Een bijlage maken of kopiëren
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Het volgende voorbeeld heeft betrekking op het formulier Details prospect.
U kunt deze procedures ook gebruiken voor alle andere partijrecordformulieren in de sectie Verkoop en marketing.
Een document maken
Klik op Verkoop en marketing > Algemeen > Prospects > Alle prospects.
Selecteer een prospectrecord waarvoor u een bijlage wilt maken of waaraan u een document wilt koppelen.
Klik op Bijlagen om het formulier te openen.
Druk op CTRL+N om een nieuw document te maken.
Selecteer het documenttype in het formulier Documenten en klik op OK.
Het documentpictogram in het formulier Prospects verandert van een leeg vel papier in een boek. Dit geeft aan dat er documenten aan de prospectrecord zijn gekoppeld.
Tip
U kunt documenten voor andere gebruikers maken door hun naam te selecteren in de lijst van het veld Auteur.
U kunt ook een document naar een andere auteur overbrengen in het veld Auteur.
Een document kopiëren
Klik op Verkoop en marketing > Algemeen > Prospects > Alle prospects.
Selecteer in het formulier Prospects de prospectrecord waaruit u een document wilt kopiëren.
Klik op Bijlagen als u het formulier Documenten wilt openen.
Zorg ervoor dat het gekoppelde document een documenttype is dat kan worden geopend, zoals een Microsoft Word-document of een Microsoft Excel-werkblad.
Klik op Kopiëren.
Werk de omschrijving van het gekopieerde document bij in het veld Omschrijving.
Een document naar het Klembord kopiëren
Klik op Verkoop en marketing > Algemeen > Prospects > Alle prospects.
Selecteer in het formulier Prospects de prospectrecord met het document dat u naar het Klembord wilt kopiëren.
Klik op Bijlagen als u het formulier Documenten wilt openen.
Klik op Kopiëren naar het Klembord.
Het actieve document wordt nu naar het Klembord gekopieerd, waarna u dit kunt plakken in een bestand waarin tekst wordt geaccepteerd (zoals een e-mailbericht of document).
Druk op CTRL+V om het gekopieerde document op de gewenste locatie te plakken.
Notitie
Bij het kopiëren en plakken wordt een kopie van het geselecteerde document in het bestandssysteem gemaakt, maar blijft de verbinding met het documentbeheersysteem van Microsoft Dynamics AX niet behouden. Er wordt geen nieuwe document-ID gemaakt en het gekopieerde document wordt ook niet aan een record gekoppeld.