Automatische toeslagen definiëren
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Gebruik deze procedure als u automatische toeslagen voor leveranciers, klanten of artikelen wilt definiëren. Als een leverancier of klant zich bijvoorbeeld buiten een bepaalde nabijheid bevindt, kan u automatisch toeslagen op een verkooporder of een inkooporder toepassen.
Automatische toeslagen, die automatische toeslagen worden genoemd, worden automatisch toegepast wanneer u een verkooporder of inkooporder maakt. U kunt automatische toeslagen definiëren voor specifieke leveranciers, klanten of artikelen of voor groepen leveranciers, klanten of artikelen. U kunt ook automatische toeslagen definiëren die voor alle leveranciers, klanten of artikelen gelden.
In Microsoft Dynamics AX 2012 R2 kunt u tevens automatische toeslagen definiëren voor leveringsmethoden voor verkooporders.
De acties die beschikbaar zijn in het formulier Automatische toeslagen hangen af van waar u het formulier opent. Enkele van de stappen in dit onderwerp zijn mogelijk niet van toepassing op uw specifieke taak. Stappen die verwijzen naar leveringsmethoden kunnen bijvoorbeeld alleen worden uitgevoerd als u automatische toeslagen voor verkooporders definieert.
Automatische toeslagen definiëren
Klik op Klanten > Instellen > Toeslagen > Automatische toeslagen.
– of –
Klik op Inkoop en sourcing > Instellen > Toeslagen > Automatische toeslagen.
– of –
Klik op Detailhandel > Instellen > Toeslagen > Automatische toeslagen.
Notitie
U kunt het formulier Automatische toeslagen alleen vanuit de detailhandel openen als Microsoft Dynamics AX 2012 R2 is geïnstalleerd.
Klik op Nieuw voor het definiëren van een nieuwe automatische toeslag.
Selecteer in het veld Niveau het niveau waarop de automatische toeslag toegepast moet worden uit de volgende waarden:
Hoofdonderdeel – Toeslagen toepassen op de orderkoptekst.
Regel – Toeslagen toepassen op de orderregels.
Selecteer een account in het veld Rekeningcode uit de volgende waarden:
Tabel – Toeslagen toewijzen aan een bepaalde klant of leverancier.
Groep – Toeslagen toewijzen aan een groep diverse toeslagen.
Alle – Toeslagen toewijzen aan alle klanten of leveranciers.
Selecteer in het veld Klantrelatie of Leverancierrelatie een bepaalde klant of leverancier als u Tabel hebt geselecteerd of selecteer een groep toeslagen van een klant of leverancier als u Groep hebt geselecteerd.
Selecteer een artikelcode in het veld Artikelcode. Alleen wanneer u automatische toeslagen op het niveau van de regels definieert, kunt u een artikelcode selecteren.
Tabel – Toeslagen toewijzen aan een bepaald artikel.
Groep – Toeslagen toewijzen aan een groep toeslagen van een artikel.
Alle – Toeslagen toewijzen aan alle artikelen.
Selecteer in het veld Artikelrelatie een bepaald artikel als u Tabel hebt geselecteerd of selecteer een groep toeslagen van een artikel als u Groep hebt geselecteerd.
Selecteer in het veld Code van leveringsmethode een code voor de leveringsmethode.
Tabel – Toeslagen toewijzen aan een bepaalde leveringsmethode.
Groep – Toeslagen toewijzen aan een groep leveringsmethoden.
Alle – Toeslagen toewijzen aan alle leveringsmethoden.
Notitie
Dit veld is alleen beschikbaar als Microsoft Dynamics AX 2012 R2 is geïnstalleerd.
Selecteer in het veld Relatie voor leveringsmethode een specifieke leveringsmethode als u Tabel geselecteerd hebt, of selecteer een groep toeslagen van een leveringsmethode als u Groep hebt geselecteerd.
Notitie
Dit veld is alleen beschikbaar als Microsoft Dynamics AX 2012 R2 is geïnstalleerd.
Vouw het sneltabblad Regels uit om de toeslagen en de toeslagkoersen te definiëren die gebruikt moeten worden wanneer de huidige automatische toeslag toegepast wordt.
Selecteer in het veld Valuta de valuta die gebruikt moet worden om de toeslag te berekenen.
Selecteer de code voor de toeslag in het veld Toeslagcode.
Geef aan hoe de toeslag berekend moet worden in het veld Categorie en voer een waarde in het veld Waarde van toeslagen in.
Vast– De toeslag wordt als een vast bedrag op de regel ingevoerd. Vaste toeslagen kunnen worden gebruikt voor toeslagen in de koptekst en de orderregels.
Stuks – De toeslag is gebaseerd op de eenheid. Deze toeslagen kunnen alleen op orderregels worden gebruikt.
