Functionaliteit voor inkoop- of verkoopovereenkomst instellen

Artikel
08/03/2018

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dit onderwerp beschrijft de volgende hoofdstappen voor het instellen van een aankoopovereenkomst of een verkoopovereenkomst:

Configuratiesleutels inschakelen.
Een nummerreeks instellen.
Stel een classificatie in voor inkoopovereenkomsten en verkoopovereenkomsten.

Configuratiesleutels inschakelen

De volgende configuratiesleutels moeten worden geselecteerd om inkoopovereenkomsten en verkoopovereenkomsten in te schakelen:

Inkoop- en verkoopovereenkomst Configuratiesleutel (TradeBlanketOrder)
Optioneel: Project I Configuratiesleutel (ProjBasic)
Optioneel: Publieke sector configuratiesleutel (PublicSector)

De configuratiesleutel Inkoop- en verkoopovereenkomst moet zijn ingeschakeld. Bovendien moet de configuratiesleutel Project I zijn ingeschakeld als u de projectvelden in de formulieren Inkoopovereenkomsten en Verkoopovereenkomsten beschikbaar wilt maken en inkoopovereenkomsten en verkoopovereenkomst wilt beschikbaar maken in Project.

Zie Toepassingsfunctionaliteit configureren voor meer informatie over het inschakelen van dit configuratiesleutels.

Een nummerreeks instellen

Nummerreeksen wijzen automatisch identificatienummers toe aan inkoopovereenkomsten in het formulier Inkoopovereenkomst of verkoopovereenkomsten in het formulier Verkoopovereenkomsten. Voordat u nieuwe inkoopovereenkomsten of verkoopovereenkomsten maakt, volgt u deze stappen om een nummerreeks in te stellen.

In het formulier Nummerreeksen maakt u een nummerreeks:
1. Klik op Organisatiebeheer > Algemeen > Nummerreeksen > Nummerreeksen.
2. Klik in het actievenster op Nummerreeks om een nieuwe nummerreeks te maken.
3. Voer een code in voor de nummerreeks in het veld Nummerreekscode.
4. Voer in het veld Naam een beschrijving in hoe en waar de nummerreeks wordt gebruikt. Bijvoorbeeld als de nummerreeks wordt gebruikt voor inkoopovereenkomsten, kunt u Inkoopovereenkomst invoeren.
5. Bepaal op het tabblad Segmenten de indeling voor de nummerreeks. Gebruik het hekje (#) voor getallen en de ampersand (&) voor letters.
6. Definieer op het tabblad Algemeen het interval en de toename voor de nummerreeks.
7. Schakel het selectievakje Continu in.
  
  Notitie
  
  Om inkoopovereenkomst-id's of verkoopovereenkomst-id's handmatig in te voeren schakelt u het selectievakje Handmatig in. Zie Nummerreeksen (lijstpagina) voor meer informatie over de velden in dit formulier.
8. Klik op het sneltabblad Verwijzingen op Toevoegen en selecteer een module en een overeenkomst-id.
  - Selecteer voor inkoopovereenkomsten Inkoop en Inkomstovereenkomst-ID.
  - Selecteer voor inkoopovereenkomsten Verkoop en Verkoopovereenkomst-ID.
Voor inkoopovereenkomsten selecteert u de nummerreeks in het formulier Parameters voor aanschaffing en sourcing en past u deze toe:
1. Klik op Inkoop en sourcing > Instellen > Parameters voor aanschaffing en sourcing.
2. Klik op de kolom Nummerreeksen en zoek vervolgens in het raster de verwijzing voor de inkoopovereenkomst.
3. Selecteer in de kolom Nummerreekscode de nummerreeks die u hebt gedefinieerd in het formulier Nummerreeksen.
4. Het formulier sluiten.
Selecteer voor verkoopovereenkomsten de nummerreeks in het formulier Parameters van module Klanten en pas deze toe:
1. Klik op Klanten > Instellen > Parameters van module Klanten.
2. Klik op de kolom Nummerreeksen en zoek vervolgens in het raster de verwijzing voor de verkoopovereenkomst.
3. Selecteer in de kolom Nummerreekscode de nummerreeks die u hebt gedefinieerd in het formulier Nummerreeksen.
4. Het formulier sluiten.

Stel een classificatie in voor inkoopovereenkomsten en verkoopovereenkomsten

Wanneer u een nieuwe inkoopovereenkomst of verkoopovereenkomst maakt, moet u altijd het type inkoopovereenkomst of verkoopovereenkomst selecteren. U kunt ook uw eigen type inkoopovereenkomst of verkoopovereenkomst bepalen, waardoor u de namen kunt gebruiken die overeenstemmen met het domein van uw organisatie, zoals raamcontract.

Waarschuwing

Wanneer Microsoft Dynamics AX 2009 is bijgewerkt naar Microsoft Dynamics AX 2012 worden inkooporders en verkooporders van het type raamcontract automatisch geconverteerd naar respectievelijk inkoopovereenkomsten en verkoopovereenkomsten. Het standaardtype overeenkomst voor inkoopovereenkomsten is Afroepinkoopovereenkomst. Het standaardtype overeenkomst voor verkoopovereenkomsten is Afroepverkoopovereenkomst.

Volg deze stappen om types overeenkomsten te maken.

Klik op Inkoop en sourcing > Instellen > Inkoopovereenkomsten > Classificatie van inkoopovereenkomst.

– of –

Klik op Verkoop en marketing > Instellen > Verkoopovereenkomsten > Classificaties verkoopovereenkomst.
Geef in het veld Naam een naam op. Als er reeds een naam in het raster wordt weergegeven, klikt u op nieuw en voert u een naam in.
Om types overeenkomst voor een bepaalde taal de definiëren, klik u op Omzettingen om een formulier te openen waarin u één naam per taal kunt maken.
Indien de configuratiesleutel Publieke sector is geselecteerd, zijn bijkomende bedieningen beschikbaar voor inkoopovereenkomsten.
- Om informatie in te voeren over onderaannemers op inkoopovereenkomsten die deze indeling gebruiken, selecteert u het selectievakje onderaannemers.
- Om informatie in te voeren over verzekeringspolissen en verplichtingen op inkoopovereenkomsten die deze indeling gebruiken, selecteert u het selectievakje Certificaten.
- Om informatie in te voeren over mijlpalen en taken op inkoopovereenkomsten die deze indeling gebruiken, selecteert u het selectievakje Activiteiten.
- Om het gebruik van directe facturering te eisen en te voorkomen dat orders worden vrijgegeven met inkoopovereenkomsten die deze indeling gebruiken, schakelt u het selectievakje Directe facturering vereisen in.