Kortingsovereenkomsten van leverancier instellen

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3

Een bedrijf kan een overeenkomst maken met een van de leveranciers om te bepalen dat de leverancier een korting voor inkopen bevat. Dit onderwerp beschrijft hoe u een kortingsovereenkomst voor leveranciers maakt om details van de kortingsaanbieding op te slaan.

Nadat u een kortingsovereenkomst maakt, kunt u inkooporders maken die voor de korting in aanmerking komen, kortingsclaims maken, en de claims verwerken. Zie Werken met leverancierskortingen voor meer informatie.

1. Kortingparameters van leverancier instellen

Stel de relevante parameters voor leverancierskortingen in het formulier Parameters voor aanschaffing en sourcing in.

Om de leverancierskortingparameters in te stellen, volgt u deze stappen.

1. Klik op Inkoop en sourcing > Instellen > Parameters voor aanschaffing en sourcing.

2. Klik in het linkerdeelvenster op Kortingsprogramma en vul de volgende velden in.

   Veld	Omschrijving
   Toenamerekening	Geef de hoofdrekening op waarnaar de kortingstoename wordt geboekt.
   Tussentijdse onkostenrekening	Geef de hoofdrekening op waarnaar de kortingskost wordt geboekt. Deze rekening wordt gebruikt voor tussentijdse boekingen die worden gemaakt wanneer een korting handmatig wordt goedgekeurd, als handmatige goedkeuring is vereist.
   Begindag van week	Geef de eerste dag van de week op om te gebruiken als de optie Cumuleren per week is geselecteerd.
   Bij facturering	Schakel dit selectievakje in als u kortingsclaim wilt maken wanneer de inkooporderregel wordt gefactureerd. Als dit selectievakje is uitgeschakeld, worden er geen kortingsclaims gemaakt.
   Aanschaffingscategorie	Geef de aanschaffingscategorie op om te gebruiken in de regels van een leveranciersfactuur die voor verwerkte korting is gemaakt. Het systeem maakt automatisch een leveranciersfactuur om de aansprakelijkheid van leveranciers te debiteren nadat de korting is verwerkt.
   Toenamejournaalnaam	Geef de te gebruiken journaalnaam op voor kortingstoename. Dit journaal wordt gebruikt voor tussentijdse boekingen die worden gemaakt wanneer een korting handmatig wordt goedgekeurd, als handmatige goedkeuring is vereist.

2. Maken een kortingsprogrammatype, een leveranciersgroep en een artikelgroep

U moet een type kortingsprogramma definiëren om leverancierskortingen voor te stellen. U kunt optioneel ook een leveranciersgroep maken, als u een kortingsovereenkomst op een groep leveranciers wilt toepassen, of een artikelgroep als u een kortingsovereenkomst wilt toepassen op een groep producten.

Voer de volgende stappen uit om een kortingsprogrammatype te maken.

1. Klik op Inkoop en sourcing > Instellen > Kortingsprogramma > Typen kortingsprogramma's.

2. Klik op Nieuw en voer een id en omschrijving in voor het programmatype.

3. Selecteer een standaardtoenamerekening en onkostenrekening.

Optioneel: Om een leverancierskortinggroep te maken, volgt u deze stappen.

1. Klik op Inkoop en sourcing > Instellen > Kortingsprogramma > Leverancierskortinggroepen.

2. Klik op Nieuw en voer een naam en omschrijving voor de leverancierskortinggroep.

3. Sluit het formulier Leverancierskortinggroepen.

4. Klik op Inkoop en sourcing > Algemeen > Leveranciers > Alle leveranciers.

5. Voor elke leverancier die deel uitmaakt van de leverancierskortinggroep, opent u de leveranciersregistratie en klikt u vervolgens op het Actievenster op Bewerken. Selecteer op het sneltabblad Overige details in het veld Leverancierkortingsgroep de leverancierskortinggroep die u eerder maakte.

Optioneel: Om een artikelkortinggroep te maken, volgt u deze stappen.

1. Klik op Inkoop en sourcing > Instellen > Kortingsprogramma > Artikelkortingsgroepen.

2. Klik op Nieuw en voer een naam en omschrijving voor de artikelkortinggroep.

3. Sluit het formulier Artikelkortingsgroepen.

4. Klik op Productgegevensbeheer > Algemeen > Vrijgegeven producten.

5. Voor elk product dat deel uitmaakt van de artikelkortinggroep, opent u de productregistratie en klikt u vervolgens op het Actievenster op Bewerken. Selecteer op het sneltabblad Inkoop in het veld Kortingsartikelgroep van leverancier de artikelkortinggroep die u eerder maakte.

