Verkoop en marketing instellen en beheren

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

In de volgende tabel staan de formulieren waarmee u de module Verkoop en marketing kunt instellen en beheren. De items in de tabel zijn gerangschikt op taak en vervolgens alfabetisch gesorteerd op formuliernaam.

Notitie

Voor sommige formulieren in deze tabel zijn gegevens of parameterinstellingen nodig om ze te kunnen openen.

Raadpleeg de handleiding voor het installeren van het systeem en de toepassing voor meer informatie over de instel- en onderhoudstaken.

Taak	Formuliernaam	Gebruik
Contacten, klanten en prospects configureren	Aanhef	Aanhef maken die bij communicatie met contactpersonen kan worden gebruikt.
	Afsluiting	Afsluitingen maken voor schriftelijke communicatie met contacten.
	Algemeen adresboek	Informatie maken en beheren over alle entiteiten die zakendoen met het bedrijf.
	Bedrijfsketens	Een lijst maken van overkoepelende bedrijven en de bedrijven of business units die onderdeel van de overkoepelende bedrijven zijn.
	Bedrijfstakken importeren	Classificatiecodes voor prospects definiëren.
	Beslissing	Een lijst met beslissingscodes maken waarmee de invloed van een contact in het besluitvormingsproces voor een prospect kan worden omschreven.
	Brontype	Brontypen voor prospects en mogelijkheden maken.
	Concurrenten	Informatie over concurrenten maken en opslaan.
	Contactpersonen	Informatie over zakelijke contacten maken en onderhouden.
	Definitie bestandsindeling	De tabellen definiëren waarin geïmporteerde gegevens in Microsoft Dynamics AX worden opgeslagen.
	Fase	Offertefasen maken die kunnen worden gebruikt bij het volgen van de voortgang van een offerte.
	Functie	Een lijst met functies voor een contactpersoon instellen.
	Functies van personen	Een lijst met taakfuncties maken voor het categoriseren van de taakverantwoordelijkheden van contactpersonen van prospects.
	Interesse	Een lijst met zowel zakelijke als persoonlijke interesses maken die bij het invoeren van gegevens van contactpersonen kan worden gebruikt.
	Journaal relatie/prospect	Typen bestandsindelingen importeren en valideren.
	Klantgroepen	Groepen klanten maken die belangrijke parameters gemeen hebben.
	Leveranciersgroepen	Groepen maken voor leveranciers met gezamenlijke parametergegevens.
	Loyaliteit	Een lijst met termen definiëren waarmee de loyaliteit van een contactpersoon ten aanzien van een bedrijf kan worden beschreven.
	Notering	Noteringen definiëren die aan records voor potentiële klanten kunnen worden toegewezen.
	Prioriteit	Prioriteittypen voor records voor potentiële klanten definiëren.
	Prognose	Prognoseperioden voor verkoopoffertes maken.
	Reden	Redenen definiëren waarom een offerte of verkoop is gewonnen of verloren.
	Relatietypen	Prospecttypen instellen.
	Segmenten	Algemene bedrijfssegmenten voor het categoriseren van prospects instellen.
	Status	Een lijst met termen maken waarmee de prestaties van een prospect kunnen worden beschreven.
	Subsegmenten	Specifiekere bedrijfssegmenten voor het verder categoriseren van prospects instellen.
	Teken	Niveaus van persoonlijke karakters definiëren waaruit u kunt kiezen wanneer u een record voor een contactpersoon maakt.
	Telefoonparameters	Telefoonintegratie instellen.
	Type	Typen potentiële klanten maken waaruit u kunt kiezen wanneer u een record voor een potentiële klant maakt.
	Verkoopgebieden	Een lijst met geografische gebieden instellen die kan worden gebruikt voor de verkoop en verkoopstatistieken.
	Waarschijnlijkheid	Waarschijnlijkheidspercentages voor verkooporders definiëren.
Processen en fasen voor Verkoop en marketing definiëren	Activiteitsfasen	Een lijst met activiteitsfasen maken die kan worden gebruikt bij het volgen van de status van een activiteit.
	Activiteitsplannen	Activiteitsplannen instellen.
	Activiteitstypen	Mogelijke typen activiteiten maken.
	Annuleringsreden	Redenen opgeven waarom een oproep voor telemarketing kan zijn geannuleerd.
	Campagnedoel	Campagnedoelen voor campagnes opgeven.
	Campagnegroep	Campagnegroepen maken voor het algemeen categoriseren van campagnes.
	Campagneproces	Processen voor campagnes maken.
	Campagnetype	Campagnetypen voor gedetailleerder categoriseren van campagnes maken.
	Documentconclusies	Conclusies voor offertedocumenten maken.
	Documentintroducties	Introductie en aanhef voor offertedocumenten maken.
	Documenttitels	Titels voor offertedocumenten maken.
	E-mailcategorie	E-mailcategorieën instellen.
	E-mailgroepen	E-mailgroepen instellen.
	E-mailsjabloon	E-mailsjablonen voor marketingcampagnes maken.
	Kwalificatieproces	Processen voor het kwalificeren van potentiële klanten maken.
	Mailingcategorie	Mailingcategorieën voor contacten instellen.
	Mailingitems	Subcategorieën voor elke mailingcategorie instellen.
	Parameters	De parameterregels voor de module Verkoop en marketing instellen.
	Querybeheer	Tabellen, velden en methoden voor query's instellen.
	Recordgroep	Recordgroepen voor het importeren van de definitie van de bestandsindeling instellen.
	Verantwoordelijkheden	Verantwoordelijkheden aan functieomschrijvingen toewijzen.
	Verkoopeenheid/team	Verkoopeenheden maken en beheren.
	Verkoopproces	Processen voor verkoop maken.
Integratie met Microsoft Office Outlook	Gebruikersrelaties	Een gebruikers-ID aan een gebruiker toewijzen.
	Koppeling Microsoft Dynamics met Microsoft Office Outlook	Opgeven hoe de contacten die in Microsoft Dynamics AX en Microsoft Office Outlook zijn opgeslagen, moeten worden toegewezen.
	Microsoft Office Outlook-beheer	De synchronisatie van contactpersonen tussen Microsoft Dynamics AX en Microsoft Office Outlook controleren en beheren.
	Mijn contacten	Contacten toevoegen en synchroniseren vanuit Microsoft Office Outlook met Microsoft Dynamics AX en vanuit Microsoft Dynamics AX met Microsoft Office Outlook.
	Synchronisatieparameters voor Microsoft Office Outlook	De parameterregels voor integratie tussen Microsoft Dynamics AX en Microsoft Office Outlook definiëren.
	Synchroniseren	Contacten, taken en afspraken in Microsoft Office Outlook synchroniseren met Microsoft Dynamics AX.
	Werknemer	Herinneringen in minuten voor activiteiten en standaardbegin- en eindtijden voor activiteiten instellen en werknemergegevens opslaan.
	Wizard Microsoft Office Outlook-installatie	Een gebruikersidentificatie voor een werknemer maken en de activiteiten van de werknemer in Microsoft Dynamics AX en Microsoft Office Outlook synchroniseren.