Parameters instellen voor een urenstaatsysteem
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
U kunt opties voor het urenstaatsysteem voor uw organisatie configureren met behulp van de gebieden Algemeen en Urenstaat in het formulier Projectbeheer- en boekhoudingsparameters.
Voorwaarden
Naast het instellen van de parameters die in dit onderwerp zijn beschreven, moet u ervoor zorgen dat elke werknemersregistratie is gekoppeld aan een periodetype en dat urenstaatperioden worden gegenereerd. Zie Urenstaatperioden maken en genereren en Werknemerperioden bijwerken (formulier) voor meer informatie.
Notitie
De procedure voor deze taak is gewijzigd voor Microsoft Dynamics AX 2012 R2. De bijgewerkte procedure geldt ook voor AX 2012 R3. Zie het gedeelte later in dit onderwerp voor meer informatie.
Parameters instellen voor een urenstaatsysteem
Klik op Projectbeheer en boekhouding > Instellen > Projectbeheer- en boekhoudingsparameters.
Klik in het linkerdeelvenster op Urenstaat.
Als u werknemers van één rechtspersoon urenstaaturen wilt laten noteren voor uren die als geleende werknemer gepresteerd worden voor een andere rechtspersoon, duidt u het selectievakje Intercompany-resourceplanning en urenstaten inschakelen aan.
Selecteer in het veld Dag waarop week begint de dag van de week die u als standaard wilt weergeven in het veld Dag waarop week begint in het formulier Periodetypen.
Voer in het veld Maximum aantal urenstaten per periode het maximaal aantaal urenstaten in dat een werknemer kan invoeren voor een periode. Voer 0 in als u geen maximaal aantal urenstaten wilt afdwingen.
Vink het selectievakje Favorieten gebruiken aan om werknemers hun vaakst gebruikte projecten en activiteiten te laten opslaan voor herhaaldelijk gebruik.
Voer in het veld Minimumtijdsinterval een waarde in om de minimale tijdtoename te bepalen die werknemers voor een projecttaak kunnen opgeven. Voer de waarde in als een deel van een uur tussen 0,00 en 0,99. Voer 0 in als u geen minimumtijdstap wilt afdwingen en elke waarde wilt toestaan. Deze instelling kan worden overschreven op projectniveau.
Als u wilt definiëren of de vereiste voor een werknemer om start- en stoptijden in te voeren standaard wordt ingeschakeld wanneer een nieuw werknemersprofiel wordt gemaakt, selecteert u het selectievakje Starttijd/stoptijd vereist.
Indien u het selectievakje Starttijd/stoptijd vereist aanvinkt, selecteert u in het veld Overlapping in tijdbereik toestaan hoe het systeem reageert wanneer een werknemer een urenstaat indient waarin meerdere urenstaatperioden staan. U kunt de indiening met of zonder waarschuwing accepteren, of u kunt voorkomen dat deze urenstaten worden ingediend.
Geef in het veld Boekstukdatum instellen op op of de transactiedatum voor urenstaaturen moet worden ingesteld op de einddatum voor de projectperiode, de einddatum voor de grootboekperiode of de projectdatum.
Selecteer in het veld Journaalboeking de optie Handmatig of Automatisch.
Notitie
Indien u Handmatigselecteert, moet u de goedgekeurde urenstaat handmatig invullen in het formulier Niet-geboekte roosters. Dit geeft u nog een kans om de ingediende uren te controleren voordat ze worden geboekt.
Parameters instellen voor een urenstaatsysteem Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Klik op Projectbeheer en boekhouding > Instellen > Projectbeheer- en boekhoudingsparameters.
Ga afhankelijk van de versie van Microsoft Dynamics AX 2012 R2 die u gebruikt, als volgt te werk:
In AX 2012 R3 en cumulatieve update 7 of later voor AX 2012 R2: Klik in het linkerdeelvenster op Intercompany.
In eerdere versies van Microsoft Dynamics AX 2012: Klik in het linkerdeelvenster op Algemeen.
Als u werknemers van één rechtspersoon urenstaaturen wilt laten noteren voor uren die als geleende werknemer gepresteerd worden voor een andere rechtspersoon, duidt u het selectievakje Intercompany-resourceplanning en urenstaten inschakelen aan.
Klik in het linkerdeelvenster op Urenstaat.
Selecteer in het veld Dag waarop week begint de dag van de week die u als standaard wilt weergeven in het veld Dag waarop week begint in het formulier Periodetypen.
