Overeenstemmingsbeleid (formulier)

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dit onderwerp bevat inhoud uit eerdere versies van Microsoft Dynamics AX, vertaald door een menselijke vertaler. Delen van dit onderwerp zijn automatisch vertaald zonder menselijke tussenkomst. Het onderwerp wordt geleverd in de huidige staat en is niet gegarandeerd vrij van fouten. Het kan fouten bevatten in vocabulaire, zinsbouw of grammatica. Microsoft is niet verantwoordelijk voor mogelijke onjuistheden, onnauwkeurigheden, fouten of schade ten gevolge van eventuele foute vertalingen in dit onderwerp of het gebruik ervan.

Klik op Leveranciers > Instellen > Factuurvereffening > Overeenstemmingbeleid.

–of–

Klik op Leveranciers > Algemeen > Leveranciers > Alle leveranciers. Klik in het actievenster op het tabblad Factuur en klik op Overeenstemmingbeleid.

–of–

Klik op Productgegevensbeheer > Algemeen > Vrijgegeven producten. Klik in het actievenster op het tabblad Aanschaf en klik op Overeenstemmingbeleid.

Met dit formulier kunt u tweeweg-overeenstemming of drieweg-overeenstemming instellen voor artikelen, leveranciers, of combinaties van artikelen en leveranciers. Deze informatie wordt als standaardwaarde voor het veld Overeenstemmingbeleid voor regels in het formulier Inkooporder gebruikt. Op basis van de volgende hiërarchie wordt bepaald welk overeenstemmingsbeleid wordt gebruikt:

• Artikel en leverancier

• Artikel

• Leverancier

• Rechtspersoon

Als u facturen wilt valideren op basis van andere criteria (zoals het bedrag van de factuurregel), kunt u leveranciersfactuurbeleid gebruiken. Zie Belangrijkste taken: Beleid m.b.t. leveranciersfacturen voor meer informatie.

Notitie

Afhankelijk van het formulier of de lijstpagina van waaruit u dit formulier hebt geopend, kunt u sommige velden in dit formulier mogelijk niet weergeven of wijzigen.

Zie Over Factuurvereffening voor crediteuren en Voorbeelden: Drieweg-overeenstemmingsbeleid voor meer informatie over tweeweg-overeenstemming en drieweg-overeenstemming.

Taken waarvoor dit formulier wordt gebruikt

Factuurvereffening instellen voor crediteuren

Navigeren door het formulier

De volgende tabel bevat omschrijvingen van de besturingselementen in dit formulier.

Velden

Veld	Omschrijving
(Bedrijf) Regelovereenstemmingsbeleid	Het regelovereenstemmingsbeleid dat is geselecteerd in het formulier Parameters van module Leveranciers. Dit regelovereenstemmingsbeleid is van toepassing op alle artikelen en leveranciers, met uitzondering van artikelen en leveranciers waarvoor een ander regelovereenstemmingsbeleid wordt opgegeven in dit formulier. U kunt het regelovereenstemmingsbeleid voor inkooporderregels overschrijven in het formulier Inkooporder. Niet verplicht: er wordt geen aanpassing van prijs of hoeveelheid uitgevoerd. tweeweg-afstemming: de prijsinformatie op de inkooporder wordt afgestemd met de prijsinformatie op de factuur. Drieweg-afstemming: de prijsinformatie op de inkooporder wordt afgestemd met de prijsinformatie op de factuur. Bovendien wordt de informatie over de hoeveelheid op de geselecteerde pakbonnen afgestemd met de informatie over de hoeveelheid op de factuur.
Overschrijven van overeenstemmingsbeleid toestaan	Het type wijziging dat kan worden aangebracht als u het regelovereenstemmingsbeleid van de rechtspersoon overschrijft in dit formulier of in het formulier Inkooporder. Niet verplicht is het laagste regelovereenstemmingsbeleidsniveau en Drieweg-afstemming is het hoogste regelovereenstemmingsbeleidsniveau. Hoger dan bedrijfsbeleid: u kunt een uitgebreider overeenstemmingstype toepassen dan het type dat is geselecteerd in het veld Regelovereenstemmingsbeleid in het formulier Parameters van module Leveranciers. Neem bijvoorbeeld aan dat het regelvereffeningsbeleid voor de rechtspersoon is ingesteld op Drieweg-afstemming. U kunt het regelovereenstemmingsbeleid wijzigen in Drieweg-afstemming voor een leverancier, artikel, combinatie van leverancier en artikel, of inkooporderregel. Er wordt een bericht weergegeven als u het overeenstemmingsbeleid probeert te wijzigen in Niet verplicht voor een leverancier, artikel, combinatie van leverancier en artikel, of inkooporderregel. Lager of hoger dan bedrijfsbeleid: u kunt elk type regelovereenstemmingsbeleid toepassen, ongeacht de selectie in het veld Regelovereenstemmingsbeleid in het formulier Parameters van module Leveranciers. Stel dat het regelovereenstemmingsbeleid van de rechtspersoon is ingesteld op Drieweg-afstemming. U kunt het regelovereenstemmingsbeleid wijzigen in Drieweg-afstemming of Niet verplicht voor een leverancier, artikel, combinatie van leverancier en artikel, of inkooporderregel.
Niveau overeenstemmingsbeleid	Het niveau in de hiërarchie voor het overeenstemmingsbeleid selecteren waarvoor u het regelovereenstemmingsbeleid wilt instellen. Artikel en leverancier: het overeenstemmingsbeleid opgeven voor specifieke artikelen die zijn aangeschaft bij specifieke leveranciers. Artikel: het overeenstemmingsbeleid opgeven voor specifieke artikelen die zijn aangeschaft bij een willekeurige leverancier, met uitzondering van artikelen die zijn opgegeven op het niveau Artikel en leverancier. Leverancier: het overeenstemmingsbeleid opgeven voor alle artikelen die zijn aangeschaft bij specifieke leveranciers, met uitzondering van artikelen die zijn opgegeven op de niveaus Artikel en leverancier en Artikel.
Artikelnummer	Een artikel selecteren waarvoor u het overeenstemmingsbeleid wilt opgeven.
Productnaam	De omschrijving van het artikel.
Leverancier	Een leverancier selecteren waarvoor u het overeenstemmingsbeleid wilt opgeven.
Naam	De naam van de leverancier.
Regelovereenstemmingsbeleid	Het regelovereenstemmingsbeleid voor het artikel, de leverancier, of de combinatie van artikel en leverancier selecteren. Bedrijfsbeleid: het regelovereenstemmingsbeleid van de rechtspersoon gebruiken. Deze optie is alleen beschikbaar als in het veld Niveau overeenstemmingsbeleid de optie Artikel of Leverancier is geselecteerd. Drieweg-afstemming: de prijsinformatie op de inkooporder wordt afgestemd met de prijsinformatie op de factuur. Bovendien wordt de informatie over de hoeveelheid op de geselecteerde pakbonnen afgestemd met de informatie over de hoeveelheid op de factuur. tweeweg-afstemming: de prijsinformatie op de inkooporder wordt aangepast aan de prijsinformatie op de factuur. Niet verplicht: er wordt geen afstemming van prijzen of hoeveelheden uitgevoerd.

Zie ook

Leverancierparameters (formulier)

Inkooporder (formulier)

Factuurvergelijkingsgegevens (formulier)

Aankondigingen: Om bekende problemen en recente fixes te zien, gebruikt u Probleem zoeken in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).