Leads beheren

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Leadrecords kunnen door uw verkoopteam worden gebruikt als hulpmiddel voor het verzamelen en opslaan van informatie over een lead. Door gebruik te maken van deze informatie kunt u de verkoopactiviteiten en taken implementeren waarmee een lead in aanmerking komt voor verplaatsing naar het volgende niveau, waar de lead een verkoopmogelijkheid wordt.

Leadrecords bevatten verschillende typen informatie. U kunt informatie opslaan en koppelen voor meerdere contacten en adressen, typen bronnen en referenties en documenten. Verder kunt u meerdere verantwoordelijkheden, activiteiten, campagnes, projecten en andere leads aan de leadrecord koppelen.

Wanneer u een leadrecord beheert, kunt u de status ervan bijwerken om aan te geven in welke fase van het verkoopproces de lead zich bevindt. U kunt een leadrecord kwalificeren en vervolgens een nieuwe verkoopmogelijkheid of een klantrecord voor de lead maken.

Als het erop lijkt dat de lead niet resulteert in een verkoopmogelijkheid of klant voor uw organisatie, kunt u de record diskwalificeren, verwijderen of uitstellen. Als u een leadrecord verwijdert, kunt u ook de bijbehorende activiteiten, verantwoordelijkheden, campagnes en contacten verwijderen. Als u een leadrecord uitstelt, kunt de lead later diskwalificeren of opnieuw activeren.