3. Een kortingsovereenkomst maken

De kortingsovereenkomst bepaalt welke producten in de kortingsaanbieding zijn opgenomen, de korting die leveranciers aanbieden, en hoe de korting wordt berekend. Kortingen kunnen op de hoeveelheid (aantal producten) of het bedrag (geldbedrag) van de aankoop worden gebaseerd.

De kortingsovereenkomst specificeert ook hoe de inkopen worden gecumuleerd. Voor cumulatie worden inkopen van een bepaalde leverancier over een bepaalde tijd samengevoegd en worden vervolgens de criteria voor kortingshoeveelheid of kortingsbedrag op de som toegepast. Deze methode maakt het eenvoudiger om te voldoen aan de minimale aankoopbehoeften voor elke regel van de kortingsovereenkomst.

Volg deze stappen om een kortingsovereenkomst te maken.

1. Klik op Inkoop en sourcing > Algemeen > Kortingen > Kortingsovereenkomsten.

2. Klik op Nieuw en vul vervolgens op het tabblad Overzicht de volgende velden in.

   Veld	Omschrijving
   Kortingsprogramma-id	Geef de ID van het type kortingsprogramma op.
   Leveranciercode	Geef de leveranciersselectiemethode op. Selecteer een van de volgende opties: Tabel - Selecteer een afzonderlijke leverancier in een lijst. Groep - Selecteer een leverancierskortinggroep in een lijst. Alle - De korting is geldig voor alle leveranciers.
   Leverancier selecteren	Geef de ID van de leveranciersrekening of leverancierskortinggroep op waar de korting wordt aangeboden.
   Artikelcode	Geef de productselectiemethode op. Selecteer een van de volgende opties: Tabel - Selecteer een afzonderlijk artikel in een lijst. Groep - Selecteer een artikelkortinggroep in een lijst. Alle - De korting is geldig voor alle artikelen. Selectie - Gebruik een tabblad op de overeenkomstkoptekst om meerdere artikelen te selecteren die geen deel uitmaken van een vooraf bepaalde groep. U kunt bijvoorbeeld, artikelen selecteren op categorie.
   Artikelselectie	Geef de id van een artikel of van artikelkortinggroep op die voor de korting in aanmerking komt.
   Eenheid	Geef de maateenheid op die wordt gebruikt voor artikelhoeveelheden.
   Minimumhoeveelheid	Geef de minimumhoeveelheid artikelen in die u moet aanschaffen om in aanmerking te komen voor de korting.
   Minimumbedrag	Geef het minimumbedrag in dat u moet uitgeven om in aanmerking te komen voor de korting.

3. Vul de volgende velden in onder de lijst.

   Veld	Omschrijving
   Inkopen cumuleren volgens	Geef de methode op waarmee de inkopen worden gecumuleerd. Selecteer een van de volgende opties: Factuur - Het kortingsbedrag wordt berekend voor individuele facturen wanneer deze facturen worden geboekt. Inkopen worden niet gecumuleerd. Week, Maand, Jaar, Levensduur, of Aangepaste periode - Het kortingsbedrag wordt eerst berekend voor individuele facturen. Vervolgens worden de inkopen gecumuleerd tijdens de opgegeven periode, en wordt de korting opnieuw berekend voor het aankooptotaal. Als u de optie Aangepaste periode selecteert, moet u de periode opgeven in het veld Periodetype.
   Opgehaald uit	Geef de basis op voor een kortingsberekening. Selecteer een van de volgende opties: Bruto - De korting wordt berekend op basis van de brutoprijs van het artikel. Netto - De korting wordt berekend op basis van de netto prijs van het artikel (de prijs nadat andere kortingen zijn toegepast.)
   Toenamerekening van kortingsprogramma	Geef de rekening op waarnaar de kortingstoename wordt geboekt.
   Onkostenrekening van kortingsprogramma	Geef de rekening op waarnaar de kortingskost wordt geboekt.
   Valuta	Geef de code voor de huidige valuta op.
   Goedkeuring vereist	Schakel dit selectievakje in om te vereisen dat de kortingsclaim is goedgekeurd voordat deze kan worden bijgeteld of worden betaald.
   Regelafbrekingstype van korting	Geef de aankoopcriteria op om kortingsbedragen te bepalen. Selecteer een van de volgende opties: Hoeveelheid - Het kortingsbedrag wordt bepaald door het aantal artikelen dat u koopt. Bedrag - Het kortingsbedrag wordt bepaald door het monetaire bedrag dat u koopt (eenheidsprijs van artikelen vermenigvuldigd met de hoeveelheid.)

