Belangrijkste taken: Prognoseposities
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
U kunt functieprognoses maken voor het opstellen van een budget voor ingevulde of vacante functies en voor het schatten van salariselementen, zoals salaris en vergoedingen, voor elke functie. U kunt ook budgetbedragen maken per budgetcyclus, rekening en dimensie en vervolgens uw prognosegegevens importeren in een budgetplan.
U kunt deze wijzigingen in een tijdelijke omgeving voltooien zonder uw huidige functies te beïnvloeden, of u kunt de wijzigingen aanbrengen in uw live gegevens, waar deze onmiddellijk actief worden.
Notitie
Deze functie is alleen beschikbaar als Microsoft Dynamics AX 2012 R2 is geïnstalleerd en de Configuratiesleutel budgetplanning is geselecteerd.
Dit onderwerp geldt alleen voor versies van AX 2012-R2 vóór cumulatieve update 7. Als u Microsoft Dynamics AX 2012 R3 of cumulatieve update 7 of later voor AX 2012 R2 gebruikt, raadpleegt u Werken met prognoseposities.
Wat u wilt doen?
Meer informatie over…
Typen budgetdoelen definiëren
Een bestaande functie toevoegen aan de prognose met een kleine wijziging
Een nieuwe prognosefunctie maken
Budget standaardwaarden opgeven voor een functie
De functie van een prognose kopiëren naar de prognose
Meerdere prognosefuncties bijwerken
Help bij formulieren zoeken
Meer informatie over…
Klik op deze koppelingen voor meer informatie over de concepten die in dit onderwerp worden besproken.
Typen budgetdoelen definiëren
Voor het genereren van een budgetprognose moet u schattingen opgeven voor functiegerelateerde elementen die invloed hebben op het budget, zoals basissalaris, 401k en verzekeringsbedragen. Om te voorkomen dat de gegevens voor elke functie handmatig ingevoerd moeten worden, kunt u budgetdoeltypen maken die de waarden opslaan nadat u ze hebt ingesteld. Budgetdoeltypen kunnen worden toegewezen aan meerdere functies en kunnen aanvullende informatie bevatten, zoals de rechtspersoon en de hoofdrekening die gebruikt moeten worden.
Zo kunt u een budgetdoeltype genoemd levensverzekering maken dat automatisch 10 procent van de jaarlijkse bruto compensatie berekent voor elke functie waaraan het budgetdoeltype toegewezen is.
Klik op HRM > Instellen > Budgetplanning > Budgetkostenelementen.
Klik op Nieuw.
Typ de naam en een omschrijving van het type budgetdoel in, zoals 401k en 401k pensioenplan.
Klik op Toevoegen voor het toevoegen van een regel aan het raster.
Een rechtspersoon selecteren.
Selecteer een hoofdrekening.
Klik op een van de volgende opties:
Percentage – Als het bedrag wordt bepaald door de jaarlijkse bruto compensatie, voert u het percentage in dat wordt gebruikt om het bedrag te bepalen. U kan bijvoorbeeld een budgetdoeltype van een levensverzekering maken en 10,00 in dit veld invoeren. Wanneer dit budgettype is toegewezen aan een functie met een Jaarlijkse brutocompensatie-waarde van 60.000, wordt een nettobedrag van 6.000 voor de levensverzekering in de budgetprognose geraamd.
Bedrag – Als de waarde niet wordt beïnvloed door het bruto jaarinkomen van de functie, voert u het vaste bedrag in. U kunt bijvoorbeeld 500,00 voor een autovergoeding invoeren.
Herhaal stap 4 t/m 7 om meer vermeldingen toe te voegen aan het raster.
Notitie
Voor elke rechtspersoon kan slechts één regel aan het raster worden toegevoegd.
Herhaal deze stappen om meer budgetdoeltypen te maken. Wanneer u klaar bent, kunt u het formulier sluiten of 'Invoeren van budget standaardwaarden voor een functie´ in dit onderwerp bekijken voor meer informatie over het toewijzen van budgetdoeltypen aan functies.
Terug naar boven
Een bestaande functie toevoegen aan de prognose met een kleine wijziging
Een bestaande functie toevoegen en de afdeling wijzigen, zodat u deze in de budgetprognose op kunt nemen zonder de oorspronkelijke live functie te wijzigen.
Klik op HRM > Periodiek > Budgetplanning > Prognose posities.
Klik op Bestaande posities toevoegen.
Tip
Om uw keuzes te filteren, drukt u op Ctrl + G op het toetsenbord voor een weergave van de filtervelden. U kunt uw zoekresultaten beperken tot een specifiek veld, zoals Afdeling.
Selecteer de functie en klik vervolgens op OK om deze toe te voegen aan de prognose. Er wordt een bericht weergegeven om aan te geven dat de functie is toegevoegd aan de prognose.
Tip
Voor het bekijken van de nieuwe functies, klikt u op Vernieuwen.
Dubbelklik op de functie voor het openen van het formulier Prognosepositie.
Klik op Bewerken.
De afdeling bijwerken en het formulier sluiten. Wanneer deze functie in een budgetplan wordt gebruikt, wordt de nieuwe afdeling gebruikt, maar de oorspronkelijke, huidige functie verandert niet.
Terug naar boven
Een nieuwe prognosefunctie maken
Gebruik deze procedure als u een functie wilt toevoegen aan de prognose die nog niet bestaat.
Klik op HRM > Periodiek > Budgetplanning > Prognose posities.
Klik op Prognosepositie.
Selecteer de taak die aan de geselecteerde positie is gekoppeld.
