Melding en annulering instellen voor vertraagde orders
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Wanneer een klantorder niet op tijd kan worden verzonden, kan een bedrijf automatisch e-mailmeldingen naar de klant verzenden om de orderstatus te melden en de klant de kans te geven de order te annuleren. Als de vertraging langer is dan een bepaalde duur, kan de order automatisch worden geannuleerd. Dit onderwerp beschrijft hoe u automatische melding en annulering voor vertraagde orders kunt instellen.
Er kunnen tot drie e-mailberichten kunnen met bepaalde tijdsintervallen worden verzonden:
Eerste annuleringsmelding - De klant kan desgewenst de order annuleren.
Tweede annuleringsmelding - De klant kan desgewenst de order annuleren.
Definitieve annuleringsmelding - Het systeem annuleert de order, en de klant wordt geïnformeerd over de annulering.
U kunt afzonderlijke klanten en producten vrijstellen van het proces met automatische meldingen en annuleringen.
Vereisten
De volgende tabel geeft de vereisten weer waaraan moet worden voldaan voordat u start.
Categorie |
Vereiste |
|---|---|
Vereiste instellingsstappen |
E-mailparameters instellen voor uw bedrijf. Zie E-mailfunctionaliteit configureren in Microsoft Dynamics AX voor meer informatie. |
1. Het type e-mailmelding instellen
U moet een meldingstype instellen voor elk van de drie annuleringsmeldingen (eerste, tweede en definitieve annulering) en de tekst in de meldingssjablonen wijzigen om te voldoen aan de behoeften van uw bedrijf.
Om e-mailmeldingstypen in te stellen en e-mailsjablonen te wijzigen, volgt u deze stappen.
Klik op Detailhandel > Instellen > Parameters > Profiel voor e-mailmelding detailhandel.
Klik in het actievenster op Nieuw.
Voer een naam en een omschrijving voor het meldingsprofiel in en schakel het selectievakje Actief in als u klaar bent om het profiel te activeren.
Voeg in de lijst Type e-mailmelding de volgende meldingstypen toe:
Eerste automatische annuleringsmelding
Tweede automatische annuleringsmelding
Laatste automatische annuleringsmelding
Schakel het selectievakje Actief naast elk meldingstype in dat u wilt activeren.
Klik met de rechtermuisknop op een van de registraties in de kolom ID van e-mail en selecteer Details weergeven om het formulier E-mailsjablonen te openen.
Zoek de e-mail-ID voor de eerste automatische annuleringsmelding en zorg ervoor dat de informatie in de velden Naam van afzender en E-mailadres afzender correct is.
Klik op E-mailbericht als u het formulier E-maileditor wilt openen. U kunt de tekst in de e-mailsjabloon wijzigen indien nodig. Sluit het formulier en klik op Ja om uw wijzigingen op te slaan.
Herhaal stappen 6 en 7 om eventuele vereiste wijzigingen aan te brengen aan de informatie voor de tweede en definitieve meldingen.
2. Automatische meldings- en annuleringsparameters instellen
Vervolgens moet u automatische melding en annulering in de parameters van het call center inschakelen, en de timing van de meldingen opgeven.
Om de automatische meldings- en annuleringsparameters in te stellen, volgt u deze stappen.
Klik op Callcenter > Instellen > Parameters van callcenter.
Schakel op het Sneltabblad Automatische melding en annulering het selectievakje Automatische melding- en annuleringsverwerking om automatische melding en annulering in te schakelen.
Voer in de velden Dagen vanaf begin van eerste herinnering, Dagen vanaf begin van tweede herinnering en Dagen vanaf begin van annuleringsmelding het aantal dagen in dat moet verlopen tussen de orderdatum en elk type melding die aan de klant wordt verzonden.
3. Optioneel: Vrijstellingen instellen voor klanten en producten
U kunt afzonderlijke klanten en producten vrijstellen van het proces met automatische meldingen en annuleringen.
Volg de onderstaande stappen om een vrijstelling in te stellen voor een klant.
Klik op Callcenter > Algemeen > Alle klanten.
Dubbelklik op een klantenrecord om het te openen en klik vervolgens in het Actievenster op Bewerken.
Schakel op het sneltabblad Overige details onder Automatische melding- en annuleringsverwerking het selectievakje Automatische melding- en annuleringsvrijstelling in.
Volg de onderstaande stappen om een vrijstelling in te stellen voor een product.
Klik op Productgegevensbeheer > Algemeen > Vrijgegeven producten.
Dubbelklik op een productrecord om het te openen en klik vervolgens in het Actievenster op Bewerken.
Schakel op het sneltabblad Verkopen onder Automatische melding- en annuleringsverwerking het selectievakje Automatische melding- en annuleringsvrijstelling in.
4. Optioneel: Vrijstelling instellen voor opvolging van gebeurtenissen
Als registratie van gebeurtenissen is ingeschakeld, registreert het systeem een gebeurtenis telkens een automatische meldingse-mail wordt verzonden. Als u dit type gebeurtenis niet wilt volgen, kunt u een vrijstelling instellen.
Om automatische melding- en annulering vrij te stellen van gebeurtenisregistratie, volgt u deze stappen.
Klik op Verkoop en marketing > Instellen > Gebeurtenissen > Ordergebeurtenissen.
Schakel voor elke gebruiker op het sneltabblad Automatische melding en annulering het selectievakje Vrijstelling in.
Zie Ordergebeurtenissen instellen voor meer informatie over ordergebeurtenissen.
5. Een batchtaak uitvoeren voor automatische melding en annulering
U moet een batchtaak uitvoeren om automatische meldings- en annuleringsgebeurtenissen te verwerken. Wanneer deze batchtaak wordt uitgevoerd, worden de meldingse-mailberichten verzonden naar klanten van wie de orders voorbij de drempelwaarde voor eerst, tweede, of definitieve melding zijn. In het geval van laatste meldingen, annuleert het systeem ook de verkooporders.
Om een batchtaak uit te voeren voor automatische melding en annulering, volgt u deze stappen.
Klik op Callcenter > Periodiek > Automatische melding- en annuleringgebeurtenissen verwerken.
Stel op het tabblad Algemeen de begindatum en einddatum van de batchtaak in.
Stel parameters in voor de batchtaak in op het tabblad Batch.
Klik op OK om de batchtaak uit te voeren. U ontvangt een bericht dat aangeeft welke meldingen zijn verzonden en welke verkooporders zijn geannuleerd, als dit het geval is.
Verwante taken
E-mailfunctionaliteit configureren in Microsoft Dynamics AX
Technische informatie voor systeembeheerders
Als u geen toegang hebt tot de pagina's waarmee u deze taak kunt voltooien, moet u contact opnemen met uw systeembeheerder en de volgende informatie op geven.
Categorie |
Vereiste |
|---|---|
Configuratiesleutels |
Retail Headquarters configuratiesleutel Callcenter configuratiesleutel |
Beveiligingsrollen |
Systeembeheerder (om e-mailparameters in te stellen en e-mailmeldingstypen te maken) Verkoopmanager (om call center parameters in te stellen, ordergebeurtenissen te configureren en batchtaken voor automatische melding en annulering uit te voeren) |