Periodetoeslagen

Artikel
12/12/2023

Met periodetoeslagen kunt u klanten kosten in rekening brengen wanneer een verzameling orders die over een bepaalde periode zijn gefactureerd, niet aan specifieke criteria voldoet. De functie Periodetoeslagen ondersteunt het instellen van regels voor periodetoeslagen waarmee deze facturen worden geïdentificeerd en de toepasselijke toeslagen worden gedefinieerd. Toeslagen kunnen worden berekend op basis van een minimumtoeslagbedrag (zoals minimale leveringskosten), een minimale orderhoeveelheid of een combinatie van beide.

Met de functie Periodetoeslagen worden de volgende wijzigingen in uw systeem geïntroduceerd:

Er worden velden toegevoegd aan de pagina Parameters van module Klanten om de berekeningen van de periodetoeslagen te beheren.
Details worden toegevoegd aan de detailpagina Vrije-tekstfactuur om ruimte te bieden aan vrije-tekstfacturen die zijn gemaakt voor periodetoeslagen.
Er is een nieuwe pagina toegevoegd met de naam Periodetoeslagregel onder Klanten>Instelling van toeslagen in het navigatievenster.
Er is een nieuwe pagina toegevoegd met de naam Periodetoeslag berekenen onder Klanten>Periodieke taken in het navigatievenster.

Vereisten

Voordat u deze functie kunt gebruiken, moet uw systeem aan de volgende vereisten voldoen:

U moet Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management versie 10.0.38 of hoger gebruiken.
De functie met de naam Periodetoeslagen moet zijn ingeschakeld in Functiebeheer.

Periodetoeslagen configureren

De pagina Parameters van module Klanten bevat verschillende velden die bepalen hoe periodetoeslagberekeningen in uw systeem werken. Voer deze stappen uit om deze te configureren.

Ga naar Klanten>Instellen>Parameters van module Klanten.
Stel op het tabblad Prijzen op het sneltabblad Toeslagen de volgende velden in:
- Bron van hoeveelheidsdrempel: selecteer een van de volgende waarden om op te geven met welk type regels rekening moet worden gehouden bij het berekenen van op hoeveelheden gebaseerde periodetoeslagregels:
  - Factuurregels: houd rekening met hoeveelheden op factuurregels. We raden u aan deze waarde te selecteren, tenzij specifieke bedrijfsvereisten anders vereisen.
  - Verkooporderregels: houd rekening met de hoeveelheden van verkooporderregels (inclusief geannuleerde verkooporderregels).
- Bron van vestiging en magazijn: selecteer een van de volgende waarden om op te geven waar vestigings- en magazijnwaarden moeten overeenkomen die zijn ingesteld als selectiecriteria in periodetoeslagregels:
  - Factuurregel: stem waarden af die zijn ingesteld op individuele factuurregels (in de tabel CustInvoiceTrans). We raden u aan deze waarde te selecteren, tenzij specifieke bedrijfsvereisten anders vereisen.
  - Verkooporder: stem waarden af die zijn ingesteld in de verkooporderkoptekst (in de tabel SalesTable).
- Overeenkomende toeslagcode vereist: selecteer of voor de periodetoeslagregelberekeningen voor regels van het type Monetaire drempel of Minimumbedrag voor hoeveelheidsdrempel ten minste één factuurregeltoeslag moet worden gemaakt die overeenkomt met de toeslagcode op de regelregel voor een vrije-tekstfactuurregel. We raden u aan deze optie in te stellen op Ja, tenzij specifieke bedrijfsvereisten anders vereisen.
- Extra batchhelpers: voer het aantal batchhelpers (threads) in dat moet worden gebruikt voor netwerktaakverdeling wanneer de periodetoeslagberekeningen in een batch wordt uitgevoerd.

Periodetoeslagregels beheren

Periodetoeslagen worden berekend en toegepast wanneer u de batchtaak Periodetoeslag berekenen voor een periode uitvoert. U kunt periodetoeslagregels definiëren voor een specifieke klant, vestiging of magazijn, of voor groepen klanten, vestigingen of magazijnen. U kunt ook periodetoeslagen definiëren die voor alle klanten, vestigingen of magazijnen gelden. Als u een periodetoeslagregel wilt maken, bewerken of verwijderen, voert u deze stappen uit.

