Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
Leer hoe u rapportagejaren kunt maken en beheren in Microsoft Dynamics 365 Sustainability. Wanneer u een rapportagejaar maakt, geeft u uw rapportagejaar een naam, definieert u de begindatum en past u een sjabloon toe om het aantal aan te maken perioden te bepalen. Nadat u het rapport hebt gemaakt, is het rapportagejaar beschikbaar voor selectie op de inzichtpagina's.
Rapportageperioden hebben standaard de status Open. Als u uitgebreide controle wilt bieden, sluit u een periode om wijzigingen in gegevens te voorkomen.
Houd bij de rapportagejaren rekening met de volgende overwegingen:
Rapportagejaren bieden verbeterde mogelijkheden om een strakkere controle van gegevens te ondersteunen om interne en externe audits beter te ondersteunen.
Rapportagejaren ondersteunen meer dan alleen maandelijkse rapportage.
Definitie van rapportagejaar is optioneel.
Als u geen rapportagejaar definieert, gaat het systeem automatisch uit van een rapportagejaar van twaalf maanden met behulp van de opties Begindag en Beginmaand die u hebt geconfigureerd in Algemene instellingen.
U kunt een rapportageperiode niet openen of sluiten als u geen rapportagejaar definieert.
Een rapportagejaar maken
Selecteer in het hoofdnavigatiepaneel Instellingen Bedrijfsprofiel>>Jaarverslag.
Selecteer Rapportagejaar maken.
Voer de naam van het rapportagejaar in het veld Naam in. Deze naam wordt weergegeven op inzichtpagina's in Microsoft Dynamics 365 Sustainability.
Voer in het veld Begindatum de eerste dag van uw rapportagejaar in.
Selecteer in het veld Jaarsjabloonjaarlijks, halfjaarlijks, kwartaal, maand of periode van 4 weken (13 per jaar). De sjabloon Jaar wordt gebruikt om de perioden vanaf de begindatum te maken. Als u bijvoorbeeld Maand selecteert, worden 12 maandelijkse perioden vanaf de begindatum gecreëerd. As u Kwartaal selecteert, worden vier gelijke perioden vanaf de begindatum gecreëerd.
Klik op Opslaan. Het rapportagejaar genereert waarbij de eerste periode begint op de begindatum en de laatste periode eindigt één jaar na de begindatum.
De naam van een rapportagejaar bewerken
Selecteer in het hoofdnavigatiepaneel Instellingen Bedrijfsprofiel>>Jaarverslag.
Selecteer het rapportagejaar dat u wilt bewerken.
Selecteer onder Beheren van rapportagejaarBewerken. U kunt de naam van het rapportagejaar nu wijzigen.
Sluit een rapportageperiode
Gebruik de status van de rapportageperiode om te bepalen of je gegevens kunt wijzigen tijdens een rapportagejaar.
Selecteer in het hoofdnavigatiepaneel Instellingen Bedrijfsprofiel>>Jaarverslag.
Selecteer het rapportagejaar waarin de periodes staan die je wilt bewerken.
Selecteer in de Status-dropdownlijst Open,Gesloten of Beperkt (Begrensd).
- Open: Gebruikers kunnen nieuwe records aanmaken en bestaande records bewerken in de rapportageperiode.
- Gesloten: Het systeem voorkomt berekeningen, gegevensopname en het aanmaken, wijzigen of verwijderen van records in de rapportageperiode. Gebruik deze status om alle gegevens te vergrendelen tijdens kritieke rapportagetijden.
- Beperkt: Het systeem blokkeert gegevens voor het rapportagejaar op entiteitsniveau, terwijl wijzigingen worden toegestaan voor bepaalde entiteiten. Nadat je Beperkt hebt geselecteerd, selecteer je de Link Uitsluitingen naast de status. Selecteer Nieuw, voer een naam in voor de uitsluitingsregel en voeg de entiteitstypen toe waarvoor je wijzigingen wilt toestaan. Datawijzigingen zijn alleen toegestaan voor entiteiten die onder de uitsluitingen vallen.
Als je ontbrekende gegevens ontdekt in een gesloten periode, verander dan de status naar Open en voeg vervolgens de ontbrekende data toe.
Startpagina en inzichtpagina's
Het executive dashboard en de inzichtpagina's ondersteunen het selecteren van een of meer rapportagejaren. In de visuals worden gegevens weergegeven op basis van de periodedefinitie van Maand, Kwartaal, Halfjaarlijks, Jaarlijks, 4 Weken of een aangepaste gedefinieerde sjabloon.