Een intercompany-verkooporder voor een externe klant maken en factureren

U kunt intercompany-handel gebruiken om de verkoop van een product van een rechtspersoon aan een andere rechtspersoon in dezelfde organisatie vast te leggen.

Wanneer u de originele verkooporder maakt, kunt u automatisch een intercompany-inkooporder maken voor de intercompany-leverancier. Een intercompany-verkooporder wordt automatisch gemaakt in de rechtspersoon van de intercompany-leverancier.

De volgende afbeelding toont de stroom van de transacties wanneer u een verkooporder maakt voor een externe klant, maar het product moet van een andere rechtspersoon in uw organisatie worden besteld voordat u het product aan de klant kunt leveren. In dit geval wordt een intercompany-inkooporder gemaakt voor de leveranciersrekening die de andere rechtspersoon vertegenwoordigt. Vervolgens wordt een intercompany-verkooporder gemaakt in de andere rechtspersoon voor de klantrekening die uw rechtspersoon vertegenwoordigt. Wanneer de factuur van een intercompany-inkooporder wordt gemaakt, wordt de factuur voor de oorspronkelijke verkooporder automatisch geboekt als er sprake is van een rechtstreekse levering.

Als u rechtstreekse levering gebruikt en u Pakbon selecteert in het veld Hoeveelheid op de pagina Factuur wordt geboekt, wordt de intercompany-leveranciersfactuur gebaseerd op de intercompany-productontvangstbon die eerder is geboekt.

Vereisten

Voordat u begint, moet u ervoor zorgen dat aan de volgende vereisten wordt voldaan om de intercompany-facturen automatisch te boeken en af te drukken.

1. Ga naar Verkoop en marketing > Klanten > Alle klanten.
2. Selecteer in het actievenster op het tabblad Algemeen de optie Intercompany.
3. Ga naar Inkoop en sourcing > Leveranciers > Alle leveranciers.
4. Selecteer in het actievenster op het tabblad Algemeen de optie Intercompany.
5. Schakel op de pagina Intercompany voor de leverancier of de klant in het gebied Inkooporderbeleid in de veldgroep Intercompany-inkooporder (rechtstreekse levering) het selectievakje Factuur automatisch boeken in.
6. Schakel in het gebied Inkooporderbeleid in de veldgroep Oorspronkelijke verkooporder (rechtstreekse levering) het selectievakje Factuur automatisch boeken in. Schakel dit selectievakje in als u wilt dat de factuur voor de oorspronkelijke verkooporder automatisch wordt afgedrukt tijdens het boeken van de intercompany-leveranciersfactuur.

Notitie

De afdrukinstellingen voor de factuur worden bepaald door de instelling voor de module, het document of de transactie op de pagina Instelling afdrukbeheer.

Een oorspronkelijke verkooporder voor een externe klant maken

Voer deze stappen uit in rechtspersoon A. Deze procedure komt overeen met het vak met label 1 in de afbeelding.

1. Ga naar Klanten > Verkooporders > Alle verkooporders.
2. Maak op de lijstpagina Ale verkooporders de oorspronkelijke verkooporder. De veldwaarden worden van de klantrekening naar de verkooporder gekopieerd.
3. Selecteer in het actiepaneel op het tabblad Verkooporder de optie Weergave kopteksten.
4. Schakel op het sneltabvenster Intercompany-instellingen het selectievakje Intercompany-orders automatisch maken in.
5. Als u het artikel rechtstreeks door de intercompany-leverancier bij de externe klant wilt laten afleveren, schakelt u het selectievakje Rechtstreekse levering in.
6. Wanneer u klaar bent met het invoeren van de verkooporder, sluit u de pagina Verkooporder.

De intercompany-inkooporder wordt automatisch gemaakt voor alle artikelen die aan een intercompany-leverancier zijn toegewezen en vervolgens wordt de intercompany-verkooporder gemaakt. In een informatief bericht wordt u op de hoogte gesteld dat er een intercompany-inkooporder en een intercompany-verkooporder zijn gemaakt. Het bericht bevat ook koppelingen naar die orders. Als een artikel niet wordt gevonden, wordt er een rode waarschuwing weergegeven. Dit betekent dat het proces van het maken van een order niet is voltooid.

Notitie

Als u verschillende orders in meerdere rechtspersonen maakt en in een van die rechtspersonen zijn de artikelen niet gevonden, worden er geen orders gemaakt, ook niet voor de rechtspersonen die de artikelen voor hun orders kunnen leveren.

Een intercompany-verkooporder facturen

Wanneer een intercompany-verkooporder wordt gefactureerd, wordt de overeenkomende intercompany-inkooporder automatisch gefactureerd. Als de oorspronkelijke verkooporder een order voor een rechtstreekse levering is, wordt de oorspronkelijke verkooporder automatisch gefactureerd.

Voer deze stappen uit in rechtspersoon B. Deze procedure komt overeen met het vak met label 2 in de afbeelding.

1. Ga naar Klanten > Verkooporders > Alle verkooporders.
2. Selecteer op de lijstpagina Alle verkooporders de intercompany-verkooporder.
3. Selecteer in het actievenster het tabblad Factuur en selecteer vervolgens Factuur.
4. Schakel het selectievakje Boeking in.
5. Selecteer de verkooporder en selecteer OK.

De klantfactuur voor de intercompany-verkooporder wordt automatisch geboekt in rechtspersoon B. De intercompany-leveranciersfactuur wordt vervolgens automatisch gemaakt en geboekt in rechtspersoon A. Als de oorspronkelijke verkooporder is ingesteld als een rechtstreekse levering, wordt de klantfactuur gemaakt voor de oorspronkelijke verkooporder in rechtspersoon A.

Notitie

Eerder was het in geval van intercompany-verkoopscenario's als de werkstroom voor leveranciersfacturen was geconfigureerd in het intercompany-inkoopbedrijf, niet mogelijk om de intercompany-verkooporder juist te factureren. Daarom moest de werkstroom van de leveranciersfactuur voor het intercompany-inkoopbedrijf worden uitgeschakeld.

Deze beperking is opgelost door een recente functie in release 10.0.25. Intercompany-verkooporders kunnen nu worden gefactureerd wanneer de werkstroom voor leveranciersfacturen is geconfigureerd in het intercompany-inkoopbedrijf.

Voer de volgende stappen uit om deze functie in te schakelen.

1. Selecteer de rechtspersoon voor intercompany-verkoop.
2. Ga naar Klanten > Klanten > Alle klanten.
3. Selecteer de klant voor het intercompany-inkoopbedrijf.
4. Ga naar Algemeen > Instellen > Intercompany.
5. Selecteer op het tabblad Inkooporderbeleid de parameter Werkstroom voor leveranciersfacturen overslaan voor intercompany-leveranciersfacturen.