Machtigingen en bewerkingen instellen

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack

Elke keer dat een personeelslid een bewerking uitvoert in Retail-POS, valideert Microsoft Dynamics AX of het personeelslid is gemachtigd om de bewerking uit te voeren. In dit onderwerp wordt uitgelegd hoe u POS-machtigingsgroepen instelt en bewerkingen toewijst aan machtigingen.

U kunt machtigingen koppelen aan bewerkingen die op het verkooppunt kunnen worden uitgevoerd. Bewerkingen zijn de taken die door een personeelslid kunnen worden uitgevoerd. Elke machtiging is gewoonlijk aan één bewerking gekoppeld. U kunt één enkele machtiging echter ook aan meerdere bewerkingen koppelen.

Personeelsleden kunnen aan POS-machtigingsgroepen worden toegewezen. Machtigingen voor personeelsleden kunnen worden aangepast nadat de personeelsleden zijn toegewezen aan een POS-machtigingsgroep.

Een POS-machtigingsgroep instellen

1. Klik op Detailhandel > Instellen > POS > Machtigingsgroepen.

2. Druk op CTRL+N om een nieuwe machtigingsgroep te maken. Voer vervolgens een id-nummer en een beschrijving voor de POS-machtigingsgroep in.

3. Schakel op het sneltabblad Machtigingen het selectievakje in van de afzonderlijke machtigingen die u wilt toewijzen.

4. Geef de maximale kortingsbedragen en percentages op.

5. Selecteer het type prijsoverschrijving dat u wilt toestaan.

Bewerkingen instellen

1. Klik op Detailhandel > Instellen > POS > Bewerkingen.

2. Selecteer in het formulier Bewerkingen een bestaande bewerking. U kunt ook op Nieuw klikken om een nieuwe bewerking toe te voegen. U kunt vervolgens een id-nummer en een naam voor de bewerking invoeren.

3. Selecteer in de kolom Machtigings-id de machtiging die u aan de bewerking wilt koppelen.

4. Schakel in de kolom Gebruikerstoegang controleren het selectievakje in om aan te geven dat Microsoft Dynamics AX de machtigingen van de gebruiker controleert voordat de bewerking wordt uitgevoerd.

5. In het kolom Gebruikersbewerking, schakel het selectievakje in om aan te geven dat de operatie kan worden toegevoegd aan een knop.

6. Selecteer een van de volgende opties in de kolom Acties opzoeken:

   • Detailhandelproduct – De bewerking kan alleen worden gebruikt voor detailhandelproducten.

   • Betalingsmethode – De bewerking kan alleen worden gebruikt voor betalingsmethoden.

   • Menu – De bewerking kan alleen voor menu's worden gebruikt.

   • Geen – Het gebruik van de bewerking is niet beperkt.

Bewerkingen

In de volgende tabel worden de bewerkingen vermeld die in Retail-POS door een personeelslid kunnen worden uitgevoerd. De tabel is alfabetisch gesorteerd.

