Automatische btw-groeptoewijzingen instellen
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
In dit onderwerp wordt uitgelegd hoe u automatisch btw-groepen toewijst aan klantadresregistraties op basis van adresgegevens. Wanneer kunt u de btw-overeenkomst instelt op basis van standaardregels, kunt u een overeenstemmende prioriteit bepalen voor adreselementen. U kunt bijvoorbeeld opgeven dat het afstemmen van een btw-groep met een postcode een hogere prioriteit is dan het afstemmen van een btw-groep met een staat. Als u nieuwe klantadresregistraties invoert, wordt de btw-groep automatisch toegewezen op basis van hoe de klantadressen overeenstemmen met de standaardregels en prioriteitkoppeling die u hebt gedefinieerd.
Automatische toewijzing van btw-groepen inschakelen
Gebruik deze procedure om toe te staan dat btw-groepen automatisch worden toegewezen aan klantadresregistraties, volg deze stappen:
Klik op Grootboek > Instellen > Grootboekparameters.
Schakel op het tabblad Btw het selectievakje Automatische btw-zoekactie in.
Standaardregels voor btw-groepen instellen
Gebruik deze procedure de regels in te stellen en te definiëren die worden gebruikt om automatisch een btw-groep aan een klantrecord toe te wijzen op basis van het klantadres. De regels definiëren de volgorde waarin u adreselementen afstemt, bijvoorbeeld stad of staat, aan btw-groepen.
Klik op Grootboek > Instellen > Btw > Standaardregels van btw-groep.
Als u een waarschuwing wilt weergeven wanneer een btw-groep niet automatisch is gevonden voor een adresregistratie, schakelt u het selectievakje Waarschuwingen tonen in.
Klik op Nieuw om een nieuwe regel toe te voegen.
Voer in het veld Prioriteit een cijfer in om de prioriteit aan te geven voor het afstemmen van de adreselementen, en schakel vervolgens een selectievakje in voor elk adreselement dat wordt opgenomen in de koppelcriteria.
Als u bijvoorbeeld 1 in het veld Prioriteit invoert en vervolgens Plaats en Postcode selecteert, worden deze adreselementen eerst gecontroleerd voor het afstemmen van een nieuwe adresregistratie met een btw-groep. U kunt vervolgens een tweede regel toevoegen en 2 invoeren in het Prioriteit en vervolgens Graafschap selecteren. Wanneer Microsoft Dynamics AX de adreselementen vergelijkt, worden de velden prioriteit 1 gecontroleerd op overeenkomsten. Als er geen overeenkomst is, zoekt Microsoft Dynamics AX naar een overeenkomst bij prioriteit 2. De btw-groep wordt toegewezen op basis van deze prioriteitsovereenkomsten.
Herhaal stappen 3 en 4 om meer de standaardregels voor de btw-groep toe te voegen.
Informatie bijwerken over btw-groepen
Gebruik deze procedure om een bestaande btw-groep bij te werken door standaard btw-informatie toe te voegen die op klanten wordt toegepast die aan de btw-groep zijn toegewezen op basis van hun adres. Zie Een btw-groep instellen en gebruiken voor informatie over het maken van een nieuwe btw-groep.
Klik op Grootboek > Instellen > Btw > Btw-groepen. Selecteer een bij te werken btw-groep.
Selecteer op het Sneltabblad Algemeen in de veldgroep Standaardcriteria benoemen de adreselementen die u wilt gebruiken om te bepalen welke btw-groep aan een klantadres is toegewezen.
Als u bijvoorbeeld de btw-groep Denver1 selecteert met een omschrijving Denver-80214, kunnen de volgende selecties worden gemaakt in de veldgroep Standaardcriteria benoemen:
Plaats: Denver
Provincie: Colorado
Graafschap: Jefferson
Postcode: 80214
Land/regio: Verenigde Staten
Nadat u deze informatie aan de btw-groep toevoegt, wordt de btw-groep Denver1 automatisch toegewezen aan de klantadresregistratie wanneer u voor de volgende keer een klantadres invoert waarvan het adres overeenstemt met de standaardcriteria.