4. Op het tabblad Algemeen onder Eenheid selecteert u een van de volgende opties voor het veld Maateenheidoptie voor korting:

   • Exacte overeenkomst – De maateenheid voor de kortingregel moet exact hetzelfde zijn als de maateenheid die wordt vermeld op de verkooporder. Anders komt de klant niet voor korting in aanmerking.

   • Converteren - De maateenheid voor de kortingsregel wordt omgezet naar de maateenheid van de inkooporder of de catch weight-maateenheid, indien van toepassing.

5. Op het tabblad Algemeen onder Datum selecteert u een van de volgende opties voor het veld Berekeningsdatumtype:

   • Gemaakt - Gebruik de aanmaakdatum van de inkooporder om te bepalen of de inkoop in de geldigheidsperiode van de kortingsovereenkomst valt.

   • Gewenste levering - Gebruik de gevraagde leveringsdatum van de inkooporderregel om te bepalen of de inkoop in de geldigheidsperiode van de kortingsovereenkomst valt.

6. Klik op het sneltabblad Regels op Regel toevoegen.

7. Optioneel: Om andere dimensies aan de lijst Regels toe te voegen zodat u kortingsregels verder kunt definiëren, klikt u op Voorraad en klikt u vervolgens op Weergave van dimensies. Schakel het selectievakje naast elke dimensie in om op te nemen in de lijst Regels en klik vervolgens op OK.

8. Voer in de velden Vanaf waarde en Tot waarde het waardebereik in dat in aanmerking komt voor het kortingsbedrag voor die regel.

   Notitie

   De waarde Van is inclusief, en de waarde Naar is exclusief. Bijvoorbeeld, als het veld Regelafbrekingstype van korting is ingesteld op Hoeveelheid, en u voert 1 in het veld Vanaf waarde in en 3 in het veld Tot waarde, geldt het kortingsbedrag als u één of twee artikelen koopt, maar niet wanneer u drie artikelen koopt.

9. Voer het kortingsbedrag voor die regel in het veld Waarde in.

10. Selecteer een van de volgende opties in het veld Type bedrag:

    • Bedrag per eenheid - Het kortingsbedrag in het veld Waarde wordt toegepast per eenheid die is ingekocht.

    • Vast bedrag - Het kortingsbedrag in het veld Waarde is een vast bedrag.

    • Percentage - Het kortingsbedrag in het veld Waarde is een vast percentagebedrag.

    Notitie

    Als er een waarde in het veld Tot waarde staat, en de totale inkoophoeveelheid of het bedrag overschrijdt die waarde, veroorzaken sommige combinaties van de waarden Regelafbrekingstype van korting en Type bedrag onjuiste berekeningen van kortingsbedragen. Daarom worden de volgende combinaties niet toegestaan, en ontvangt u een bericht als u deze in de overeenkomst probeert in te voeren:

    • Het veld Regelafbrekingstype van korting is ingesteld op Hoeveelheid en het veld Type bedrag is ingesteld op Percentage.

    • Het veld Regelafbrekingstype van korting is ingesteld op Bedrag en het veld Type bedrag is ingesteld op Bedrag per eenheid.

11. Herhaal stappen 6 t/m 10 om een regel toe te voegen voor elk waardebereik dat u in de kortingsberekening wilt opnemen.

    Nadat u bijvoorbeeld een kortingsregel maakt die van toepassing is wanneer u een of twee artikelen koopt, kunt u een tweede regel toevoegen die een ander kortingsbedrag toepast wanneer drie tot tien artikelen koopt.

12. Valideer de overeenkomst: Klik op het Actievenster op Validatie, voer de naam van de gebruiker in die de overeenkomst valideerde en klik op OK. Controleer alle berichten die fouten in de overeenkomstgegevens beschrijven, en corrigeer zo nodig de fouten.

U kunt optioneel een workflow instellen om de leverancierskortingsovereenkomsten te maken en goed te keuren.

Volgende stap

Nadat u een kortingsovereenkomst maakt, kunt u inkooporders maken die voor de korting in aanmerking komen, kortingsclaims maken, leverancierskortingsclaims verwerken. Zie Werken met leverancierskortingen voor meer informatie.

Technische informatie voor systeembeheerders

Als u geen toegang hebt tot de pagina's waarmee u deze taak kunt voltooien, moet u contact opnemen met uw systeembeheerder en de volgende informatie op geven.

Categorie	Vereiste
Configuratiesleutels	Handelsovereenkomsten configuratiesleutel Leverancierskortingen configuratiesleutel
Veiligheidstaken en -rollen	Inkoopmanager