Codes voor toeslagen maken

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Als u verkoopbedragen of inkoopbedragen wilt bijhouden naast regelartikelen, kunt u toeslagcodes gebruiken. Zo betaalt u mogelijk vrachtkosten en verzekering op een inkooporder, en komen deze bedragen afzonderlijk voor op de inkooporder. U kunt opgeven of deze bedragen worden geboekt naar kostenrekeningen of of ze worden toegevoegd aan de kosten van de artikelen.

U kunt toeslagcodes maken voor Klanten en Leveranciers.

Toeslagcodes instellen voor Klanten

1. Klik op Klanten > Instellen > Toeslagen > Toeslagcode.

2. Klik op Nieuw. Typ in het veld Toeslagcode een code voor de toeslag.

3. Typ een omschrijving voor de toeslag in het veld Omschrijving.

4. Optioneel: Selecteer in het veld Btw-groep voor artikel een btw-groep.

5. Geef op het sneltabblad Boeking op hoe de toeslag automatisch moet worden gedebiteerd en gecrediteerd.

6. Als u Grootboekrekening als het debet-/credittype hebt geselecteerd, moet u het boekingstype voor de velden Boeking en de hoofdrekening in de velden Rekening opgeven.

Voorbeeld:

Uw klant betaalt de toeslag. Daarom wordt de toeslag toegevoegd aan de totalen van de verkooporder. U stelt de volgende boekingsinformatie in:

• Selecteer in het veld Type in de veldgroep Debet, Klant/leverancier om de factuurtoeslag toe te voegen aan de klantenrekening.

• Selecteer in het veld Type in de veldgroep Credit de optie Grootboekrekening. Selecteer vervolgens in het veld Rekening de hoofdrekening voor inkomsten uit factuurtoeslagen.

Notitie

U kunt een andere valuta voor de toeslagtransactie opgeven als het debet-/credittype voor de geselecteerde code Grootboekrekening of Artikel is.

U kunt de tekst van de toeslagen afdrukken in de taal van de klant. Klik op Taalteksten om tekst op te geven voor de toeslagcodes in andere talen.

Toeslagcodes instellen voor Leveranciers

1. Klik op Leveranciers > Instellen > Toeslagen > Toeslagcode.

   – of –

   Klik op Inkoop en sourcing > Instellen > Toeslagen > Toeslagcode.

2. Klik op Nieuw. Typ in het veld Toeslagcode een code voor de toeslag.

3. Typ een omschrijving voor de toeslag in het veld Omschrijving.

4. Optioneel: Selecteer in het veld Btw-groep voor artikel een btw-groep.

5. Optioneel: geef in het veld Maximumbedrag het maximale bedrag dat is toegestaan voor deze toeslagcode.

   Dit veld wordt gebruikt voor het valideren van toeslagen voor leveranciersfacturen. U kunt de validatie van de kosten inschakelen in het formulier Parameters van module Leveranciers. Ga naar het gebied Factuurvalidatie en schakel het selectievakje Factuurvereffeningsvalidatie inschakelen in.

   Waarschuwing

   Om toeslagen voor facturen te valideren, moet u ook een exemplaar van een beleidsregeltype maken dat is gebaseerd op toeslagen voor het specifieke leveranciersfactuurbeleid. Zie Belangrijkste taken: Beleid m.b.t. leveranciersfacturen voor meer informatie.

6. Geef op het sneltabblad Boeking op hoe de toeslag automatisch moet worden gedebiteerd en gecrediteerd.

7. Als u Grootboekrekening selecteerde als het debet-/credittype, moet u een boekingstype opgeven in de velden Debetboeking en Creditboeking en de hoofdrekening opgeven in de velden Debetrekening en Creditrekening.

8. Schakel het selectievakje Inkooporder en factuurwaarden vergelijken in als u de toeslagen voor een factuur waarop de toeslagen in de desbetreffende inkooporderkop of op de desbetreffende inkooporderregels staan, met elkaar wilt laten vergelijken.

Voorbeeld:

U kunt de toeslag registreren als een kost die deel uit maakt van het totaal van de inkooporder of leveranciersfactuur. U stelt de volgende boekingsinformatie in:

• Selecteer in het veld Type in de veldgroep Credit, Klant/leverancier om de factuurtoeslag toe te voegen aan de leveranciersrekening.

• Selecteer in het veld Type in de veldgroep Debet de optie Grootboekrekening. Selecteer vervolgens in het veld Rekening de hoofdrekening voor kosten uit factuurtoeslagen.

Als u de eenheidstoeslag bij de kosten van het artikel wilt optellen, moet u de volgende boekingsgegevens instellen:

• Selecteer in het veld Type in de veldgroep Credit, Klant/leverancier om de factuurtoeslag toe te voegen aan de leveranciersrekening.

• Selecteer in het veld Type in de veldgroep Debet, Artikel om de toeslag toe te voegen aan de artikelkostprijs.

Notitie

Mogelijk wilt u een andere valuta gebruiken dan de valuta die is opgegeven op de inkooporder of factuur. U kunt een andere valuta opgeven als het debet-/credittype voor de geselecteerde code Grootboekrekening of Artikel is.

U kunt de tekst van de toeslagen afdrukken in de taal van de leverancier. Klik op Taalteksten om tekst op te geven voor de toeslagcodes in andere talen.

Zie ook

Vervoerders instellen

Berekent de waarden voor kosten in totalen details/vergelijken (formulier)