Bewerking	Omschrijving
Apparaat activeren	Activeer een apparaat met Microsoft Dynamics AX als u een mobiel apparaat gebruikt, zoals een tablet PC of smartphone om Retail-POS uit te voeren. Dit besturingselement is alleen beschikbaar als Detailhandel in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is geïnstalleerd.
Aansluiting toevoegen	Een vooraf geselecteerde aansluiting toevoegen aan een transactie. Selecteer de aansluiting in het formulier Knopeigenschappen. De aansluiting moet al eerder in Microsoft Dynamics AX zijn ingesteld. Dit besturingselement is alleen beschikbaar als Detailhandel in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is geïnstalleerd.
Aansluiting toevoegen vanuit lijst	Een aansluiting toevoegen aan een transactie door te selecteren in een lijst. De lijst met aansluitingen moet al eerder in Microsoft Dynamics AX zijn ingesteld. Dit besturingselement is alleen beschikbaar als Detailhandel in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is geïnstalleerd.
Loyaliteitskaart toevoegen	Hier kunt u het nummer van de loyaliteitskaart van de klant invoeren. Deze bewerking kan ook door de kassamedewerker worden gestart door een loyaliteitskaart door de lezer te halen. De loyaliteitsaanvraag kan op elk moment tijdens de transactie worden uitgevoerd. Retail-POS berekent de loyaliteitspunten aan het einde van de transactie. Hoeveel loyaliteitspunten voor de artikelen in de transactie worden toegekend, is afhankelijk van de instellingen van het loyaliteitsprogramma in Microsoft Dynamics AX.
Verzendadres toevoegen	Een verzendadres voor de klant toevoegen op de transactie.
Toevoegen aan geschenkbon	Voeg geld toe aan de opgegeven geschenkbon.
Bankstorting	Registreer het bedrag dat naar de bank is verzonden en andere gegevens, zoals het nummer van de stortingsenveloppe.
Verificatie van banktotalen	Genereer een rapport dat alle bankbewerkingen bevat die in de huidige ploegendienst worden uitgevoerd. Deze bewerking wordt uitgevoerd bij het afsluiten van de ploegendienst. Dit besturingselement is alleen beschikbaar als Detailhandel in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is geïnstalleerd.
Lege bewerking	Deze bewerking vertegenwoordigt een aanpasbare knop die door een softwareontwikkelaar kan worden geprogrammeerd voor een speciale bewerking die het bedrijf nodig heeft.
Ploeg blind sluiten	De huidige ploeg instellen op blind sluiten en de kassamedewerker afmelden.
Wachtwoord wijzigen	Een formulier weergeven dat een werknemer kan gebruiken om zijn of haar wachtwoord te wijzigen. Dit bedieningselement is alleen beschikbaar als Microsoft Dynamics AX 2012 R3 of cumulatieve update 7 of later voor AX 2012 R2 is geïnstalleerd.
Maateenheid wijzigen	Wijzig de maateenheid van het gescande artikel.
Hoeveelheid wissen	Zet de hoeveelheid van een artikel terug naar 1.
Verkoper wissen	Deze bewerking is nog niet in deze versie geïmplementeerd en wordt mogelijk niet in toekomstige versies opgenomen.
Ploeg sluiten	De huidige ploeg sluiten.
De bankcheque kopiëren	Een rapport genereren dat alle informatie bevat over alle bewerkingen die zijn uitgevoerd in de huidige kassa en tijdens de huidige ploegendienst. Dit besturingselement is alleen beschikbaar als Detailhandel in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is geïnstalleerd.
Klantorder maken	Een formulier weergeven om een nieuwe klant of offerte te maken.
Klant	Een formulier openen waarin de kassamedewerker een klant-id kan typen om naar die klant te zoeken. Als de klant is gevonden, wordt de kassamedewerker toegevoegd aan de transactie.
Klantrekeningdeposito	Een betaling uitvoeren naar de rekening van een klant.
Klant toevoegen	Het formulier Klant toevoegen openen waarin de kassier informatie over een nieuwe klant kan invoeren. Bij het opslaan van de informatie wordt de nieuwe klant aan de klantenlijst toegevoegd.
Klant wissen	Wis een klant uit de transactie. Als voor de klant prijsafspraken gelden, worden de prijzen en kortingen in de transactie mogelijk gewijzigd.
Klant zoeken	Een formulier openen waarin de kassamedewerker naar een klant kan zoeken. De kassamedewerker kan de klant vervolgens aan de transactie toevoegen.
Klanttransacties	Geef de transacties voor de geselecteerde klant weer.
Rapport met klanttransacties	Een rapport afdrukken waarin de transacties van de geselecteerde klant worden vermeld.
Status databaseverbinding	De database die Retail-POS gebruikt, wijzigen van de winkeldatabase naar de offline database van de kassa of van de offline database naar de winkeldatabase.
