Leveranciersaanvragen beheren - overzicht

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Werknemers in uw bedrijf willen mogelijk producten inkopen bij een leverancier die geen goedkeuring heeft om zaken te doen met uw bedrijf. In dit geval kan een werknemer een aanvraag indienen om de leverancier aan het leveranciersmodel toe te voegen. De werknemer moet een nieuwe leveranciersaanvraag indienen in de portal voor werknemersservices in Enterprise Portal voor Microsoft Dynamics AX. De leveranciersaanvraag bevat contactgegevens voor de leverancier en een reden voor de aanvraag. Nieuwe leveranciersaanvragen verschijnen in de lijstpagina Leverancieraanvragen in Microsoft Dynamics AX.

Nieuwe leveranciersaanvragen worden via de workflow naar een goedkeurder gerouteerd. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, dan wordt de leverancier een potentiële leverancier. UW systeembeheerder voegt de contactpersoon voor de potentiële leveranciers toe aan de lijst met externe Microsoft Dynamics AX-gebruikers en verleent de contactpersoon toegang tot de pagina Leveranciersregistratie in Enterprise Portal. Er wordt een melding naar de leveranciers verzonden en de leverancier moet de aanvraag voltooien en deze ter goedkeuring indienen. De aanvraag bevat informatie zoals het adres, de belastinggegevens en bankgegevens van de leverancier.

U moet de aanvraagpagina´s voor nieuwe leveranciers configureren in de werknemersportal, leveranciersportal en leveranciersegistratiepagina in Enterprise Portal. U kunt definiëren welke velden op de pagina´s worden verborgen, weergegeven en verplicht en u kunt specifieke controles opgeven die u voor de aanvraag wilt uitvoeren. Het systeem kan bepalen of de leverancier mogelijk een duplicaat of een niet-toegestane leverancier is of zich in een land/regio met een embargo bevindt.

U kunt meerdere aanvraagprofielen maken om aan de behoeften van uw bedrijf te voldoen. Zie Het Enterprise Portal voor leveranciersaanvragen instellen voor meer informatie over het instellen van de leveranciersaanvraagpagina´s.

Het volgende schema geeft het basisproces aan voor het aanvragen van een nieuwe leverancier, het controleren van het profiel van de potentiële leverancier en het goedkeuren of afwijzen van de potentiële leverancier.

Een nieuwe leverancier aanvragen

De gegevens in de volgende tabel bevatten de taken en statussen voor een nieuwe leveranciersaanvraag.

Rol	Taak	Eerste status	Resulterende status
Werknemer	De nieuwe leveranciersaanvraag opslaan.	Geen	Concept
Werknemer	De nieuwe leveranciersaanvraag controleren en indienen.	Concept	Aanvraag ingediend
Systeem	De aanvraag ter goedkeuring bij de workflow indienen.	Aanvraag ingediend	Aanvraag waarvan goedkeuring in behandeling is
Controleur	De nieuwe leveranciersaanvraag goedkeuren.	Aanvraag waarvan goedkeuring in behandeling is	Aanvraag goedgekeurd
Microsoft Dynamics AX beheerder	Voer de taken uit die zijn vereist om een leverancier toegang te geven tot Enterprise Portal en markeer de leveranciersaanvraag als voltooid.	Aanvraag waarvan voltooiing in behandeling is	Leverancier uitgenodigd

Een nieuwe leveranciersaanvraag kan worden geannuleerd wanneer de aanvraag een status Aanvraag waarvan goedkeuring in behandeling is of Aanvraag ingediend heeft. Wanneer een nieuwe leveranciersaanvraag wordt geannuleerd, gaat de huidige status naar de status Aanvraag geannuleerd.

Wanneer een nieuwe leveranciersaanvraag wordt afgewezen, wijzigt de status van de gevraagde wijzigingen naar Aanvraag afgewezen. De werknemer kan informatie toevoegen aan een afgewezen aanvraag en het opnieuw indienen. Wanneer een aanvraag opnieuw wordt ingediend, gaat de status van Aanvraag afgewezen naar Aanvraag ingediend.

Een potentiële leveranciersaanvraag controleren

De gegevens in de volgende tabel bevatten de taken en statussen voor een potentiële leveranciersaanvraag.

Rol	Taak	Eerste status	Resulterende status
Leverancier	Het leveranciersprofiel in de leveranciersportal indienen.	Leverancier uitgenodigd	Concept van sollicitatie opgesteld
Leverancier	Het leveranciersprofiel in de leveranciersportal indienen.	Concept van sollicitatie opgesteld	Sollicitatie ingediend
Systeem	Het profiel voor verwerking bij de workflow indienen.	Sollicitatie ingediend	Toepassingscontrole in behandeling
Controleur	De workflowhistorie voor het profiel van de potentiële leverancier weergeven.	Toepassingscontrole in behandeling	Toepassing gecontroleerd
Controleur	Extra informatie bij de potentiële leverancier aanvragen.	Toepassing gecontroleerd	Sollicitatie in afwachting van goedkeuring
Controleur	De controle van het leveranciersporfiel aan een andere werknemer delegeren.	Sollicitatie in afwachting van goedkeuring	Sollicitatie in afwachting van goedkeuring
Controleur	Het potentiële leveranciersprofiel controleren en goedkeuren.	Sollicitatie in afwachting van goedkeuring	Sollicitatie goedgekeurd

Notitie

Als de controleur de potentiële leverancier afwijst, verandert de status van Sollicitatie in afwachting van goedkeuring naar Sollicitatie afgewezen.

Zie ook

Belangrijke taken: nieuwe leveranciersaanvragen beoordelen van werknemers

Belangrijkste taken: Toegang tot het Leveranciersportaal handmatig instellen

Belangrijkste taken: Potentiële leveranciersaanvragen beheren

Belangrijkste taken: Categorie-verzoeken van werknemers beheren

Belangrijkste taken: Aanvragen voor wijziging van leveranciersstatus beheren