Categoriebeleidsregel (formulier)

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik op Inkoop en sourcing > Instellen > Beleid > Inkoopbeleid. Klik in het actievenster in de groep Nieuw op Polis. Voer in het formulier Inkoopbeleid op het sneltabblad Algemeen een unieke naam en een optionele omschrijving in voor het beleid. Selecteer op het sneltabblad Beleidsorganisaties de organisatie en rechtspersonen waarvoor dit categoriebeleid geldt. Klik in het linkerdeelvenster van het sneltabblad Beleidsregels op Categoriebeleidsregel. Klik vervolgens op Beleidsregel maken.

Met dit formulier beheert u beleidsregels voor aanschaffingscategorieën. Maak bijvoorbeeld een categoriebeleid dat werknemers toestaat producten alleen te kopen bij een voorkeursleverancier.

Taken waarvoor dit formulier wordt gebruikt

Beleid voor categorie-hiërarchieën instellen

Door het formulier navigeren

De volgende tabel bevat omschrijvingen van de besturingselementen op dit formulier.

Velden

Veld	Omschrijving
Begindatum	De eerste datum waarop het beleid wordt opgelegd. Deze datum kan niet eerder zijn dan vandaag.
Vervaldatum	De vervaldatum van het beleid. Deze datum kan niet eerder zijn dan de datum die u hebt opgegeven bij Begindatum.
Categorie	De aanschaffingscategorieën selecteren waarvoor deze regel geldt.
Leverancier selecteren	Het beleid voor selectie van leveranciers selecteren. U kunt kiezen uit: Alleen leveranciers toestaan die de voorkeur hebben voor deze categorie: werknemers moeten kopen bij voorkeursleveranciers. Alleen leveranciers toestaan die de voorkeur hebben of die zijn goedgekeurd voor deze categorie: werknemers kunnen kopen bij voorkeursleveranciers of goedgekeurde leveranciers. Selectie van leveranciers niet toestaan in deze categorie: werknemers kunnen geen leverancier selecteren. De beoordelaar selecteert de leverancier tijdens het beoordelingsproces. Alle leveranciers toestaan: er gelden geen beperkingen voor de selectie van leveranciers.
Vragenlijsten weergeven?	Schakel dit selectievakje in als aanvragers een vragenlijst moeten invullen over de aankoop van producten in deze categorie. Er wordt een vragenlijst weergegeven wanneer de aanvrager een categorieartikel selecteert in een opdracht tot inkoop of in Enterprise Portal voor Microsoft Dynamics AX.
Overeenstemmingsbeleid voor categorie	Een beleid voor documentovereenstemming selecteren voor het geval een inkooporder, productontvangstbon en factuur een product uit een categorie bevatten: Bedrijfsbeleid: het overeenstemmingsbeleid voor documenten van de organisatie moet worden aangehouden. Drieweg-afstemming: de prijs en hoeveelheid op de inkooporder, productontvangstbon en factuur moeten overeenkomen. tweeweg-afstemming: de prijs en hoeveelheid op de inkooporder en factuur moeten overeenkomen. Niet verplicht: overeenstemming is niet verplicht.
Ontvangstvereisten	Schakel dit selectievakje in als u wilt controleren of u de juiste hoeveelheid producten hebt ontvangen voordat u de inkoop registreert.
Inhoudingsvereisten	Schakel dit selectievakje in als u wilt controleren of de kortingen voor aan de leverancier geretourneerde producten kloppen voordat u de retourtransactie registreert.
Inkoopkosten samenvoegen voor ontvangst	Schakel dit selectievakje in als u het aan de leverancier verschuldigde bedrag wilt registreren bij ontvangst van de productontvangstbon voor een inkooporderregel in plaats van bij ontvangst van de leveranciersfactuur.

Zie ook

Categorie toegangsbeleidsregel (formulier)

Aankondigingen: Om bekende problemen en recente fixes te zien, gebruikt u Probleem zoeken in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).