Percentage – De toeslag wordt als een percentage op de regel ingevoerd. Percentage-toeslagen kunnen worden gebruikt voor toeslagen in de koptekst en de orderregels.
Intercompany-percentage - Deze categorie wordt alleen gebruikt wanneer er een intercompany-order met een klantorder voor directe levering is. De toeslag is toegewezen aan de intercompany-order en wordt berekend als percentage op basis van het regelbedrag van de klantorder. Dit is handig als u wilt de winst die is gemaakt in het bedrijf waar de klantorder is geopend, wilt delen met het bedrijf dat is gekoppeld aan de intercompany-verkooporder en de directe levering aan de klant zal verwerken. Omdat dit een directe levering is, wordt de ontvangst op de intercompany-inkooporder en zending op de klantorder automatisch gemaakt bij verzending vanaf de intercompany-verkooporder.
Extern– De toeslag wordt berekend door een service van derden die is gekoppeld aan een of meer vervoerders.
Als u toeslagen voor leveranciers valideert en als de toeslagen worden berekend als een vast bedrag in plaats van een percentage, moet deze waarde lager zijn dan het maximale bedrag dat is opgegeven in het formulier Toeslagcode.
Geef in het veld Valutacode voor toeslagen een valuta voor de toeslag op als u een andere valuta wilt gebruiken dan de valuta die in het veld Valuta is opgegeven. Dit is mogelijk als het type Debet of Credit ofwel Grootboekrekening of Artikel voor de geselecteerde toeslagcode is.
Geef een beginbedrag waarop de automatische toeslag wordt toegepast in het veld Van-bedrag. Geef in het veld Tot-bedrag het eindbedrag waarop de automatische toeslag wordt toegepast. In deze context verwijst bedrag naar het ordertotaal. Voor het definiëren van gelaagde toeslagen kunt u alleen een bedrag vanaf en een bedrag tot opgeven als u op het hoofdniveau automatische toeslagen definieert en de categorie Vast of Percentage is.
Notitie
De velden Van-bedrag en Tot-bedrag zijn alleen beschikbaar als Microsoft Dynamics AX 2012 R2 is geïnstalleerd en alleen als u automatische toeslagen voor verkooporders definieert. Zie Gelaagde toeslagen op verkooporders voor meer informatie.
Optioneel: Geef een btw-groep op in het veld Btw-groep.
Selecteer het selectievakje Behouden om de toeslagentransacties na facturering te behouden, zodat de toeslag telkens wordt toegepast wanneer u een nieuwe factuur voor de geselecteerde klantrekening maakt.
Voorbeelden
Voorbeeld 1
Automatisch een vrachttoeslag toewijzen aan klanten of leveranciers die zich buiten een bepaalde nabijheid bevinden:
Maak een toeslagengroep voor een klant of leverancier met behulp van het formulier Toeslaggroepen, bijvoorbeeld Vracht.
Maak een automatische toeslag op het hoofdniveau met een Rekeningcode van Groep en een Klantrelatie of Leverancierrelatie van Vracht.
Geef op het tabblad Regels de toeslagcode en de vrachttoeslag op.
Voorbeeld 2
Automatisch een verpakkingstarief toewijzen aan alle klanten of leveranciers die artikelen kopen of verkopen die op een speciale manier moeten worden verpakt:
Maak een toeslagengroep voor een artikel, zoals Breekbaar, in het formulier Toeslaggroepen van artikel.
Maak op regelniveau een automatische toeslag. Selecteer eerst Regel in het veld Niveau. In het veld Rekeningcode selecteert u vervolgens Alle. Selecteer in het veld Artikelcode Groep en selecteer vervolgens Breekbaar in het veld Artikelrelatie.
Geef op het tabblad Regels de toeslagcode en de toeslagwaarde op.
Voorbeeld 3
Een leveringstarief toewijzen aan orders die door middel van luchtvracht worden geleverd met behulp van gelaagde toeslagen:
Maak op het hoofdniveau een automatische toeslag. Selecteer in het veld Rekeningcode Tabel en selecteer vervolgens een klant in het veld Klantrelatie.
Selecteer in het veld Code van leveringsmethode Tabel en selecteer vervolgens Luchtvracht in het veld Relatie voor leveringsmethode.
Selecteer op het tabblad Regels de valuta USD en geef de toeslagcode op. Selecteer de categorie Vast of Percentage en voer een toeslagwaarde in.
Voor toepassing van de automatische toeslag als het ordertotaal meer dan USD 100 is, voert u in het veld Van-bedrag 100 in.
Notitie
U kunt alleen automatische toeslagen voor leveringsmethoden met gelaagde toeslagen toepassen als Microsoft Dynamics AX 2012 R2 geïnstalleerd is en alleen als u toeslagen voor verkooporders definieert.