Verkopen genereren, overzicht

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

De volgende onderwerpen bevatten informatie over het zoeken naar nieuwe klanten door potentiële klanten toe te wijzen en te kwalificeren, contact op te nemen met prospects, de verkoop aan bestaande klanten te stimuleren en de verkoopkansen vast te leggen en te traceren.

Potentiële klanten kwalificeren

Registraties van potentiële klanten toewijzen

Contact opnemen met nieuwe prospects

De verkoop aan bestaande klanten verhogen

Verkoopkansen rapporteren en bijhouden

Formulieren voor het bedrijfsprocesonderdeel voor het genereren van verkoop

In de volgende tabel worden de formulieren weergegeven die het bedrijfsprocesonderdeel voor het genereren van verkoop ondersteunen. De items in de tabel zijn gerangschikt op bedrijfsprocesonderdeeltaak en vervolgens alfabetisch gesorteerd op formuliernaam.

Notitie

Sommige formulieren in de volgende tabel kunnen alleen worden geopend als de vereiste gegevens of parameterinstellingen zijn geconfigureerd.

Taak van bedrijfsprocesonderdeel	Formuliernaam	Gebruik
Potentiële klanten kwalificeren	Alle leads	Met dit formulier kunt u zoeken naar potentiële klanten die u wilt kwalificeren.
	Alternatieve offertes	Met dit formulier kunt u alternatieve offertes maken voor potentiële klanten.
	Instelling afdrukbeheer	Met dit formulier kunt u de voettekst voor een offerte opgeven.
	Kwalificatieproces potentiële klant	Met dit formulier kunt u een potentiële klant kwalificeren of diskwalificeren.
	Offerte bevestigen	Met dit formulier kunt u een offerte bevestigen.
	Offerte verzenden	Met dit formulier kunt u een offerte verzenden voor bevestiging.
	Offertes massaal maken	Met dit formulier kunt u meerdere offertes tegelijk maken.
	Offertesjabloongroepen	Met dit formulier kunt u offertesjabloongroepen maken.
	Verkoopofferte	Met dit formulier kunt u een verkoopofferte maken of weergeven of een bestaande offerte kopiëren.
Contact opnemen met nieuwe potentiële klanten	Alle aanroeplijsten	Met dit formulier kunt u documenten verzenden naar een contactpersoon of e-mailgroep.
	Alle campagnes	Met dit formulier kunt u documenten verzenden naar een contactpersoon of e-mailgroep.
	Prospects	Met dit formulier kunt u documenten verzenden naar een contactpersoon of e-mailgroep.
	Telemarketing	Met dit formulier kunt u documenten verzenden naar een contactpersoon of e-mailgroep.
De verkoop aan een bestaande klant stimuleren	Prijssimulatie uitvoeren	Met dit formulier kunt u een prijssimulatie maken.
	Verkoopofferte	Met dit formulier kunt u een prijssimulatie voor een offertekop of een afzonderlijk regelitem maken.