Ga naar Klanten>Instelling van toeslagen >Toeslagcoderegel.
Volg één van deze stappen:
- Selecteer Nieuw in het actievenster om een nieuwe regel toe te voegen.
- Als u een bestaande regel wilt bewerken, selecteert u deze in het lijstdeelvenster en selecteert u Bewerken in het actievenster.
- Als u een bestaande regel wilt verwijderen, selecteert u deze in het lijstvenster en selecteert u Verwijderen in het actievenster.
Stel in de koptekst van de nieuwe of geselecteerde regel de volgende velden in:
- Naam: voer een naam voor de regel in.
- Omschrijving: voer een korte omschrijving van de regel in.
- Vanaf factuurdatum: selecteer de eerste datum waarop de regel geldig is.
- Tot factuurdatum: selecteer de laatste datum waarop de regel geldig is.
- Rekeningcode: selecteer een van de volgende waarden om het bereik van klanten (rekeningen) te definiëren waarop de regel van toepassing is:
  - Tabel: de regel is alleen van toepassing op de klant (rekening) die is geselecteerd in het veld Rekeningrelatie.
  - Alle: de regel is van toepassing is op alle klanten (rekeningen).
- Rekeningrelatie: als u het veld Rekeningcode instelt op Tabel, selecteert u de specifieke klant (rekening) waarop de regel van toepassing is.
- Vestiging: selecteer de vestiging waarop de regel van toepassing is. Als de regel van toepassing is op alle vestigingen, laat u dit veld leeg. Als u een vestiging selecteert, is de regel alleen van toepassing op klantfactuurregels die dezelfde vestiging hebben, of op factuurregels die zijn gerelateerd aan een verkooporder met dezelfde vestiging in de verkooporderkoptekst.
- Magazijn: selecteer het magazijn waarop de regel van toepassing is. Als de regel van toepassing is op alle magazijnen, laat u dit veld leeg. Als u een magazijn selecteert, is de regel alleen van toepassing op klantfactuurregels die hetzelfde magazijn hebben, of op factuurregels die zijn gerelateerd aan een verkooporder met hetzelfde magazijn in de verkooporderkoptekst.
Op het sneltabblad Regels gebruikt u de knoppen op de werkbalk om naar wens regelregels toe te voegen en te verwijderen, om de regel te definiëren die u wilt maken. Stel voor elke regel de volgende velden in:
- Type: selecteer een van de volgende waarden om het toeslagtype op te geven dat met de regel wordt gemaakt:
  - Monetaire drempel: bereken de monetaire waarde van in aanmerking komende toeslagen, stel een minimale monetaire drempel in voor elk toeslagtype en genereer een vrije-tekstfactuurregel die het tekort in rekening brengt aan klanten die tijdens de periode niet aan de drempelwaarden voldoen.
  - Hoeveelheidsdrempel: bereken de totale gekochte hoeveelheid van in aanmerking komende artikelen, stel een minimale hoeveelheidsdrempel in en genereer een vrije-tekstfactuurregel die een vaste toeslag heeft voor klanten die tijdens de periode niet aan de drempel voldoen.
  - Minimumbedrag voor hoeveelheidsdrempel: bereken een toeslag op basis van zowel hoeveelheids- als monetaire drempels, en genereer indien nodig vrije-tekstfactuurregels.
  Drempels voor alle drie de toeslagtypen zijn gebaseerd op transactieregels. Ze zijn gebaseerd op regelhoeveelheden (voor verkooporder- of factuurregels) of monetaire waarden op de regel (toeslagregels voor factuurregels).
- Monetaire drempel: voer de monetaire drempel in waarop de regel van toepassing is. Als met de periodetoeslagberekening wordt bepaald dat de som van in aanmerking komende regeltoeslagen die bij een klant in rekening worden gebracht over de periode, onder deze drempel is, wordt een vrije-tekstfactuurregel gegenereerd die een toeslag heeft die gelijk is aan het tekort.
- Valuta: selecteer de valuta voor de veldwaarde Monetaire drempel. Deze valuta wordt tevens als selectiecriterium gebruikt. Daarom wordt een regel van een periodetoeslagregel alleen geëvalueerd op basis van toeslagregels voor factuurregels die dezelfde valuta gebruiken. De gerelateerde vrije-tekstfactuurregel die voor de klant wordt gegenereerd, gebruikt deze valuta ook.
- Toeslagcode: selecteer het type toeslag waarop de regel op de regel van toepassing is (zoals vracht, installatie of verwerking).
- Alleen debettoeslagbedrag opnemen: bepaal welke typen factuurregelkosten worden meegenomen in de berekening op basis van de monetaire drempel voor een regel op de regel. Voor regels op de regel waarvoor dit selectievakje is ingeschakeld, omvat de berekening alleen factuurregeltoeslagen waarbij de waarde een debetbedrag (positief) is. Voor regels op de regel waarvoor dit selectievakje is uitgeschakeld, omvat de berekening alleen alle factuurregeltoeslagen, ongeacht het waardeteken (debet/positief of credit/negatief).
- Hoeveelheidsdrempel: voer de hoeveelheidsdrempel in waarop de regel van toepassing is. Als met de periodetoeslagberekening wordt bepaald dat de som van in aanmerking komende hoeveelheden die een klant heeft besteld gedurende de periode, onder deze drempel is, wordt een vrije-tekstfactuurregel gegenereerd die een toeslag heeft die gelijk is aan het toeslagbedrag die met de regel op de regel wordt opgegeven.
- Eenheid: selecteer de maateenheid voor de veldwaarde Hoeveelheidsdrempel. Deze maateenheid wordt tevens als selectiecriterium gebruikt. Daarom wordt een periodetoeslagregel op een regel alleen geëvalueerd op basis van order- of factuurregelhoeveelheden die dezelfde eenheid gebruiken of een andere eenheid die ernaar kan worden geconverteerd met behulp van een conversiefactor die in het systeem is gedefinieerd. Wanneer conversie van maateenheid vereist is, zijn de standaardregels voor afronding van maateenheden van toepassing.
- Alleen debethoeveelheid opnemen: bepaal welke typen verkooporder- of factuurregels worden meegenomen in de berekening op basis van de hoeveelheidsdrempel voor een regel op de regel. Voor regels op de regel waarvoor dit selectievakje is ingeschakeld, omvat de berekening alleen verkooporder- of factuurregels waarbij de waarde een debetbedrag (positief) is. Voor regels op de regel waarvoor dit selectievakje is uitgeschakeld, omvat de berekening alle verkooporder- of factuurregels, ongeacht het waardeteken (debet/positief of credit/negatief).
- Toeslagbedrag: het bedrag dat een klant gedurende een bepaalde periode in rekening wordt gebracht voor regels op de regel van het type Hoeveelheidssdrempel wanneer niet aan de hoeveelheidsdrempel voor een regel op de regel wordt voldaan. Dit bedrag verschijnt als vast bedrag op de bijbehorende vrije-tekstfactuurregel voor de betreffende klant.
- Valuta voor toeslagbedrag: de valuta van het toeslagbedrag voor regels op de regel van het type Hoeveelheidsdrempel . Deze valuta is van toepassing op de gerelateerde vrije-tekstfactuurregel en wordt niet gebruikt als selectiecriterium.
- Opbrengstrekening: de opbrengstrekening die is ingevoerd op de vrije-tekstfactuurregel die door de regel voor de regel wordt gemaakt.
Op het sneltabblad Regeldetails kunt u een beschrijving invoeren of bekijken van de regel voor de regel die momenteel is geselecteerd op het sneltabblad Regels. Deze beschrijving wordt toegevoegd weergegeven aan de gerelateerde vrije-tekstfactuurregels die worden gemaakt door de regel voor de regel.

