Belangrijkste taken: Maken en gebruiken van een Word-sjabloon met behulp van Office-invoegtoepassingen
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
U kunt de Office-invoegtoepassingen voor Microsoft Dynamics AX gebruiken om informatie te exporteren van Microsoft Dynamics AX naar Microsoft Word. Als uw organisatie gebruikmaakt van Office-invoegtoepassingen wordt een tabblad voor Microsoft Dynamics AX toegevoegd aan het lint in Word.
Met de Office-invoegtoepassing voor Word kunt u documentsjablonen maken die u kunt hergebruiken. Als uw organisatie gebruikmaakt van een sjabloonbibliotheek, kunt u de sjabloon Word delen met andere werknemers door de sjabloon op te slaan in de sjabloonbibliotheek.
De gegevens die u in een documentsjabloon kunt opnemen worden beperkt door de machtigingen die gekoppeld zijn aan uw toegewezen rol. Als u specifieke gegevens kunt bekijken en wijzigen in de client Microsoft Dynamics AX kunt u dezelfde gegevens in een sjabloon bekijken, toevoegen en wijzigen. Als u een sjabloon met andere werknemers deelt, moeten de werknemers ook gemachtigd zijn om de gegevens in de gedeelde sjabloon te wijzigen en te bekijken.
Wat u wilt doen?
Een Word-sjabloon maken vanuit een Microsoft Dynamics AX-document
Microsoft Dynamics AX-gegevens importeren in een Word-sjabloon
Help bij formulieren zoeken
Verwante taken zoeken
Een Word-sjabloon maken vanuit een Microsoft Dynamics AX-document
Open in Microsoft Dynamics AX het document dat u opslaan wilt als een Word-sjabloon.
Druk op CTRL+P om een automatisch rapport van het document te maken. Zie Een rapport maken met de wizard Microsoft Dynamics AX automatisch rapport voor meer informatie over het maken van een automatisch rapport.
Klik tot slot op OK.
Klik in het formulier Automatisch rapporteren in het bovenste menu op Exporteren en klik vervolgens op Word.
Een locatie selecteren waar u het bestand wilt opslaan.
Een naam voor het bestand invoeren. Klik in het veld Opslaan als, selecteer Word-sjabloon en klik vervolgens op Opslaan.
Open de Word-sjabloon vanaf de locatie die u in stap 5 hebt opgegeven.
Optioneel: Voeg tekst, afbeeldingen en andere inhoud toe aan het document.
De sjabloon bevat de optionele tekst en afbeeldingen die u in stap 8 toevoegt, en XML-codes in plaats van de gegevens die u hebt opgegeven in het formulier Automatisch rapporteren. Om de sjabloon te delen met andere gebruikers, kunt u contact opnemen met een systeembeheerder om de sjabloon op te slaan in de sjabloonbibliotheek.
Terug naar boven
Microsoft Dynamics AX-gegevens importeren in een Word-sjabloon
Sla een Word-sjabloon op die is gemaakt met de Office-invoegtoepassing voor Word op uw lokale computer.
Notitie
U moet het bestand opslaan op uw computer om het te wijzigen.
Open het Word-sjabloon. Het bestand wordt geopend als een Word-document.
Optioneel: Om meer velden toe te voegen aan uw exemplaar van de sjabloon, doet u het volgende:
Op het lint op het tabblad Dynamics AX, klikt u op Gegevens toevoegen.
Selecteer in het formulier Gegevens toevoegen de gegevensbronnen die u wilt toevoegen aan het document.
Klik in het linkerdeelvenster op een knooppunt om de velden weer te geven die beschikbaar zijn in het geselecteerde knooppunt.
Ga in het document Word naar de locatie waar u gegevens wilt toevoegen uit de Microsoft Dynamics AX-client.
Om een veld toe te voegen aan het Word-document, dubbelklikt op het veld in het linkerdeelvenster of sleept u het veld naar het Word-document.
Sla het Word-document op maar sluit het bestand niet.
Klik op de knop Filteren om te zoeken naar een specifieke waarde voor het geselecteerde veld. Selecteer in het formulier Filteren de voorwaarden waarop u wilt filteren.
Klik op de knop Document samenvoegen. De geselecteerde gegevens worden weergegeven in een nieuw Word-document.
Sla het document op.
Terug naar boven
Help bij formulieren zoeken
Documenttypen exporteren (klasseformulier)
Verwante taken zoeken
Microsoft Word-documenten maken vanuit Microsoft Dynamics AX