Belangrijkste taken: Klantenfacturen
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Een klantfactuur voor een verkooporder is een factuur die aan een verkooporder is toegevoegd. Deze bevat een koptekst en één of meer regels voor artikelen of services. De klantfactuur doorloopt de cyclus van verkooporder, pakbon en verkoopfactuur.
Wat u wilt doen?
Meer informatie over…
Individuele klantfacturen boeken en afdrukken op basis van verkooporders
Individuele klantfacturen boeken en afdrukken op basis van pakbonnen en datum
Meerdere klantfacturen boeken en afdrukken op basis van pakbonnen en datum
Help bij formulieren zoeken
Verwante taken zoeken
Meer informatie over…
Klik op deze koppelingen voor meer informatie over de concepten die in dit onderwerp worden besproken.
Over klantfacturen, vrije-tekstfacturen en pro forma-facturen
Individuele klantfacturen boeken en afdrukken op basis van verkooporders
Via deze procedure kunt u een factuur maken op basis van een verkooporder. U kunt dit bijvoorbeeld doen als u uw klant een factuur stuurt voordat u de goederen of services hebt geleverd.
Wanneer u de factuur boekt, wordt de hoeveelheid Resterend gedeelte van factuur voor elk artikel bijgewerkt met het totaal van de gefactureerde hoeveelheden van de geselecteerde verkooporder. Als de hoeveelheid voor Resterend gedeelte van factuur en de hoeveelheid voor Nog te leveren voor alle artikelen op de verkooporder nul zijn, wordt de status van de verkooporder gewijzigd in Gefactureerd. Als de hoeveelheid voor Resterend gedeelte van factuur niet nul is, blijft de status van de verkooporder ongewijzigd en kunnen er extra facturen voor worden ingevoerd.
Voorraadtransacties worden bijgewerkt met het factuurnummer en de status in het veld Regelstatus van de verkooporder wordt gewijzigd in Gefactureerd.
Klik op Verkoop en marketing > Algemeen > Verkooporders > Alle verkooporders.
Selecteer een of meer verkooporders.
Klik in het actievenster in het tabblad Factuur op Factuur in de groep Genereren.
Selecteer in het veld Hoeveelheid de optie Alle.
Schakel het selectievakje Boeking in.
Selecteer de gewenste opties in de veldgroep Printerinstelling.
Optioneel: Totalen, btw en hoeveelheden controleren.
Selecteer een factuur, klik op Totalen, bekijk de informatie en sluit het formulier om de totalen voor een verkoopfactuur te bekijken.
Selecteer een factuur, klik op Btw, bekijk de informatie en sluit het formulier om de btw voor een klantfactuur te bekijken.
Klik op het tabblad Regels en selecteer een regel om hoeveelheden voor een regelartikel te bekijken of te wijzigen. Het veld Bijwerken bevat de hoeveelheid voor het regelartikel dat nog niet is gefactureerd.
Optioneel: Herhaal stap 7 voor extra verkooporders.
Klik op OK. De klantfacturen worden geboekt en afgedrukt.
In de lijstpagina Alle verkooporders kunt u de status van de verkooporders bekijken in het raster.
Optioneel: Gebruik de lijstpagina Openstaande klantfacturen om de facturen te bekijken die u hebt geboekt. (Klik op Klanten > Algemeen > Klantfacturen > Openstaande klantfacturen.)
Terug naar boven
Individuele klantfacturen boeken en afdrukken op basis van pakbonnen en datum
Bij deze procedure wordt ervan uitgegaan dat er minimaal één pakbon is geboekt voor de verkooporder. De klantfactuur is gebaseerd op deze pakbonnen en hieruit worden de hoeveelheden overgenomen. De financiële gegevens voor de factuur zijn gebaseerd op de gegevens die worden ingevoerd wanneer u de factuur boekt.
U kunt een klantfactuur maken op basis van de artikelen op de pakbonregel die tot heden zijn verzonden, ook als nog niet alle artikelen voor een bepaalde verkooporder zijn verzonden. U kunt dit bijvoorbeeld doen als uw rechtspersoon één factuur per klant per maand verzendt waarin alle leveringen in de desbetreffende maand zijn opgenomen. Met elke pakbon wordt een gedeeltelijke of gehele levering van de artikelen op de verkooporder aangeduid.
