Werken met chat van Microsoft Teams in Dynamics 365
U kunt de mogelijkheid voor verkopers en agenten om in Microsoft Teams te chatten configureren binnen de customer engagement-apps, zoals Verkoophub, Customer Service-hub en aangepaste apps. Dit helpt bij een effectieve samenwerking aan de verkooprecords zonder dat u de toepassing hoeft te verlaten.
Wanneer Teams-chat is ingeschakeld in Dynamics 365, kunt u ook synchronisatie voor Teams-chat inschakelen om een record in Dynamics 365 te maken voor elke chat die in Teams wordt gemaakt.
Microsoft Teams-chat in- of uitschakelen in Dynamics 365
U kunt de mogelijkheid voor verkopers en agenten om in Microsoft Teams te chatten configureren binnen de customer engagement-apps, zoals Verkoophub, Customer Service-hub en aangepaste apps. Dit helpt bij een effectieve samenwerking aan de verkooprecords zonder dat u de toepassing hoeft te verlaten.
Wanneer de functie is ingeschakeld, kunnen verkopers of agenten tijdens het werken aan Dynamics 365-records een nieuwe chat starten of een bestaande chat verbinden met een record en zo efficiënt samenwerken zonder van context te wisselen of de toepassing te verlaten. Door alle gekoppelde chats met een record te verbinden, kunnen alle chats met betrekking tot de record op één plek worden bewaard. U kunt ook een optioneel introductiebericht configureren dat kan worden gebruikt om meer context te bieden bij het samenwerken met Teams.
Selecteer de juiste koppeling hieronder voor app-specifieke informatie over de functie:
- Dynamics 365 Sales: Microsoft Teams-chat in- of uitschakelen in Verkoophub
- Dynamics 365 Customer Service: Microsoft Teams-chat configureren in Customer Service
- Dynamics 365 Marketing: samenwerken met behulp van ingebouwde Microsoft Teams-chat
- Dynamics 365 Field Service: samenwerken aan werkorders met Microsoft Teams
Preview: synchronisatie voor Microsoft Teams-chat configureren
Belangrijk
Dit onderwerp maakt deel uit van de voorlopige documentatie en kan nog veranderen.
Belangrijk
Een preview is een functie die niet is voltooid, maar die vóór de algemene beschikbaarheid al aan u ter beschikking wordt gesteld, zodat u de preview kunt evalueren en feedback kunt geven aan Microsoft. De functionaliteit van previews is vaak beperkt en mogelijk worden er minder strenge of afwijkende privacy-, beveiligings- of nalevingsverplichtingen voor gehanteerd dan voor een commerciële versie. Als zodanig zijn previews niet bedoeld voor gebruik in een productieomgeving, wat betekent dat ze niet geschikt zijn voor 'live' klantgegevens, persoonlijke gegevens of andere gegevens waarvoor strengere nalevingsvereisten gelden. Het gebruik van dergelijke gegevens is op eigen risico en het is uw verantwoordelijkheid om uw eindgebruikers indien nodig te laten weten dat ze bij het gebruik van previews geen persoonlijke of gevoelige informatie moeten gebruiken. We bieden geen ondersteuning voor previews, en de technische ondersteuning van Microsoft Dynamics 365 kan u niet helpen met problemen of vragen. Deze preview en alle eventuele eenmalige ondersteuning die Microsoft bereid is te bieden, wordt 'in de huidige vorm' 'met alle fouten', 'zoals beschikbaar' en zonder garantie gegeven.
U kunt synchronisatie voor Teams-chat inschakelen om de mogelijkheid voor integratie van Teams-chat in Dynamics 365 te verbeteren. Synchronisatie voor Teams-chat maakt het voor verkopers en agenten makkelijk om Teams-chats te vinden die zijn gerelateerd aan een Dynamics 365-record. Wanneer u synchronisatie voor Teams-chat inschakelt, kunnen gerelateerde Teams-chats worden gevonden binnen de tijdlijn en activiteitenrasters, vergelijkbaar met andere activiteiten zoals e-mails, vergaderingen en telefoontjes.
Wanneer synchronisatie voor Teams-chat is ingeschakeld:
- Nieuwe verbonden Teams-chats worden gemaakt als activiteit records voor Teams-chat in Dynamics 365.
