Een prospectregistratie maken of bijwerken
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Prospects zijn de organisaties en personen met wie u mogelijk contact zult hebben voor zakelijke doeleinden.
Een partijregistratie voor een prospect maken
Klik op Verkoop en marketing > Algemeen > Prospects > Alle prospects.
Ga naar het actievenster en klik op het tabblad Prospect in de groep Nieuw op Prospect.
Selecteer in het formulier Nieuwe prospect maken het registratietype voor de prospectpartij en voer de naam van de prospect in of selecteer deze.
Selecteer in het veld Type-ID het prospecttype en selecteer vervolgens in het veld Valuta de valuta die door de prospect wordt gebruikt.
Informatie over leveringsvoorkeuren en het adres en contactinformatie van de prospect invoeren of selecteren.
Klik op Opslaan en sluiten om de registratie te sluiten of klik op Opslaan en openen om meer gedetailleerde informatie toe te voegen aan de registratie van de prospect.
Een partijregistratie voor een prospect bijwerken
Klik op Verkoop en marketing > Algemeen > Prospects > Alle prospects.
Selecteer de registratie die u wilt bijwerken en klik vervolgens in het actievenster, op het tabblad Prospect in de groep Onderhouden op Bewerken.
Wijzig de registratie en klik vervolgens op Sluiten.