt uitvoeren en selecteer de koppeling daarvoor in de kolom Naam.

De detailpagina voor het geselecteerde profiel verschijnt. Deze bevat de volgende tabbladen:
- Samenvatting: dit tabblad biedt basisinformatie over het profiel. U kunt de naam en/of beschrijving bewerken, zodat u het profiel gemakkelijker kunt identificeren en gebruiken.
- Provider configureren : op dit tabblad kunt u de instellingen weergeven en bewerken die specifiek zijn voor de gegevensprovider die het profiel gebruikt. Voor informatie over hoe u met de instellingen op dit tabblad kunt werken, raadpleegt u de sectie Importprofielen voor gegevens maken en beheren.
- Planning uitvoeren : op dit tabblad kunt u instellen dat het profiel automatisch moet worden uitgevoerd. Zie Voortschrijdende prognoses voor meer informatie over deze functionaliteit en het configureren ervan.
- Talken: op dit tabblad wordt een overzicht van alle uitvoeringen van het profiel weergegeven. Het tabblad bevat datuminformatie, de taakstatus, de provider die is gebruikt, de tabel die is bijgewerkt en het aantal records dat is geïmporteerd. Er zijn ook koppelingen naar meer informatie beschikbaar.
Als u het profiel wilt uitvoeren, selecteert u Uitvoeren in het actiedeelvenster. Met deze opdracht wordt een nieuwe rij aan het raster toegevoegd op het tabblad Taken. Daar kunt u de status van de nieuwe import volgen. De pagina wordt niet automatisch vernieuwd. Als u de statusinformatie wilt bijwerken, moet u Vernieuwen selecteren op de rasterwerkbalk.

Importprofielen voor gegevens maken en beheren

Elke keer dat uw organisatie een nieuw type gegevensimport moet uitvoeren, moet een manager of beheerder een nieuw importprofiel voor gegevens maken. Nadat het profiel is gemaakt, wordt het beschikbaar voor gebruikers, die het zo vaak kunnen uitvoeren als ze nodig hebben.

Elk gegevensimportprofiel gebruikt een gegevensprovider die is geoptimaliseerd om gegevens te importeren uit een een specifiek type externe gegevensbron of een bestandstype. De volgende typen gegevensproviders zijn momenteel beschikbaar:

Power Query providers: elk van deze providers importeert vanuit een specifiek type bestand (CSV, Excel of Azure Data Lake Storage) via Power Query. Daarom kunt u de gegevens voor de relevante tabel transformeren en toewijzen in Demand Planning.
Provider van Microsoft-apps voor financiën en bedrijfsactiviteiten: deze aanbieder maakt rechtstreeks verbinding met Supply Chain Management (of een andere app voor financiën en bedrijfsactviteiten) en importeert gegevens die door een of meer gegevensentiteiten worden aangeleverd in de relevante tabellen in Demand Planning.

Een importprofiel maken om rechtstreeks vanuit Supply Chain Management te importeren

Als u rechtstreeks vanuit Supply Chain Management (en andere apps voor financiën en bedrijfsactiviteiten) wilt importeren, maakt u een importprofiel dat gebruikmaakt van de gegevensprovider van Microsoft-apps voor financiën en bedrijfsactiviteiten.

Selecteer in het navigatiedeelvenster Gegevensbeheer>Importeren.
Selecteer Nieuw in het actievenster.
Selecteer op de pagina Gegevensprovider selecteren de tegel Microsoft-apps voor financiën en bedrijfsactiviteiten.
Er wordt een installatiewizard geopend. Voer op de pagina Aan de slag een naam en een omschrijving voor het nieuwe profiel. Selecteer Volgende.
Voer op de pagina Gegevensprovider configureren in het veld Verbindings-URL de URL van uw Supply Chain Management-omgeving in. Selecteer Volgende.
Op de pagina Entiteitselectie wordt elke gegevensentiteit van Supply Chain Management weergegeven die de oplossing ondersteunt. Het laat ook zien aan welke Demand Planning-tabel elke gegevensentiteit is toegewezen. Schakel de optie Ingeschakeld in voor elke entiteit waaruit u wilt importeren voor het nieuwe profiel. Alle gegevensentiteiten van Supply Chain Management worden ondersteund en kunnen worden geïmporteerd. Houd er rekening mee dat er eerst een tabel moet worden aangemaakt in Demand Planning voordat u de velden kunt toewijzen.
Selecteer Volgende.
Op de pagina Uitvoeringsschema instellen kunt u ervoor kiezen een planning voor het profiel in te stellen zodat het automatisch wordt uitgevoerd. Zie Voortschrijdende prognoses voor meer informatie over deze functionaliteit en het configureren ervan.
Selecteer Volgende.
Bekijk op de pagina Controleren en voltooien het overzicht van instellingen die u hebt geconfigureerd en selecteer vervolgens Controleren en voltooien om het nieuwe profiel te maken.
U keert terug naar de pagina Actieve importgegevensprofielen waar nu het nieuwe profiel in de lijst wordt weergegeven. Het profiel is nu beschikbaar, maar is nog niet uitgevoerd. Volg u de instructies in de sectie Bestaande gegevensimportprofielen weergeven en uitvoeren .

