Verkooppersoneel beheren - Overzicht

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

De volgende onderwerpen bevatten informatie over het toewijzen van verkoopgebieden, het definiëren van een verkoopproces, het bepalen van doelen en het bijhouden van de voortgang van de verkopen van uw bedrijf.

Verkoopprocessen definiëren

Verkoopdoelen vaststellen

De voortgang van de verkoop bewaken

Verkoopdoelen beoordelen en aanpassen

Formulieren voor bedrijfsprocesonderdeel Verkoopapparaat beheren

De volgende tabel bevat de formulieren die het bedrijfsprocesonderdeel Verkoopapparaat beheren ondersteunen. De items in de tabel zijn eerst geordend per bedrijfsprocesonderdeeltaak op formuliernaam.

Notitie

Sommige formulieren in de volgende tabel kunnen alleen worden geopend als de vereiste informatie of parameterinstellingen in het systeem zijn ingevoerd.

Bedrijfsprocesonderdeeltaak	Formuliernaam	Gebruik
Verkoopprocessen definiëren	Documentverwerking	Met dit formulier kunt u documenten bekijken of aan een entiteitsrecord koppelen in Verkoop en marketing.
	Kennisartikel	Met dit formulier kunt u koppelingen, bestandspaden en bestanden verzamelen uit diverse opslaglocaties.
	Kennisartikelen	Gebruik dit formulier om een knowledge-artikel toe te voegen.
	Beheerstatistieken	Met dit formulier kunt u verkoopbeheerstatistieken in de vorm van een grafiek weergeven.
	Query's	Met dit formulier kunt u query's maken en opslaan.
Verkoopdoelen vaststellen	Potentiële klanten	Met dit formulier kunt u een leadrecord kwalificeren als een kans of een klantrecord.
	Kansen	Met dit formulier kunt u een kansrecord weergeven, maken of bewerken.
	Verkoopdoel	Met dit formulier kunt u verkoopdoelen maken.
Voortgang van verkoop bewaken	Kansen	Met dit formulier kunt u de voortgang van een kansrecord weergeven.
	Verkoopofferte	Met dit formulier kunt u de status van de verkoopofferte van een kans weergeven.