Beleid voor categorie-hiërarchieën instellen
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Beleidsregels zijn bedrijfsregels die u definieert als hulpmiddel bij het sturen van interne bedrijfsprocessen en het afdwingen van de algehele bedrijfsstrategie. Als uw organisatie producten die het aankoopt indeelt in een aanschaffingscategoriehiërarchie, kunt u een beleid maken om werknemers toegang te geven tot categorieën. U kunt ook regels bepalen voor het bestellen van producten in specifieke categorieën in de aanschaffingscategoriehiërarchie.
Een categorietoegangsregel maken
Gebruik deze procedure voor het instellen van regels voor het beperken van de toegang tot aanschaffingscategorieën.
Klik op Inkoop en sourcing > Instellen > Beleid > Inkoopbeleid. Klik in het actievenster in de groep Nieuw op Polis.
Voer in het formulier Inkoopbeleid op het sneltabblad Algemeen een unieke naam en een optionele omschrijving in voor het beleid.
Selecteer op het sneltabblad Beleidsorganisaties de organisatie en rechtspersonen waarvoor dit categoriebeleid geldt.
Klik in het linkerdeelvenster van het sneltabblad Beleidsregels op Toegangsbeleidsregel voor categorie. Klik op Beleidsregel maken.
Selecteer in het formulier Toegangsbeleidsregel voor categorie de datums waarop het beleid begint en eindigt. Als u de velden Begindatum en Vervaldatum leeg laat, is het beleid altijd geldig.
Schakel het selectievakje Bovenliggende regel opnemen in om de beleidsregel voor categorietoegang van de bovenliggende organisatie toe te passen op de categorie.
Selecteer in het deelvenster Beschikbare categorieën de categorieën waarop de regel van toepassing is. Wanneer u een categorie selecteert, worden alle categorieën hoger in de hiërarchie ook toegevoegd aan de lijst Geselecteerde categorieën.
Schakel het selectievakje Subcategorieën opnemen in om de regel toe te passen op alle subcategorieën van de geselecteerde categorie.
De inkoopsite in de portal voor werknemersservices gebruikt de categorie toegangsregel om te bepalen tot welke aanschaffingscategorieën gebruikers toegang hebben. Wanneer een gebruiker de inkoopsite opent, bepaalt het systeem welk inkoopbeleid en categorietoegangsregel van toepassing is, gebaseerd op de rechtspersoon en de operationele eenheid waartoe de werknemer behoort.
Een categoriebeleidsregel maken.
Gebruik deze procedure voor het instellen van regels voor het bestellen van producten in een categorie.
Notitie
Publieke entiteiten in Frankrijk kunnen een beleidsregel bepalen om uitgavedrempels per categorie te beheren, zoals vereist door de Clé de Contrôle Marché. Zie (FRA) Set up a policy rule for spending thresholds by category (Public sector) voor meer informatie.
Klik op Inkoop en sourcing > Instellen > Beleid > Inkoopbeleid. Klik in het actievenster in de groep Nieuw op Polis.
Voer in het formulier Inkoopbeleid op het sneltabblad Algemeen een unieke naam en een optionele omschrijving in voor het beleid.
Selecteer op het sneltabblad Beleidsorganisaties de organisatie en rechtspersonen waarvoor dit categoriebeleid geldt.
Klik in het linkerdeelvenster van het sneltabblad Beleidsregels op Categoriebeleidsregel. Klik op Beleidsregel maken.
Selecteer in het formulier Categoriebeleidsregel de datums waarop het beleid begint en eindigt. Als u de velden Begindatum en Vervaldatum leeg laat, is het beleid altijd geldig.
In de lijst Categoriebeleidsgegevens selecteert u een categorie waarvoor de regel geldt.
Notitie
De beleidsregel die u bepaalt voor een bovenliggende categorie wordt toegewezen aan de onderliggende categorieën als er geen beleidsregels zijn bepaald voor de onderliggende categorieën.
Selecteer in het veld Leverancier selecteren een regel voor het bepalen van de selectie van leveranciers in de categorie. Een van de volgende opties selecteren:
Alleen leveranciers toestaan die de voorkeur hebben voor deze categorie: werknemers moeten kopen bij voorkeursleveranciers.
Alleen leveranciers toestaan die de voorkeur hebben of die zijn goedgekeurd voor deze categorie - Werknemers kunnen kopen bij voorkeursleveranciers of goedgekeurde leveranciers.
Selectie van leveranciers niet toestaan in deze categorie: werknemers kunnen geen leverancier selecteren. De leverancier is geselecteerd tijdens het revisieproces.
Alle leveranciers toestaan: er gelden geen beperkingen voor de selectie van leveranciers.
Schakel het selectievakje Vragenlijsten weergeven? in als aanvragers een vragenlijst moeten invullen wanneer producten in de opgegeven categorie worden aangevraagd. Er wordt een vragenlijst weergegeven wanneer de aanvrager een categorieartikel selecteert in een opdracht tot inkoop of in Enterprise Portal voor Microsoft Dynamics AX.
Selecteer in het veld Overeenstemmingsbeleid voor categorie het overeenkomstige beleid dat moet worden toegepast wanneer inkooporderregels zijn afgestemd op een leveranciersfactuur. Een van de volgende opties selecteren:
Bedrijfsbeleid - Het overeenstemmingsbeleid voor het organisatieniveau moet worden aangehouden.
Drieweg-afstemming: de prijs en hoeveelheid op de inkooporder, productontvangstbon en factuur moeten overeenkomen.
tweeweg-afstemming: de prijs en hoeveelheid op de inkooporder en factuur moeten overeenkomen.
Niet verplicht: overeenstemming is niet verplicht.
Schakel het selectievakje Ontvangstvereisten in als u wilt controleren of u de juiste hoeveelheid producten hebt ontvangen voordat u de inkoop registreert.
Schakel het selectievakje Inhoudingsvereisten in als u wilt controleren of de kortingen voor aan de leverancier geretourneerde producten kloppen voordat u de retourtransactie registreert.
Schakel het selectievakje Inkoopkosten samenvoegen voor ontvangst in als u het aan de leverancier verschuldigde bedrag wilt registreren bij ontvangst van de productontvangstbon voor een inkooporderregel in plaats van bij ontvangst van de leveranciersfactuur.