Berekeningen van periodetoeslagen uitvoeren en plannen

Als u periodetoeslagen wilt berekenen en vrije-tekstfactuurregels wilt genereren voor klanten die niet voldoen aan de criteria die met uw regels voor periodetoeslagen worden gedefinieerd, moet u de batchtaak Periodetoeslag berekenen uitvoeren. U kunt deze batchtaak handmatig uitvoeren of u kunt deze plannen voor automatische uitvoering op terugkerende basis. Als u de taak Periodetoeslag berekenen wilt uitvoeren of plannen, gaat u als volgt te werk.

Ga naar Klanten>Periodieke taken>Periodetoeslag berekenen.
Stel in het dialoogvenster Periodetoeslag berekenen op het sneltabblad Parameters de volgende velden in:
- Klantrekening: selecteer de factuurrekening waarvoor u de periodetoeslagen wilt berekenen. Alleen facturen voor deze factuurrekening worden meegenomen. Als u de periodetoeslagen voor alle rekeningen wilt berekenen, laat u dit veld leeg.
- Regelnaam: als u alleen toeslagen voor een specifieke regel wilt berekenen, selecteert u de naam van die regel. Als u periodetoeslagen voor alle regels wilt berekenen, laat u dit veld leeg.
- Vanaf factuurdatum: selecteer de eerste factuurdatum die u wilt opnemen in de berekening van de periodetoeslagen. Als u een terugkerende taak instelt, moet u dit leeg laten en in plaats daarvan het veld Max. ouderdom van factuur instellen.
- Tot factuurdatum: selecteer de laatste factuurdatum die u wilt opnemen in de berekening van de periodetoeslagen. Als u een terugkerende taak instelt, moet u dit veld leeg laten en in plaats daarvan het veld Max. ouderdom van factuur instellen.
- Maximale ouderdom van factuur: geef de maximale ouderdom (in dagen) op van facturen die moeten worden meegenomen in de berekening van de periodetoeslagen. Bij de berekening worden alle factuurregels meegenomen die zo oud of jonger zijn op de dag waarop de berekening wordt uitgevoerd.
- Dagen per vrije-tekstfactuur: geef het aantal dagen op dat moet worden gedekt door elke vrije-tekstfactuur die wordt gegenereerd door de berekening van periodetoeslagen.
Op het tabblad Op de achtergrond uitvoeren stelt u de achtergrondopties in zoals gebruikelijk voor batchtaken in Supply Chain Management. Als u wilt dat de taak periodiek wordt uitgevoerd, selecteert u de koppeling Terugkeer en definieert u het uitvoeringsschema.
Selecteer OK om de taak uit te voeren of te plannen.