- Activiteit records voor Teams-chat verschijnen binnen het tijdlijnbesturingselement.
- Wijzigingen in de chat in Teams worden gesynchroniseerd met de corresponderende activiteit record voor Teams-chat in Dynamics 365. Voor meer informatie over welke gegevens worden gesynchroniseerd, gaat u naar Synchronisatie van chatgegevens van Teams naar Dynamics 365.
- Wanneer u een Teams-chat verbindt met een Dynamics 365-record, wordt een Teams-app met de naam Dataverse Chat Sync in de chat geïnstalleerd. Met deze app wordt Microsoft Dataverse op de hoogte gesteld wanneer de chat is bijgewerkt.
Opmerking
- U kunt synchronisatie voor Teams-chat alleen inschakelen als Teams-chat in Dynamics 365 is ingeschakeld.
- Activiteiten-entiteiten, waaronder de chatactiviteit van Teams, ondersteunen momenteel geen koppeling met een andere activiteiten-entiteit. Een activiteitenrij van Teams-chat kan bijvoorbeeld niet worden gekoppeld (betreffende) aan een andere activiteitenrij, zoals een taak of vergaderactiviteit. U kunt nog steeds gekoppelde chats maken die zijn gekoppeld aan activiteitsentiteiten zoals e-mails, vergaderingen of taken, maar die gekoppelde chats worden niet gemaakt als activiteit records die in de tijdlijn verschijnen.
Synchronisatie voor Teams-chat inschakelen
U moet een globale beheerder zijn (tenantbeheerder) om synchronisatie voor Teams-chat in te schakelen.
- Selecteer een omgeving in het Power Platform-beheercentrum.
- Selecteer op de opdrachtbalk Instellingen>Integratie>Instellingen voor Teams-integratie.
- Schakel op de pagina Microsoft Teams-samenwerking en chat de optie Teams-chatgegevens synchroniseren met Dynamics 365-records in.
- De wijzigingen opslaan.
De functie is nu ingeschakeld voor alle apps voor klantbetrokkenheid.
Synchronisatie van chatgegevens van Teams naar Dynamics 365
De volgende tabel geeft een overzicht van de gegevens die worden gesynchroniseerd vanuit Teams-chats naar de corresponderende rijen (records) met chatactiviteit van Teams in Dynamics 365:
| Teams-chat | Teams-chatactiviteit in Dynamics 365 |
|---|---|
| Het onderwerp van de chat | Het onderwerpkenmerk in de rij met Teams-chatactiviteit. |
| De persoon die de chat het laatst heeft bijgewerkt in Teams | Het kenmerk modifiedinteamsby in de rij met Teams-chatactiviteit. |
| De datum en tijd waarop de chat voor het laatst is bijgewerkt door een gebruiker in Teams | Het kenmerk modifiedinteamson in de rij met Teams-chatactiviteit. |
| Leden van de chat | Elke gebruiker in de chat heeft een referentie in de tabel ActivityParty met een partijtypewaarde van 12 (chatdeelnemer). |
| De unieke id (id) van de chat in Teams | Het kenmerk teamschatid in de rij met Teams-chatactiviteit. |
Andere gegevens, zoals tekst van chatbericht en gedeelde bestanden, worden niet gesynchroniseerd van Teams naar Dynamics 365.
Wanneer worden wijzigingen niet gesynchroniseerd
Een verbonden Teams-chat synchroniseert geen wijzigingen als een van deze voorwaarden waar is:
- De Teams-chat was gekoppeld aan een Dynamics 365-record voordat chatsynchronisatie was ingeschakeld. Alleen onlangs verbonden chatsynchronisatie wijzigt.
- De opname van de Teams-chatactiviteit is niet meer actief. Net als andere activiteitenrecords kunnen Teams-chatactiviteiten als voltooid worden gemarkeerd, wat betekent dat ze niet langer actief zijn. Alleen chatactiviteiten die actief zijn, synchroniseren wijzigingen.
- De Teams-chat is al zeven dagen niet bijgewerkt. Als een chat zeven dagen niet is bijgewerkt, ontvangt Microsoft Dataverse geen meldingen meer wanneer de chat wordt bijgewerkt. Deze limiet kan in de toekomst veranderen.