Een klantregistratie maken
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
U kunt een klantrecord maken met behulp van het formulier Nieuwe klant maken of het formulier Instellen. Als u een nieuwe klantrecord maakt in het formulier Instellen, moet u de partijrecord als klant identificeren. Zie Een partijregistratie maken voor informatie over het maken van een klantenrecord in het formulier Instellen.
Notitie
U kunt het proces voor het maken van klantenrecords versnellen door sjablonen te maken op basis van de waarden in velden voor klantenrecords die u als sjabloonmodellen opgeeft. Als er een sjabloon is waarmee u een nieuwe klantenrecord kunt maken, verschijnt er een formulier waarin de beschikbare klantsjablonen worden weergegeven. Selecteer de sjabloon die van toepassing is op de nieuwe klant. De veldwaarden van de sjabloon worden gekopieerd naar de velden voor de nieuwe klantenrecord. U kunt de waarden in de velden wijzigen en zo nodig meer gegevens invoeren.
Klik op Verkoop en marketing > Algemeen > Klanten > Alle klanten. Ga naar het actievenster en klik op het tabblad Klantrekening in de groep Klantrekening op Klantrekening.
– of –
Klik op Klanten > Algemeen > Klanten > Alle klanten. Ga naar het actievenster en klik op het tabblad Klantrekening in de groep Klantrekening op Klantrekening.
Selecteer in het formulier Klant in het veld Recordtype of de klant een organisatie of een persoon is.
Als de klant al een partijrecord heeft in het algemene adresboek, selecteert u de naam van de klant. Als de klant beschikt niet over een bestaande record beschikt, voert u de naam van de klant in.
Selecteer de klantengroep en valutacode voor de klant.
Selecteer de juiste betalings-, leverings- en BTW-informatie voor de klant.
Selecteer het land/de regio en de postcode waar de klant zich bevindt en voer andere adres- en contactinformatie in.
Klik op Klantrekening om meer informatie toe te voegen aan de klantenrecord of klik op Klantrekening om de klantenrecord te sluiten. U kunt later meer informatie toevoegen aan de record.
Als u de ingevoerde informatie opslaat en de klantenrecord opent om meer details toe te voegen, raadpleeg dan Klanten (formulier) voor meer informatie.
Nadat u de record opslaat, wordt deze toegevoegd aan het algemene adresboek.