Inkoop en sourcing instellen en onderhouden
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
De onderwerpen in deze sectie bevatten informatie over het instellen en onderhouden van informatie voor aankopen, zoals een inkoopbeleid, vaste activaregels, consolidatieregels, workflows, offerteaanvragen en ondertekeningslimieten.
Het Enterprise Portal voor leveranciersaanvragen instellen
Aanschaffingscategorieën definiëren en onderhouden
Offerteaanvragen opzetten en onderhouden
Inkoopcatalogi opzetten en onderhouden
Externe leverancierscatalogi opzetten en onderhouden
Geïmporteerde leverancierscatalogi opzetten
Het opdracht tot inkoopproces instellen
Het inkooporderproces instellen
Workflows voor inkoop en sourcing instellen en onderhouden
Ondertekeningslimieten instellen
Inkoopregels definiëren en onderhouden
Formulieren voor het instellen en muteren van inkopen
In de volgende tabel staan de formulieren waarmee u de module Inkoop en sourcing kunt instellen en beheren. De items in de tabel zijn gerangschikt op taak en vervolgens alfabetisch gesorteerd op formuliernaam.
Notitie
Voor sommige formulieren in deze tabel zijn gegevens of parameterinstellingen nodig om door de formulieren te kunnen navigeren.
Taak |
Formuliernaam |
Gebruik |
|---|---|---|
Enterprise Portal configureren voor leverancieraanvragen |
Kies leveranciers die geen zaken mogen doen met specifieke bedrijven in uw organisatie. Gebruik de niet-toegestane leveranciers om bepaalde types leveranciersaanvragen te beoordelen om te bepalen of voor de leverancier al is vastgesteld of het een leverancier waarmee een of meer bedrijven geen zaken willen doen. |
|
Bekijken en reageer op een werknemersverzoek voor het toevoegen van een nieuwe leverancier aan de lijst met leveranciersbedrijven waarmee zij zaken mogen doen. |
||
Stel standaardwaarden in voor potentiële leveranciersaanvragen en stel de nummerreeks in voor de nummerreferentie van de niet-toegestane leverancier. |
||
Maak profielen waarmee de verplichte en zichtbare velden in Enterprise Portal voor Microsoft Dynamics AX worden opgegeven. U maakt profielen voor elke type leverancieraanvraag. |
||
|
|
|
Inkoopworkflows instellen en beheren |
Configureer de controleurs voor uitgaven voor opdrachten tot inkoop. Wanneer een opdracht tot inkoop voor beoordeling wordt ingediend, kan het workflowproces de instelling van de controleur voor uitgaven gebruiken om de uitgave door te sturen naar de juiste gebruiker per rol of eigenaar van een financiële dimensie. |
|
Maak workflowconfiguraties aan om leveranciersaanvragen, opdrachten tot inkoop en importaanvragen voor leverancierscatalogi te verwerken. |
||
|
|
|
Inkoopregels definiëren en beheren |
Definieer de typen kenmerken die u kunt selecteren bij het definiëren van kenmerken voor producten en categorieën. |
|
Definieer gegevens die uw organisatie wil bijhouden voor een bepaald product of een categorie. |
||
Definieer codes en omschrijvingen van zakelijke redenen die kunnen worden gebruikt op opdrachten tot inkoop om de inkoopaanvraag te rechtvaardigen. |
||
Bedrijfsregels voor vaststellen van vaste activa (formulier) |
Maak regels zodat bepaalde aankopen behandeld moeten worden als vaste activa indien de inkoopsprijs van het artikel hoger is dan een vooraf bepaalde monetaire drempel. |
|
Selecteer de aanschaffingscatalogus die wordt weergegeven op de inkoopsite en de ingangsdatum wanneer deze geldt. |
||
Selecteer de organisatietypes waarmee het inkoopbeleid is verbonden en de volgorde waarin de beleidsregels moeten worden toegepast. |
||
Regels maken van inkooporders en consolidatie van de vraag instellen (formulier) |
Definieer de beleidsregels die worden gebruikt wanneer u opdrachten tot inkoop converteert naar inkooporders. |
|
Definieer parameterwaarden die de het proces voor opdrachten tot inkoop regelen. |
||
