Delen via

Serviceovereenkomsten maken

  • Artikel

In dit artikel wordt beschreven hoe u serviceovereenkomsten maakt met de functies in de modules Servicebeheer en Projectbeheer en boekhouding.

Een serviceovereenkomst maken via Servicebeheer

  1. Ga naar Servicebeheer.
  2. Selecteer Serviceovereenkomsten om in de koptekst van de pagina een nieuwe serviceovereenkomstregel te maken.
  3. Selecteer Nieuw. Voer een omschrijving in, selecteer een verwijzing naar een project in het veld Project-id en vul de rest van de velden en regels voor de serviceovereenkomst in. Selecteer Opslaan.
  4. Selecteer op het tabblad Relaties de optie Serviceobjecten of Servicetaken om serviceobject- of servicetaakrelaties voor de serviceovereenkomst te maken. U kunt de serviceobjecten en -taken waarvoor u relaties hebt gemaakt, toevoegen aan de regels van de serviceovereenkomst.
  5. Maak serviceovereenkomstregels in het onderste deel van de pagina door regels te kopiëren uit een servicesjabloon of een andere serviceovereenkomst of door de serviceovereenkomstregels handmatig te maken.

Notitie

Als u regels vanuit een andere serviceovereenkomst kopieert naar de desbetreffende serviceovereenkomst, kunt u aangeven of u ook serviceobject- en servicetaakrelaties wilt kopiëren. Als u deze relaties kopieert, worden deze toegevoegd aan de bestaande relaties in de serviceovereenkomst. Als u serviceovereenkomstregels kopieert uit een servicesjabloon, worden de serviceobject- en servicetaakrelaties automatisch naar de nieuwe serviceovereenkomstregels gekopieerd als serviceobjectrelaties en servicetaakrelaties.

Handmatig serviceovereenkomstregels maken

  1. Voeg vanaf de pagina Serviceovereenkomsten een serviceovereenkomstregel toe in het lijnenraster.
  2. Voer de juiste gegevens voor de serviceovereenkomstregel in.
  3. Selecteer Opslaan om de regel op te slaan en sluit de pagina.

Een serviceovereenkomst maken via Project

  1. Selecteer Projectbeheer en boekhouding.
  2. Selecteer Alle projecten.
  3. Selecteer het project in de lijst.
  4. Selecteer in het actiedeelvenster de optie Beheren. Selecteer in de groep Nieuwe actie de optie Service en selecteer Serviceovereenkomst.
  5. Voer de beschreven stappen in de sectie Een serviceovereenkomst maken uit om de projectverwijzing in te voeren.

Overzicht van Servicelevelovereenkomsten opstellen en tot stand brengen