Vrije-tekstfacturen inspecteren die zijn gemaakt op basis van periodetoeslagberekeningen

Met de taak Periodetoeslag berekenen wordt één of meerdere vrije-tekstfacturen gemaakt wanneer er tekorten worden geconstateerd. Voer deze stappen uit voor meer informatie over vrije-tekstfacturen die door periodetoeslagberekeningen worden gemaakt.

Ga naar Klanten>Facturen>Alle vrije-tekstfacturen.
Open de vrije-tekstfactuur die u wilt inspecteren.
Selecteer de vrije-tekstfactuurregel die u wilt inspecteren en selecteer vervolgens op de werkbalk Factuurregels Regelfactuurbasis. (De pagina Regelfactuurbasis is alleen zichtbaar voor vrije-tekstfacturen die zijn aangemaakt als resultaat van een periodetoeslagberekening.)
Selecteer het sneltabblad Regel voor periodetoeslagregels om details te bekijken over de periodetoeslagregel waarmee de geselecteerde vrije-tekstfactuurregel is gemaakt.
Selecteer het sneltabblad Regels om een overzicht weer te geven van de factuur- en verkoopordertransacties die zijn opgenomen in de periodetoeslagevaluatie voor de geselecteerde vrije-tekstfactuurregel.

Zie voor meer informatie over vrije-tekstfacturen Een vrije-tekstfactuur maken.

Voorbeeldscenario's van periodetoeslagregels

In dit gedeelte vindt u voorbeelden die laten zien hoe u regels voor periodetoeslagen kunt instellen.

Voorbeeldscenario 1

U hebt een regel voor periodetoeslagen waarmee een monetaire drempel voor vrachtkosten van 100 Amerikaanse dollar (USD) wordt vastgelegd. Het is van toepassing op alle klanten, vestigingen en magazijnen en heeft geen vervaldatum.

Voor klant US-001 worden tussen 1 januari en 10 januari 2022 meerdere verkoopfacturen geboekt. Tussen 1 en 10 januari 2022 wordt op meerdere verkoopfacturen een totaalbedrag van de vrachtkosten van 45 USD geboekt.
Voor klant US-002 wordt tussen 1 en 10 januari 2022 op meerdere verkoopfacturen een totaalbedrag van de vrachtkosten van 105 USD geboekt.

U voert nu de batchtaak Periodetoeslag berekenen uit voor alle klanten voor de periode van 1 januari tot en met 10 januari 2022.

Het resultaat is een vrije-tekstfactuur die voor klant US-001 wordt gegenereerd. Het heeft één factuurregel voor 55 USD.

Voorbeeldscenario 2

U hebt een periodetoeslagregel waarmee een hoeveelheidsdrempel van 50 stuks wordt vastgelegd en een minimumtoeslag van 30 USD. Het is van toepassing op alle klanten, vestigingen en magazijnen en heeft geen vervaldatum.

Voor klant US-001 worden tussen 1 januari en 10 januari 2022 meerdere verkoopfacturen geboekt. De totale hoeveelheid is 23 stuks.

U voert nu de batchtaak Periodetoeslag berekenen uit voor klant US-001 voor de periode van 1 januari tot en met 10 januari 2022.

Het resultaat is een vrije-tekstfactuur die voor klant US-001 wordt gegenereerd. Het heeft één factuurregel voor 30 USD.

Voorbeeldscenario 3

U hebt een periodetoeslagregel waarmee een hoeveelheidsdrempel van 25 stuks wordt vastgelegd en een minimumtoeslag voor vrachtkosten van 20 USD. Het is van toepassing op alle klanten, vestigingen en magazijnen en heeft geen vervaldatum.

Voor klant US-001 worden tussen 1 januari en 5 januari 2022 meerdere verkoopfacturen geboekt. De totale hoeveelheid is 15 stuks en de totale vrachtkosten zijn 15 USD.