De Dynamics 365-app installeren en het Microsoft Teams-samenwerkingskanaaltabblad instellen
Selecteer Store in Microsoft Teams.
Zoek naar Dynamics en selecteer vervolgens de tegel Dynamics 365.
Controleer of Toevoegen voor u en Toevoegen aan een team beide zijn ingesteld op Ja.
U kunt de Dynamics 365-app voor uzelf of in een Microsoft Teams-kanaal gebruiken om met anderen samen te werken. Als u een bestaand Microsoft Teams-kanaal hebt, selecteert u beide opties. Anders kunt u de installatie van de app voor eigen gebruik starten en deze later voor uw Microsoft Teams installeren.
Voor Toevoegen aan een team kiest u een team en selecteert u Installeren.
Kies een kanaal in Microsoft Teams om verbinding te maken met een apprecord en selecteer vervolgens Instellen.
Selecteer een versie 9.x-omgeving en een Unified Interface-app om te verbinden en selecteer vervolgens Opslaan.
Notitie
- Alleen omgevingen die apps voor klantbetrokkenheid bevatten (zoals Dynamics 365 Sales en Dynamics 365 Customer Service) verschijnen in de lijst. Bovendien worden alleen actieve omgevingen (die niet zijn uitgeschakeld of worden ingericht) weergegeven.
- Alleen Unified Interface-apps worden vermeld.
- Alleen gelicentieerde app-modules voor de geselecteerde omgeving worden weergegeven.
Selecteer Entiteit selecteren of Selectie weergeven.
- Entiteit selecteren: selecteer een entiteit om te verbinden. U kunt een zojuist weergegeven record kiezen of records zoeken. Gebruik Filteren op om de zoekactie te beperken tot een entiteitstype. Als u een record hebt gekozen, selecteert u Opslaan.
- Selectie weergeven: selecteer een entiteit om de lijst met beschikbare weergaven te zien. Wanneer u een weergave hebt gekozen, selecteert u Opslaan.
Notitie
Als u een persoonlijke weergave selecteert (Mijn weergaven) in plaats van Systeemweergaven, is het raadzaam de weergave te delen met andere gebruikers in Teams voordat u de weergave toevoegt aan het Microsoft Teams-kanaal. Anders hebben andere teamleden geen toegang tot de inhoud van het weergavetabblad.
Nadat u de bovenstaande stappen hebt voltooid, ziet u een nieuw tabblad voor Dynamics 365 in het geselecteerde teamkanaal.
Zie Samenwerken met Microsoft Teams voor informatie over het gebruik van de tabbladfunctie om met Dynamics 365-apps samen te werken.
GCC-omgeving van overheid
Teams-integratie met Dynamics 365 is niet beschikbaar voor GCC-omgevingen van de overheid. Er is echter een oplossing om records te bekijken met de Website-app in Teams en deze vervolgens als tabblad toe te voegen.
- Open een Teams-kanaal en selecteer Een tabblad toevoegen
- Zoek naar de Website-app en voeg deze toe.
Notitie
Als u de app Website in Teams niet ziet, vraagt u de beheerder om deze optie in te schakelen via het Microsoft 365-beheercentrum.
- Voer een naam in voor het tabblad en de URL voor uw Dynamics 365-app en selecteer vervolgens Opslaan.