Voer in het veld Maximum aantal urenstaten per periode het maximaal aantaal urenstaten in dat een werknemer kan invoeren voor een periode. Voer 0 in als u geen maximaal aantal urenstaten wilt afdwingen.
Vink het selectievakje Favorieten gebruiken aan om werknemers hun vaakst gebruikte projecten en activiteiten te laten opslaan voor herhaaldelijk gebruik.
Voer in het veld Minimumtijdsinterval een waarde in om de minimale tijdtoename te bepalen die werknemers voor een projecttaak kunnen opgeven. Voer de waarde in als een deel van een uur tussen 0,00 en 0,99. Voer 0 in als u geen minimumtijdstap wilt afdwingen en elke waarde wilt toestaan. Deze instelling kan worden overschreven op projectniveau.
Als u wilt definiëren of de vereiste voor een werknemer om start- en stoptijden in te voeren standaard wordt ingeschakeld wanneer een nieuw werknemersprofiel wordt gemaakt, selecteert u het selectievakje Starttijd/stoptijd vereist.
Indien u het selectievakje Starttijd/stoptijd vereist aanvinkt, selecteert u in het veld Overlapping in tijdbereik toestaan hoe het systeem reageert wanneer een werknemer een urenstaat indient waarin meerdere urenstaatperioden staan. U kunt de indiening met of zonder waarschuwing accepteren, of u kunt voorkomen dat deze urenstaten worden ingediend.
In AX 2012 R3 en cumulatieve update 7 of later voor AX 2012 R2: Voor het verzenden van een automatische herinnering aan werknemers die hun urenstaten niet op tijd hebben ingeleverd, selecteert u een e-mailsjabloon in het veld ID van e-mail.
Selecteer in het veld Goedgekeurde urenstaatboeking de optie Handmatig of Automatisch.
Notitie
Indien u Handmatigselecteert, moet u de goedgekeurde urenstaat handmatig invullen in het formulier Niet-geboekte roosters. Dit geeft u nog een kans om de ingediende uren te controleren voordat ze worden geboekt.
Parameters instellen voor het traceren van urenstaten en het rapporteren van afwezigheid in Cumulatieve update 7 voor Microsoft Dynamics AX 2012 R2
U kunt het traceren van audits instellen voor alle urenstaten die in uw organisatie ingeleverd worden. Tevens kunt u voorkomen dat werknemers toekomstige tijden invoeren op urenstaten, met uitzondering van bekende afwezigheid. Als u het traceren van urenstaten instelt, kunt u alle wijzigingen vastleggen die aan een urenstaat worden gedaan. Als een werknemer een urenstaat wijzigt, kunt u ervoor zorgen dat de werknemer een reden voor de wijziging in kan of moet voeren. Als een werknemer bijvoorbeeld een verkeerd project-ID selecteert en vervolgens de urenstaat met het juiste project-ID bijwerkt, kunt u de werknemer verplichten om een uitleg van de wijziging in te voeren wanneer de urenstaat wordt bijgewerkt.
Klik op Projectbeheer en boekhouding > Instellen > Projectbeheer- en boekhoudingsparameters.
Klik in het linkerdeelvenster op Urenstaat.
Selecteer in de groep Validatie de auditparameters die u in wilt schakelen:
Toekomstige urenstaatinvoer blokkeren – Vink dit selectievakje aan om werknemers te weerhouden van het invoeren van toekomstige tijden op urenstaten.
Verzuimproject – Schakel dit selectievakje in om aan te geven dat afwezigheidscategorieën gevalideerd moeten worden.
Afwezigheid goedkeuren – Selecteer de projectcategorie die als afwezigheidscategorie ingesteld is. Dit veld is alleen beschikbaar wanneer u het selectievakje Verzuimproject inschakelt.
Audittrail van urenstaat vereisen – Schakel dit selectievakje in als u wilt dat alle urenstaten getraceerd worden.
Reden voor urenstaatwijziging toestaan – Schakel dit selectievakje in als u wilt dat werknemers opmerkingen in kunnen voeren als zij een urenstaat wijzigen. Dit selectievakje is alleen beschikbaar als u het selectievakje Audittrail van urenstaat vereisen inschakelt.
Reden voor urenstaatwijziging vereisen – Schakel dit selectievakje in als u wilt dat werknemers opmerkingen toe moeten voegen als zij een urenstaat wijzigen. Dit selectievakje is alleen beschikbaar als u het selectievakje Reden voor urenstaatwijziging toestaan inschakelt.