Beginbedrag declareren	Het bedrag in de kassalade aan het begin van de dag of werktijd registreren.
Deposito overschrijven	Het standaard deposito voor orders van klanten negeren.
Ontwerpmodus uitschakelen	Voorkom dat de schermindeling van de terminal kan worden gewijzigd. Op basis van het functionaliteitsprofiel van de terminal wordt bepaald of de kassamedewerker toegang heeft tot deze bewerking.
Ontwerpmodus inschakelen	Sta toe dat de schermindeling van de terminal kan worden gewijzigd. Op basis van het functionaliteitsprofiel van de terminal wordt bepaald of de kassamedewerker toegang heeft tot deze bewerking.
Kits demonteren	Een kit demonteren naar componentproducten. Dit besturingselement is alleen beschikbaar als Detailhandel in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is geïnstalleerd.
Totaal weergeven	Geef het saldo van de transactie weer op het klantendisplay.
Klant bewerken	Open het formulier klantgegevens waar u informatie kunt bekijken of bewerken over de klant die is toegevoegd aan de transactie. Dit besturingselement is alleen beschikbaar als Detailhandel in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is geïnstalleerd.
Klantorder bewerken	Een formulier weergeven om een klant of offerte te bewerken.
Uitgavenrekeningen	Het geld registreren dat voor incidentele uitgaven uit de kassalade wordt genomen.
Uitgebreide aanmelding	Toewijzen of verwijderen van de machtiging om aan te melden door een streepjescode te scannen of een kaart door de lezer te halen.
Wisselgeldinvoer	Registreer wisselgeldinvoer voor de lade, zoals het toevoegen of wisselen van geld.
Saldo geschenkbon	Geef het huidige saldo van een geschenkbon weer.
Apparaat deactiveren	Inactiveer het apparaat in Microsoft Dynamics AX als u een mobiel apparaat gebruikt, zoals een tablet of smartphone, om Retail-POS uit te voeren. Dit besturingselement is alleen beschikbaar als Detailhandel in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is geïnstalleerd.
Inkomstenrekeningen	Het geld registreren dat om een andere reden dan een verkoop in de kassalade wordt gedaan.
Zoeken in voorraad	Zoek naar voorhanden voorraad in de huidige winkel en op andere beschikbare locaties.
Factuuropmerking	Voer een opmerking over de transactie in. De opmerking wordt samen met de transactie opgeslagen en verschijnt op het ontvangstbewijs of de factuur.
Creditnota uitgeven	Een centrale creditnota uitgeven via Retail Transaction Service en een exemplaar afdrukken.
Geschenkbon uitgeven	Een geschenkbon uitgeven via Real-time Service en een exemplaar afdrukken.
Loyaliteitskaart uitgeven	Een loyaliteitskaart uitgeven aan een klant, zodat de klant kan deelnemen aan het loyaliteitsprogramma van de winkel. Dit besturingselement is alleen beschikbaar als Detailhandel in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is geïnstalleerd.
Regelkortingsbedrag	Voer een kortingsbedrag in voor een regelartikel in de transactie. Deze bewerking wordt alleen gebruikt voor artikelen waarvoor korting geldt en alleen binnen de opgegeven kortingslimieten.
Regelkortingspercentage	Voer een kortingspercentage in voor een regelartikel in de transactie. Deze bewerking wordt alleen gebruikt voor artikelen waarvoor korting geldt en alleen binnen de opgegeven kortingslimieten.
Kassa vergrendelen	De kassa vergrendelen wanneer de kassamedewerker deze moet verlaten. De kassa wordt ontgrendeld als de kassamedewerker zich opnieuw aanmeldt.
Afmelden	U afmelden bij de kassa en alle verkopen uitstellen tot de volgende aanmelding.
Balans van loyaliteitskaartpunten	Het huidige puntensaldo op een loyaliteitskaart van een klant weergeven. Dit besturingselement is alleen beschikbaar als Detailhandel in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is geïnstalleerd.
POS-venster minimaliseren	Het Retail-POS-venster minimaliseren.
Lade openen	De kassalade openen zonder dat er een verkooptransactie plaatsvindt. Deze bewerking wordt in de database vastgelegd.
Bewerking1, Bewerking2, Bewerking3, Bewerking4, Bewerking5 en Bewerking6	Deze bewerkingen zijn gereserveerd voor externe ontwikkelaars om aangepaste functies te maken in Retail-POS. Dit besturingselement is alleen beschikbaar als Detailhandel in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is geïnstalleerd.
Btw voor regelproducten overschrijven	Overschrijf het btw-tarief voor het geselecteerde regelartikel en gebruik een ander tarief. De nieuwe btw moet vooraf in Detailhandel zijn opgegeven.