Wanneer u de factuur maakt, wordt de hoeveelheid voor Resterend gedeelte van factuur voor elk artikel bijgewerkt met het totaal van de geleverde hoeveelheden via de geselecteerde pakbonnen. Als de hoeveelheid voor Resterend gedeelte van factuur en de hoeveelheid voor Nog te leveren voor alle artikelen op de verkooporder nul zijn, wordt de status van de verkooporder gewijzigd in Gefactureerd. Als de hoeveelheid voor Resterend gedeelte van factuur niet nul is, blijft de status van de verkooporder ongewijzigd en kunnen er extra facturen voor worden ingevoerd.
Voorraadtransacties worden bijgewerkt met het factuurnummer en de status in het veld Regelstatus van de verkooporder wordt gewijzigd in Gefactureerd.
Klik op Verkoop en marketing > Algemeen > Verkooporders > Alle verkooporders.
Selecteer een of meer verkooporders waarvoor pakbonnen zijn geboekt.
Klik in het actievenster in het tabblad Factuur op Factuur in de groep Genereren.
Selecteer in het veld Hoeveelheid de optie Pakbon.
Schakel het selectievakje Boeking in.
Selecteer de gewenste opties in de veldgroep Printerinstelling.
Selecteer een factuurregel op het tabblad Overzicht van het onderste deelvenster en bekijk het veld Pakbon. Als <meerdere> wordt weergegeven, zijn er meerdere pakbonnen voor deze verkooporder geboekt.
Klik op Pakbon selecteren.
Controleer in het formulier Pakbon selecteren de lijst met pakbonnen op het bovenste deelvenster Overzicht. Standaard worden alle geboekte pakbonnen voor de verkooporders in de factuur opgenomen. Als bepaalde pakbonnen niet moeten worden opgenomen, schakelt u het selectievakje Opnemen voor deze pakbonnen uit.
Klik op OK om het formulier te sluiten.
Optioneel: Herhaal stappen 7 t/m 10 voor extra verkooporders.
Klik op OK. De klantfacturen worden geboekt en afgedrukt.
In de lijstpagina Alle verkooporders kunt u de status van de verkooporders bekijken in het raster.
Optioneel: Gebruik de lijstpagina Openstaande klantfacturen om de facturen te bekijken die u hebt geboekt. (Klik op Klanten > Algemeen > Klantfacturen > Openstaande klantfacturen.)
Terug naar boven
Meerdere klantfacturen boeken en afdrukken op basis van pakbonnen en datum
Bij deze procedure wordt ervan uitgegaan dat er minimaal één pakbon is geboekt voor de verkooporders die worden gefactureerd via de periodieke taak. De financiële gegevens voor de facturen zijn gebaseerd op de gegevens die worden ingevoerd wanneer u de facturen invoert en boekt.
Klik op Klanten > Periodiek > Bijwerking van verkoop > Factuur.
Selecteer in het veld Hoeveelheid de optie Pakbon.
Optioneel: Klik op Selecteren en wijzig de query in het formulier Bijwerking van verkoop. U kunt bijvoorbeeld een datumbereik selecteren voor het veld Verzenddatum. Klik op OK om het formulier te sluiten.
Schakel het selectievakje Boeking in.
Selecteer de gewenste opties in de veldgroep Printerinstelling.
Selecteer op het tabblad Overige in het veld Overzicht bijwerken voor de optie Geen.
Klik op Pakbon selecteren.
Controleer in het formulier Pakbon selecteren de lijst met pakbonnen op het bovenste deelvenster Overzicht. Standaard worden alle geboekte pakbonnen voor de verkooporders in de facturen opgenomen. Als bepaalde pakbonnen niet moeten worden opgenomen, schakelt u het selectievakje Opnemen voor deze pakbonnen uit.
Klik op OK om het formulier te sluiten.
Klik in het formulier Factuur wordt geboekt op het tabblad Regels. Het pakbonnummer en de verzenddatum worden op dit tabblad weergegeven. Deze worden ook op de factuur afgedrukt als u factuurdocumenten afdrukt.
Klik op OK. De klantfacturen worden geboekt en afgedrukt.
In de lijstpagina Alle verkooporders kunt u de status van de verkooporders bekijken in het raster.
Optioneel: Gebruik de lijstpagina Openstaande klantfacturen om de facturen te bekijken die u hebt geboekt. (Klik op Klanten > Algemeen > Klantfacturen > Openstaande klantfacturen.)
Terug naar boven
Help bij formulieren zoeken
Pakbon verkooporder selecteren (formulier)