Parameters voor opdrachten tot inkoop configureren
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Voordat u opdrachten tot inkoop maakt, kunt u de beheerregel voor de opdrachten tot inkoop configureren om de parameters instellen die worden gebruikt om opdrachten tot inkoop te verwerken. Door de beheerregel voor de opdracht tot inkoop te gebruiken, kunt u het volgende doen:
Bepaal de velden in een opdracht tot inkoop die een waarde moeten bevatten voordat deze ter beoordeling kan worden ingediend.
Dwing hoeveelheidsbeperkingen voor orders af.
Stel de gevraagde datum in als de boekhoudingsdatum op opdrachten tot inkoop.
Selecteer of u voorbereiders de toestemming wilt geven om het leveringsadres op een opdracht tot inkoop te wijzigen.
Als u de beheerregel in de opdracht tot inkoop niet configureert, zijn de standaardparameters voor de verwerking van opdrachten tot inkoop van toepassing. Geen velden in de opdracht tot inkoop vereisen een waarde voordat de opdracht tot inkoop voor de workflow kan worden ingediend, er worden geen hoeveelheidsbeperkingen afgedwongen, de gevraagde datum en de boekhoudingsdatum kunnen verschillen en een voorbereider krijgt de toestemming om het leveringsadres te wijzigen op een opdracht tot inkoop.
Paramaters voor opdrachten tot inkoop configureren
Klik op Inkoop en sourcing > Instellen > Beleid > Inkoopbeleid.
Open of maak een inkoopbeleid op de lijstpagina Inkoopbeleid.
Selecteer in het formulier Inkoopbeleid in het sneltabblad Beleidsregels in de lijst Beleidsregeltype: de optie Regel voor beheer van opdracht tot inkoop en klik op Beleidsregel maken.
In het formulier Regel voor beheer van opdracht tot inkoop geeft u het datumbereik weer of voert u het in waarvoor de beheerregel van de opdracht tot inkoop geldt.
In het sneltabblad Indienen bij workflow stelt u de workflowvereiste in voor elk regelveld in de lijst van de opdracht tot inkoop. Hier kunt u een van de volgende opties selecteren:
Niet verplicht – Het geselecteerde veld hoeft geen geldige waarde te bevatten voordat de aanvraag ter beoordeling kan worden aangeboden. Dit is de standaardinstelling.
Vereist – Het geselecteerde veld moet een geldige waarde bevatten voordat de aanvraag ter beoordeling kan worden aangeboden.
Voorwaardelijk – Als aan bepaalde voorwaarden is voldaan, moet het geselecteerde veld een geldige waarde bevatten voordat de aanvraag ter beoordeling kan worden aangeboden. Als u deze instelling selecteert, gebruikt u het deelvenster met voorwaarden om de toepasselijke voorwaarden te definiëren.
In het sneltabblad Orderhoeveelheden stelt u de beperkingen voor de orderhoeveelheid in die van toepassing zijn op regels in de opdracht tot inkoop. Schakel het selectievakje in of uit voor de volgende opties:
Beperkingen op maximumorderhoeveelheid afdwingen – Als dit selectievakje is geselecteerd, kunnen gebruikers de maximale hoeveelheid niet overschrijven die voor het artikel is opgegeven is een opdracht tot inkoop. Als een gebruiker een hoeveelheid opgeeft die groter is dan de maximale toegestane hoeveelheid, dan wordt de hoeveelheid automatisch opnieuw op de maximumhoeveelheid ingesteld.
Als dit selectievakje leeg is, kunnen gebruikers de maximale hoeveelheid negeren maar een bericht verschijnt om te melden dat de hoeveelheid groter is dan de maximale toegestane hoeveelheid.
Beperkingen op minimumorderhoeveelheid afdwingen – Als dit selectievakje is geselecteerd, kunnen gebruikers de maximale hoeveelheid niet overschrijven die voor het artikel is opgegeven is een opdracht tot inkoop. De hoeveelheid wordt automatisch opnieuw ingesteld op de vereiste minimumhoeveelheid.
Als dit selectievakje leeg is, kunnen gebruikers de minimale hoeveelheid negeren maar een bericht verschijnt om te melden dat de hoeveelheid niet voldoen aan het vereiste minimum.
Meerdere beperkingen op orderhoeveelheid afdwingen - Als dit selectievakje geselecteerd is, kunnen gebruikers een hoeveelheid invullen die niet overeenkomt met het opgegeven veelvoud voor de hoeveelheid artikelen. Een bericht verschijnt echter en de hoeveelheid automatisch wordt afgerond om aan het vereiste veelvoud te voldoen.
Als dit selectievakje leeg is, kunnen gebruikers een hoeveelheid invullen die niet overeenkomt met het opgegeven veelvoud voor de hoeveelheid artikelen. Een bericht verschijnt echter en gebruikers kunnen de hoeveelheid afronden om aan het vereiste veelvoud te voldoen.
Zie Orderinstellingen (formulier) voor meer informatie over het configureren van een orderinstelling voor een product.
Vink in het sneltabblad Datums het selectievakje Aangevraagde datum gebruiken als boekingsdatum: aan om de gevraagde datum als standaard boekhoudingsdatum te gebruiken.
Als het selectievakje is aangevinkt, wordt het veld boekhoudingsdatum alleen-lezen en de boekhoudingsdatum is altijd dezelfde als de aanvraagdatum op de opdracht tot inkoop. De grootboekdatum wordt gebruikt voor grootboekbeheer en budgetboekingen. Hij wordt ook gebruikt om vast te stellen of de aanvrager gemachtigd is om opdrachten tot inkoop in die boekperiode in te voeren.
Vink in het sneltabblad het selectievakje Adres in Nieuw afleveradres toestaan om een voorbereider toe te staan om een nieuw afleveradres voor een artikel op een opdracht tot inkoop in te voeren.