Btw voor regelproducten overschrijven vanuit lijst	Overschrijf het btw-tarief voor het geselecteerde regelartikel en gebruik het tarief dat de kassamedewerker selecteert in een lijst. De lijst met taken moet vooraf in Detailhandel zijn opgegeven.
Btw voor transacties overschrijven	Het btw-tarief voor de transactie overschrijven door een ander tarief. De nieuwe btw moet vooraf in Detailhandel zijn opgegeven.
Btw voor transacties overschrijven vanuit lijst	Het btw-tarief voor de transactie overschrijven met een tarief dat de kassamedewerker in een lijst selecteert. De lijst met taken moet vooraf in Detailhandel zijn opgegeven.
Pakbon	Een pakbon voor een verkooporder afdrukken.
Betaalkaart	Accepteer een betaling met een creditcard of betaalpas. De kassamedewerker typt het nummer en de vervaldatum van de kaart. De kassamedewerker kan ook een hoger of lager bedrag opgeven, mits toegestaan door de winkel. Deze bewerking kan ook door de kassamedewerker worden gestart door een creditcard of betaalpas door de lezer te halen. In dit geval wordt de transactie door Retail-POS automatisch voltooid.
Contant betalen	Accepteer een betaling met contant geld. De kassier kan opgeven dat de klant het totaal van de transactie betaalt. De kassamedewerker kan ook een hoger of lager bedrag opgeven, mits toegestaan door de winkel. Als betaling van een te hoog bedrag is toegestaan, wordt in Retail-POS het bedrag weergegeven waarmee het transactietotaal wordt overschreden.
Snel contant betalen	De transactie via één toets voltooien, op voorwaarde dat de klant het exacte bedrag van het transactietotaal contant betaalt.
Betalen met cheque	Een cheque accepteren als betaling.
Betalen met bedrijfskaart	Deze bewerking is nog niet in deze versie geïmplementeerd en wordt mogelijk niet in toekomstige versies opgenomen.
Betalen met creditnota	Een creditnota accepteren die door de winkel is uitgegeven.
Betalen met valuta	Accepteer een betaling in diverse valuta. De kassamedewerker selecteert de valuta waarin wordt betaald. Het totaal van de transactie wordt vervolgens door Retail-POS berekend in deze valuta. De kassamedewerker kan ook een hoger of lager bedrag opgeven, mits toegestaan door de winkel.
Betalen met klantrekening	De transactie in rekening brengen op de rekening van een klant. De kassier kan tevens een hoger of lager bedrag opgeven, als dat door de winkel wordt toegestaan. Retail-POS controleert tevens of de klant is geblokkeerd. Als de klant nog niet is toegevoegd aan de transactie, kan de klant op dit punt worden toegevoegd. Voordat u de betaling accepteert, kunt u ook het krediet van een klant controleren, als deze controle in Detailhandel is ingesteld.
Betalen met geschenkbon	Een betaling met een door de winkel uitgegeven geschenkbon accepteren.
	Een loyaliteitskaart voor betaling accepteren. Dit besturingselement is alleen beschikbaar als Detailhandel in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is geïnstalleerd.
Geneesmiddelenrecept annuleren	Deze bewerking is nog niet in deze versie geïmplementeerd en wordt mogelijk niet in toekomstige versies opgenomen.
Geneesmiddelenrecepten	Deze bewerking is nog niet in deze versie geïmplementeerd en wordt mogelijk niet in toekomstige versies opgenomen.
Orderverzameling en ontvangst	Het formulier Orderverzameling en ontvangst openen waarin u een inkooporder of transferorder kunt selecteren waarvoor u producten wilt ontvangen of verzamelen.
Pop-upmenu	Selecteer een knoppenraster dat aan de knop moet worden gekoppeld. Wanneer op de knop wordt geklikt, wordt in Retail-POS het geselecteerde knoppenraster in een afzonderlijk venster weergegeven.
Prijscontrole	De prijs van een product controleren. Er wordt in Retail-POS naar het artikelnummer gevraagd. De kassier kan het product scannen of naar het product zoeken. Zodra het product is gevonden, wordt in Retail-POS de prijs van het product weergegeven en kan de kassier het product toevoegen aan de transactie.
Prijsaanpassing	De prijs van een product overschrijven als het product zo is ingesteld dat de prijs mag worden overschreven. Retail-POS geeft een cijferpaneel weer dat de kassier kan gebruiken om de nieuwe prijs in te voeren.
X afdrukken	Een X-rapport afdrukken.
Productopmerking	Voeg een opmerking toe aan het geselecteerde regelartikel in de transactie. De opmerking wordt samen met de transactie opgeslagen en verschijnt op het ontvangstbewijs.
Productverkoop	Een product aan de transactie toevoegen. De knop moet specifiek voor het product worden geconfigureerd.
