Stel sjablonen voor handelstoeslag in

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

In dit onderwerp wordt uitgelegd hoe u handelstoeslagsjablonen instelt die u kunt gebruiken om de toeslagbedragen te maken die zijn gebaseerd op een vooraf bepaalde set waarden. U kunt bijvoorbeeld de te gebruiken valuta opgeven, de marketingdoelstelling en de overeenkomstperiode. Door een sjabloon te gebruiken, kunt u ervoor zorgen dat de marketingdoelstellingen van uw organisatie consistent blijven.

Vereisten

De volgende tabel geeft de vereisten weer waaraan moet worden voldaan voordat u start.

Categorie	Vereiste
Handelstoeslag instellen	Handelstoeslagfondsen instellen

Een handelstoeslagsjabloon instellen

Met deze procedure kunt u een handelstoeslagsjabloon maken.

1. Klik op Beheer van handelstoeslag > Periodiek > Sjablonen.

2. Klik in het actievenster in de groep Nieuw op Sjablonen.

3. Klik in het formulier Sjablonen voor handelstoeslag in het Actievenster op Weergave kopteksten.

4. Voer in het veld Omschrijving een omschrijving in voor de sjabloon en voer in het veld Details aanvullende details in.

5. Selecteer in het veld Valuta de valuta die u met deze sjabloon wilt gebruiken.

6. Selecteer de marketingdoelstelling en de eigenaar voor deze sjabloon.

7. Selecteer in het veld Periode voor handelstoeslagovereenkomsteen bestaande overeenkomstperiode, of voer in de velden Order van en Order aan specifieke datums in.

8. Selecteer in het veld Eenheid het eenheidstype voor de sjabloon.

9. Voeg eventuele aanvullende standaardwaarden toe die voor de sjabloon zijn vereist, en klik vervolgens op Afsluiten om de sjabloon op te slaan.

Technische informatie voor systeembeheerders

Als u geen toegang hebt tot de pagina's waarmee u deze taak kunt voltooien, moet u contact opnemen met uw systeembeheerder en de volgende informatie op geven.

Categorie	Vereiste
Configuratiesleutels	Plan
Beveiligingsrollen	Marketingmanager

Zie ook

Informatie voor de overeenkomsten van de handelstoelage instellen

Handelstoeslagfondsen instellen