Stel machtigingen voor een werknemer in om opdrachten tot inkoop in te voeren namens iemand anders of om inkopen aan te vragen in een andere rechtspersoon of operationele eenheid. |
||
Definieer instellingen die van toepassing zijn op alle inkooptransacties, stel standaardwaarden in die worden gebruikt wanneer de gegevens niet op een lager niveau op een transactie worden ingevoerd en stel nummerreeksen in voor inkoop. |
||
Definieer de zakelijke regels om het proces van het inkopen tot het betalen te regelen en dwing uw algemene inkoopstrategie af. |
||
|
|
|
Inkoopcategorieën definiëren en onderhouden |
Maak een categoriehiërarchie om producten, leveranciers of andere gegevens te classificeren. |
|
Wijs een type toe aan een categoriehiërarchie. Het type dat u toewijst, bepaalt hoe de categoriehiërarchie wordt weergegeven in Microsoft Dynamics AX. |
||
Beleidsregels voor inkoopcategorieën beheren. |
||
Maak de criteria voor het evalueren van de prestaties van een leverancier. |
||
Maak een groep voor soortgelijke of bijbehorende criteria voor leveranciersbeoordeling. |
||
|
|
|
Inkoopcatalogi instellen en beheren |
Definieer handmatig producten voor uw interne inkoopcatalogus, voeg details en afbeeldingen toe. |
|
Definieer de productrelatietypes. Productrelatietypen bepalen hoe producten aan elkaar gerelateerd zijn, zoals een accessoire of een vergelijkbaar product. |
||
|
|
|
Geïmporteerde leverancierscatalogi instellen |
Voeg een nieuwe leverancierscatalogus toe en upload de bestanden van de leverancierscatalogus. |
|
Specificeer het pad van de map waar de Catalog Maintenance Request-bestanden die door de leverancier worden ingediend, zullen worden bewaard. |
||
Maak en bekijk een lijst met geïmporteerde bestanden van leverancierscatalogi. |
||
|
|
|
Catalogi van externe leveranciers instellen en beheren |
Stel machtigingen in om toegang te krijgen tot de bestelsite van een externe leverancierscatalogus. |
|
|
|
|
Offerteaanvragen instellen en beheren |
De gegevens opgeven die u van leveranciers wilt ontvangen wanneer zij op offerteaanvragen reageren. |
|
Een hoofdplan instellen waarin u offerteaanvragen wilt opnemen. |
||
Specificeer de standaardwaarden voor offerteaanvragen. |
||
|
|
|
Inkoopbestelopdrachten instellen en beheren |
Stel machtigingen voor een werknemer in om opdrachten tot inkoop in te voeren namens iemand anders of om inkopen aan te vragen in een andere rechtspersoon of operationele eenheid. |
|
Definieer en configureer workflowprocessen voor opdrachten tot inkoop. |
||
|
|
|
Ondertekeningslimieten instellen |
Definieer de standaardregels voor ondertekeningslimieten voor het geselecteerde organisatieknooppunt, bijvoorbeeld een bedrijf. U maakt ondertekeningslimieten om limieten voor uitgaven en goedkeuring op te leggen die zijn gedefinieerd voor uw organisatie. |
|
Bepaal welke functies of compensatieniveaus zijn uitgezonderd van de overeenkomstregels die u definieert. Functies en compensatieniveaus worden gedefinieerd in het formulier Taak (formulier) en Vergoeding structuur (formulier). |
||
Maak regels voor ondertekeningslimieten op documenttype voor een beleid voor ondertekeningslimieten. Als u bijvoorbeeld overeenkomsten voor het documenttype 'opdracht tot inkoop' definieert voor een bedrijf, moeten werknemers in dat bedrijf deze overeenkomsten lezen en accepteren voordat aan hen een bedrag van de goedkeurings- of bestedingslimiet voor opdrachten tot inkoop wordt toegewezen. |
||
Specificeer de valuta die op een ondertekeningslimietbeleid van toepassing zijn. |
||
Selecteer de opties op het hoogste niveau die het proces voor ondertekeningslimieten regelen voor alle organisaties. |
||
Definieer een beleid voor ondertekeningslimieten dat wordt gekoppeld aan bepaalde organisatieknooppunten per organisatietype, en maak vervolgens voor die knooppunten bijbehorende regels voor ondertekeningslimieten. |