Maak een importprofiel aan voor het importeren vanuit geëxporteerde bestanden via Power Query

Als u wilt importeren vanuit een tekst- of werkmapbestand dat is geëxporteerd vanuit een extern systeem, maakt u een importprofiel dat gebruikmaakt van een van de gegevensproviders van Power Query. De provider die u gebruikt moet overeenkomen met de indeling van het geëxporteerde bestand, maar de procedure is hetzelfde.

Selecteer in het navigatiedeelvenster Gegevensbeheer>Importeren.
Selecteer Nieuw in het actievenster.
Selecteer op de pagina Gegevensprovider selecteren onder Power Query-providers de tegel die overeenkomt met de indeling van het geëxporteerde bestand dat u met het nieuwe profiel gaat importeren.
Er wordt een installatiewizard geopend. Voer op de pagina Aan de slag een naam en een omschrijving voor het nieuwe profiel. Selecteer Volgende.
Selecteer op de pagina Doeltabel selecteren in het veld Tabel selecteren de naam van de tabel in Demand Planning die u met het nieuwe profiel wilt gebruiken om gegevens in te importeren. Selecteer Volgende.
Selecteer op de pagina Provider configureren het bestand dat u wilt importeren en vervolgens naar Power Query wilt verzenden, waar u de gegevens kunt transformeren en kolommen kunt toewijzen van het brondocument naar de geselecteerde Demand Planning-tabel. De functies voor de verbinding, transformatie en toewijzing worden allemaal geleverd door Power Query. De procedure varieert enigszins, afhankelijk van de Power Query-provider die u gebruikt:
- Excel: voor informatie over hoe u het doelbestand selecteert, verbinding maakt met Power Query en met gegevens werkt, raadpleegt u Excel in de documentatie van Power Query.
- CSV: voor informatie over hoe u het doelbestand selecteert, verbinding maakt met Power Query en met gegevens werkt, raadpleegt u Tekst/CSV in de documentatie van Power Query.
- Datalake: voor informatie over hoe u het doelbestand selecteert, verbinding maakt met Power Query en met gegevens werkt, raadpleegt u Datalake in de documentatie van Power Query. Er moet vooraf een data lake worden ingesteld, zoals beschreven in Datalake instellen.
Wanneer u klaar bent met het transformeren en toewijzen van uw gegevens met Power Query, selecteert u Volgende.
Schakel op de pagina Instellingen vernieuwen het selectievakje Alle gegevens voor de gekozen tabel verwijderen vóór import in of uit om aan te geven wat er moet gebeuren met de gegevens die zich momenteel in de doeltabel in Demand planning bevinden:
- Ingeschakeld: verwijder alle gegevens die zich momenteel in de doeltabel bevinden. U kunt deze optie bijvoorbeeld gebruiken als de binnenkomende gegevens alle vereiste records bevatten die al in uw tabel staan en/of u geen sleutelveld voor de tabel hebt geselecteerd. Met deze optie zorgt u ervoor dat u geen dubbele records krijgt, maar verwijdert u ook alle gegevens die zich momenteel in de doeltabel bevinden.
- Uitgeschakeld - Behoud alle gegevens die zich momenteel in de doeltabel bevinden. U kunt deze optie bijvoorbeeld gebruiken als de binnenkomende gegevens een incrementele export zijn die alleen nieuwe records bevat en/of als u sleutelvelden voor de tabel hebt geselecteerd. Bij inkomende records met sleutelveldwaarden die overeenkomen met bestaande records worden die records bijgewerkt, terwijl bij inkomende records met unieke sleutelveldwaarden nieuwe records worden gemaakt. Als uw sleutelvelden niet correct zijn geconfigureerd en toegewezen, bestaat het risico dat met deze optie dubbele records worden gemaakt.
Selecteer Volgende.
Op de pagina Uitvoeringsschema instellen kunt u ervoor kiezen een planning voor het profiel in te stellen zodat het automatisch wordt uitgevoerd. Zie Voortschrijdende prognoses voor meer informatie over deze functionaliteit en het configureren ervan.
Selecteer Volgende.
Bekijk op de pagina Controleren en voltooien het overzicht van instellingen die u hebt geconfigureerd en selecteer vervolgens Controleren en voltooien om het nieuwe profiel te maken.
U keert terug naar de pagina Actieve importgegevensprofielen waar nu het nieuwe profiel in de lijst wordt weergegeven. Het profiel is nu beschikbaar, maar is nog niet uitgevoerd. Volg u de instructies in de sectie Bestaande gegevensimportprofielen weergeven en uitvoeren .

Delen via