De volgende gegevens van de taak die u selecteert, wordt naar de nieuwe positie gekopieerd:
Taakomschrijving
Functie
Aanstellingsfactor in fulltime equivalenten
Voer de standaard activeringsdatum voor de positie in of accepteer deze.
De datum invoeren waarop de functie wordt ingetrokken, indien bekend.
Optioneel: Geef de einddatum van de positie in, indien gekend. Wanneer de positie wordt beëindigd en er een werknemer aan is toegewezen, wordt de Einde toewijzing-datum van de werknemer gewijzigd in de datum van beëindiging.
Klik op Posities maken.
Notitie
De resterende stappen in deze procedure zijn optioneel.
Optioneel: De omschrijving van de functie wijzigen. De standaardomschrijving is de omschrijving van de taak die aan de positie is gekoppeld. Als u de positieomschrijving wijzigt, wordt de omschrijving van de taak niet gewijzigd.
Optioneel: De afdeling selecteren waarin de functie zich bevindt.
Optioneel: Informatie over de rapporteringsrelatie aan de functie toevoegen. Zie de sectie “De rapporteringsrelaties voor een positie wijzigen” in het onderwerpBelangrijke taken: Bestaande werknemerposities voor meer informatie.
Optioneel: De titel accepteren die is gekopieerd uit de taak die aan de functie is gekoppeld, of een andere titel voor de functie selecteren.
Optioneel: Een functietype voor de functie selecteren.
Optioneel: De aanstellingsfactor in fulltime equivalenten (FTE) accepteren die is gekopieerd uit de taak die is gekoppeld aan de functie, of een andere FTE-aanstellingsfactor voor de functie invoeren.
Als u de aanstellingsfactor in fulltime equivalenten voor de positie wijzigt, dan wordt de aanstellingsfactor in fulltime equivalenten voor de taak die aan de positie is gekoppeld niet gewijzigd.
Optioneel: Een compensatieregio selecteren die u aan de functie wilt koppelen.
Optioneel: Op het sneltabblad Financiële dimensies een rechtspersoon selecteren en vervolgens dimensies voor die rechtspersoon selecteren voor het toewijzen van dimensies aan de functie. Zie Een financiële dimensie maken voor meer informatie.
Doorgaan naar "Budget standaardwaarden opgeven voor een functie¨ in dit onderwerp.
Terug naar boven
Budget standaardwaarden opgeven voor een functie
De volgende budgetcyclus nadert en u moet ervoor zorgen dat het salaris en kosten voor vergoedingen voor alle ingevulde en vacante functies worden vastgesteld.
Klik op HRM > Algemeen > Organisatie > Posities > Posities. Dubbelklik op een functie om deze te openen.
Klik op Bewerken om de functie te wijzigen.
Vouw het sneltabblad Financiële dimensies uit.
Voer een bedrag in het veld Jaarlijkse brutocompensatie in en wijzig de valuta als deze afwijkt van de standaardwaarde.
Waarschuwing
Het bedrag Jaarlijkse brutocompensatie wordt niet rechtstreeks in de budgetprognose gebruikt en wordt alleen gebruikt om andere budgetdoelwaarden te berekenen. De meeste functies hebben een specifieke invoer voor de budgetprognose in het raster dat het basissalaris vaststelt als een vast bedrag.
Klik op Toevoegen voor het toevoegen van een budgetdoeltype aan de functie. De gerelateerde velden worden weergegeven vanuit het formulier Budgetdoeltypen, maar kunnen indien nodig worden gewijzigd.
Notitie
Als het budgetdoeltype gebaseerd is op een percentage, wordt het bedrag Jaarlijkse brutocompensatie vermenigvuldigd met de Percentage-waarde om de Nettobedrag-waarde te bepalen.
Terug naar boven
De functie van een prognose kopiëren naar de prognose
Gebruik deze procedure als u extra kopieën wilt maken van een functie die al in de prognose bestaat. U kunt dit bijvoorbeeld doen als u oorspronkelijk de behoefte aan slechts één functie had voorspeld, maar nu verwacht twee aanvullende, vergelijkbare functies nodig te hebben voor het komende jaar.
Klik op HRM > Periodiek > Budgetplanning > Prognose posities. Dubbelklik op een functie om deze te openen.
Klik op Geselecteerde items kopiëren.
Geef 2 op in het veld Aantal exemplaren.
Laat de informatie over de functieduur ongewijzigd en selecteer de selectievakjes Relaties en Financiële dimensies voor het kopiëren van de informatie uit de bestaande prognosefunctie.
Klik op Kopiëren.
Er wordt een bericht weergegeven om aan te geven dat de functies zijn toegevoegd aan de prognose.
Terug naar boven
Meerdere prognosefuncties bijwerken
Gebruik deze procedure om meerdere prognosefuncties tegelijkertijd bij te werken.
Klik op HRM > Periodiek > Budgetplanning > Prognose posities.
De functies selecteren die u wilt bijwerken.
Klik in het actievenster in de groep Onderhouden op Groepsgewijs bijwerken.
Vouw het tabblad uit met het veld dat bijgewerkt moet worden en selecteer vervolgens het selectievakje van het veld dat bijgewerkt moet worden.
Selecteer de nieuwe waarde of voer deze in.
Klik op Bijwerken. Een bericht wordt weergegeven om aan te geven dat de update gelukt is.
Terug naar boven
Help bij formulieren zoeken
Genereren budgetplan van prognoseposities (formulier)
Selecteer prognoseposities (formulier)
Aankondigingen: Om bekende problemen en recente fixes te zien, gebruikt u Probleem zoeken in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).