Product zoeken	U kunt een product zoeken op artikelnummer, productbeschrijving of productcategorie. Zoekresultaten kunnen worden gesorteerd.
Order terugroepen	Het formulier Verkooporder openen waarin u kunt zoeken naar een klant en de verkooporders en offertes van die klant.
Transactie intrekken	Trek een uitgestelde transactie in.
Z opnieuw afdrukken	Een Z-rapport opnieuw afdrukken.
Wachtwoord opnieuw instellen	Een formulier weergeven dat iemand met toestemming om een wachtwoord terug te zetten, kan gebruiken om het wachtwoord van een werknemer opnieuw instellen met behulp van een tijdelijk wachtwoord. Dit bedieningselement is niet beschikbaar in versies van Microsoft Dynamics AX 2012 vóór cumulatieve update 7 voor AX 2012 R2.
Product retourneren	Afzonderlijke producten retourneren. Het volgende gescande product wordt weergegeven als een geretourneerd product met een negatieve hoeveelheid en prijs.
Retourtransactie	Een hele transactie ongedaan maken.
Kluisstorting	Voer een kluisstorting uit om geld van een kassa naar een kluis te verplaatsen.
Verkoopfactuur	Geef informatie weer over een verkoopfactuur voor een bepaalde klant.
Zoeken	Geeft een formulier weer waarin u naar het volgende kunt zoeken: Producten volgens productnaam of productnummer Klanten op naam, adres of telefoonnummer Categorieën, op naam
Verzendadres zoeken	Een formulier openen waarin u naar een verzendadres kunt zoeken.
Hardwarestation selecteren	Een lijst van beschikbare hardwarestations weergeven in het kanaalprofiel. U kunt een hardwarestation selecteren en dit koppelen aan een apparaat. Dit besturingselement is alleen beschikbaar als Detailhandel in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is geïnstalleerd.
Hoeveelheid instellen	Wijzig de hoeveelheid van een regelartikel in de transactie.
Blind gesloten ploegen weergeven	Een lijst weergeven van de ploegen die blind zijn gesloten.
Journaal weergeven	Geef het journaal van de kassa weer. Vervolgens kunt u transacties bekijken, ontvangstbewijzen opnieuw afdrukken of facturen afdrukken.
Voorraadtelling	Het formulier Voorraadtelling openen waarin u kunt streepjescodes kunt scannen of invoeren.
Submenu	Selecteer een knoppenraster dat aan de knop moet worden gekoppeld. Wanneer op de knop wordt geklikt, wordt in Retail-POS het geselecteerde knoppenraster weergegeven in plaats van het bestaande knoppenraster.
Ploeg uitstellen	De huidige ploeg uitstellen. Er kan later bij de ploeg worden aangemeld.
Transactie uitstellen	Een transactie uitstellen. De transacties kunnen later worden ingetrokken.
Kascontrole	Het formulier Kascontrole openen.
Betalingsmethode verwijderen	Het nemen van geld uit de kassalade registreren.
Tijdklok	De klok voor inklokken, uitklokken, registreren van pauzes en lunchpauzes bekijken en bekijken van klokingaven.
Totaal kortingsbedrag	Het totale kortingsbedrag invoeren. Dit bedrag wordt verdeeld over alle artikelen in de transactie.
Totaal kortingspercentage	Het totale kortingspercentage invoeren. Dit percentage wordt verdeeld over alle artikelen in de transactie.
Opmerking bij transactie	Voeg een opmerking toe aan de transactie. De opmerking wordt samen met de transactie opgeslagen en verschijnt op het ontvangstbewijs.
Productgegevens weergeven	Details over het product bekijken in het geselecteerde regelartikel.
Rapporten weergeven	Rapporten over de verkopen van de winkel weergeven. Dit besturingselement is alleen beschikbaar als Detailhandel in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is geïnstalleerd.
Registraties tijdklok weergeven	De tijdklokingaven weergeven voor alle werknemers in de winkel.
Ongeldig gemaakte betaling	Maak alle betalingsmethoden die op de transactie zijn toegepast, ongeldig.
Ongeldig gemaakt product	Maak een regelartikel in de transactie ongeldig. Het regelartikel wordt verwijderd uit het totaal van de transactie en wordt als ongeldig weergegeven.
Ongeldig gemaakte transactie	De transactie ongeldig maken. Ongeldig gemaakte transacties worden in de database opgeslagen en hebben de status Ongeldig.
Windows Workflow Foundation	Aangepaste bewerkingen en werkstromen initiëren.
X-rapport voor bankpassen	Een X-rapport genereren dat alle informatie bevat over alle bankkaartbewerkingen die zijn uitgevoerd tijdens de huidige ploegendienst. U kunt deze bewerking uitvoeren zonder de ploegendienst te sluiten. Dit besturingselement is alleen beschikbaar als Detailhandel in Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is geïnstalleerd.

Zie ook

Over het instellen van personeel